Υπερκαλύφθηκε ο στόχος της τράπεζας Πειραιώς για άντληση 400 εκατ. ευρώ με senior preferred πενταετή τίτλο με δυνατότητα ανάκλησης στην τετραετία.

Οι προσφορές ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ. Στο 7,375% το αρχικό επιτόκιο για το senior preferred ομόλογο της.

Οι Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank «τρέχουν» την έκδοση ως Joint Bookrunners.

Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο με αρχικό επιτόκιο 7,375%

Η νέα ομολογιακή έκδοση της τράπεζας αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» από τη Moody’s και «B+» από τη S&P.

Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Να σημειωθεί ότι η χρονική συγκυρία για το ομόλογο της Πειραιώς είναι κάτι παραπάνω από θετική, δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία θεωρείται ζήτημα χρόνου.

Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους, καθώς δεν ξεπερνά το 3,7%. Την ίδια στιγμή, τα spreads έναντι των γερμανικών αποδόσεων κυμαίνονται σταθερά στις 130 μονάδες.

Να σημειωθεί πως αυτή είναι και η πρώτη έξοδος της Πειραιώς στις αγορές για το 2023, ακολουθώντας την κίνηση της Alpha Bank με την έκδοση senior preferred τίτλου λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Τον Νοέμβριο του 2022 είχε προχωρήσει στην έκδοση νέου senior preferred τίτλου 4ετούς διάρκειας αντλώντας 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,5% και κουπόνι στο 8,25% με προφορές από περισσό

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr
Ειδήσεις σήμερα Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο με αρχικό επιτόκιο 7,375% Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές για 400 εκατ. ευρώ

Latest News

Kaspersky: Κλείνει το γραφείο στις ΗΠΑ – Απολύσεις εργαζομένων Παπαθανάσης: Στο Ταμείο Ανάκαμψης η ψηφιοποίηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Space Hellas: Ανέλαβε την τεχνολογική αναβάθμιση του Ιονίου Πανεπιστημίου Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις από τα μεγάλα brands Ερυθρά Θάλασσα: Νέα πλήγματα Χούθι – Και ελληνικό πλοίο μεταξύ των στόχων Cosco: Εξακολουθεί να «χάνει» containers ο Πειραιάς
UBS: «Αγοραστής» για τις ελληνικές τράπεζες – Προτιμά Εθνική, Πειραιώς Κίνα: Οι μάρκες ειδών πολυτελείας προσφέρουν εκπτώσεις 50% Ντίμον: Μήνυμα ενότητας και εναντίωσης σε πράξεις μίσους Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, βουτιά 5% για την Ping An Attica Bank: Κλειδώνει το deal – Τα βλέμματα στη γενική συνέλευση Ιαπωνία: Έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι – Αφήστε τις να αποτύχουν
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Space Hellas: Ανέλαβε την τεχνολογική αναβάθμιση του Ιονίου Πανεπιστημίου
Academia |

Ανέλαβε την τεχνολογική αναβάθμιση του Ιονίου Πανεπιστημίου η Space Hellas

Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου και τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβίασης ή καταστροφής των πληροφοριακών του συστημάτων