Υπερκαλύφθηκε ο στόχος της τράπεζας Πειραιώς για άντληση 400 εκατ. ευρώ με senior preferred πενταετή τίτλο με δυνατότητα ανάκλησης στην τετραετία.

Οι προσφορές ξεπερνούν τα 900 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση από το 7,375% κατέβηκε στο 7,25%.

Επίσης, αποφασίστηκε να αντληθεί ποσό 500 εκατ. ευρώ, αντί του αρχικού σχεδιασμού για 400 εκατ. ευρώ.

Οι Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank «τρέχουν» την έκδοση ως Joint Bookrunners.

Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο με αρχικό επιτόκιο 7,375%

Η νέα ομολογιακή έκδοση της τράπεζας αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» από τη Moody’s και «B+» από τη S&P.

Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Να σημειωθεί ότι η χρονική συγκυρία για το ομόλογο της Πειραιώς είναι κάτι παραπάνω από θετική, δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία θεωρείται ζήτημα χρόνου.

Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους, καθώς δεν ξεπερνά το 3,7%. Την ίδια στιγμή, τα spreads έναντι των γερμανικών αποδόσεων κυμαίνονται σταθερά στις 130 μονάδες.

Να σημειωθεί πως αυτή είναι και η πρώτη έξοδος της Πειραιώς στις αγορές για το 2023, ακολουθώντας την κίνηση της Alpha Bank με την έκδοση senior preferred τίτλου λίγες μέρες πριν τις εκλογές.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 500 εκατ. οι προσφορές για το ομόλογο – Υπερκαλύφθηκε ο στόχος Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο με αρχικό επιτόκιο 7,375%

Latest News

Συντάξεις: Αναδρομικά για 40.500 συνταξιούχους Ιράκ: Το τελεσίγραφο των ΗΠΑ οδήγησε σε άνοδο των εξαγωγών κουρδικού πετρελαίου Coca-Cola: Γιατί βασίζεται στο γάλα – Ψάχνει εναλλακτικές στα αναψυκτικά Τράπεζες: Μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αναλυτών – Οι τιμές στόχοι και τα business plan  Ακίνητα: Στη διοικητική ασάφεια «εγκλωβισμένες» οικοδομικές άδειες καταγγέλλουν οι μηχανικοί Η σωστή bull market του ΧΑ, ο μεγάλος συνασπισμός (;) στη Γερμανία, που θα «κάτσει» το φυσικό αέριο, η ρουμανική εξίσωση του ΟΤΕ, «αντιμονιακή» η Χίος
Ελληνικά νοικοκυριά: Πόσα δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες Αγορά εργασίας: Τελειώνει η ύφεση που πλήττει τους εργαζόμενους στα γραφεία Ασφαλιστικές: Πώς οι πυρκαγιές ανέτρεψαν την αγορά στην Καλιφόρνια Τεχνητή νοημοσύνη: Ηθικά ερωτήματα από την χρήση της στους πολέμους στη Μέση Ανατολή Career catfishing: Γιατί η Gen Z αποδέχεται προσφορές εργασίας και μετά… εξαφανίζεται Φυσικό αέριο: Ο Τραμπ ξανασχεδιάζει τον χάρτη της ενεργειακής εξάρτησης της Ασίας με αμερικανικό LNG
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, Νο1* επιλογή των καταναλωτών – Η στρατηγική της επιτυχίας συνεχίζεται
Επιχειρήσεις |

Το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, Νο1* επιλογή των καταναλωτών – Η στρατηγική της επιτυχίας συνεχίζεται

Η ανάδειξη του νερού Βίκος ως το Νο1* φυσικό μεταλλικό νερό για το 2024 δεν είναι τυχαία - Είναι το αποτέλεσμα στρατηγικών επιλογών, καινοτομίας και αφοσίωσης στην ποιότητα και στη βιωσιμότητα