Υπερκαλύφθηκε ο στόχος της τράπεζας Πειραιώς για άντληση 400 εκατ. ευρώ με senior preferred πενταετή τίτλο με δυνατότητα ανάκλησης στην τετραετία.

Οι προσφορές ξεπερνούν τα 900 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση από το 7,375% κατέβηκε στο 7,25%.

Επίσης, αποφασίστηκε να αντληθεί ποσό 500 εκατ. ευρώ, αντί του αρχικού σχεδιασμού για 400 εκατ. ευρώ.

Οι Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank «τρέχουν» την έκδοση ως Joint Bookrunners.

Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο με αρχικό επιτόκιο 7,375%

Η νέα ομολογιακή έκδοση της τράπεζας αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» από τη Moody’s και «B+» από τη S&P.

Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Να σημειωθεί ότι η χρονική συγκυρία για το ομόλογο της Πειραιώς είναι κάτι παραπάνω από θετική, δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία θεωρείται ζήτημα χρόνου.

Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους, καθώς δεν ξεπερνά το 3,7%. Την ίδια στιγμή, τα spreads έναντι των γερμανικών αποδόσεων κυμαίνονται σταθερά στις 130 μονάδες.

Να σημειωθεί πως αυτή είναι και η πρώτη έξοδος της Πειραιώς στις αγορές για το 2023, ακολουθώντας την κίνηση της Alpha Bank με την έκδοση senior preferred τίτλου λίγες μέρες πριν τις εκλογές.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 500 εκατ. οι προσφορές για το ομόλογο – Υπερκαλύφθηκε ο στόχος Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο με αρχικό επιτόκιο 7,375%

Latest News

Nintendo: Αντιμέτωπη με εμπορικούς πολέμους καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το Switch 2 Uber – Lyft: Οι οδηγοί στην Καλιφόρνια πιέζουν για διευθέτηση αξιώσεων για υπεξαίρεση μισθών PetroChina: Ρεκόρ καθαρών κερδών το 2024 με υψηλότερη παραγωγή Αγορές: Στο ρυθμό των αμοιβαίων δασμών Τραμπ – O καταλύτης των αγορών Βαγγέλης Μαρινάκης: Υπερηφάνεια για τους Έλληνες της ομογένειας που «είναι όλοι μαζί ενωμένοι» Αυταρχικοί ηγέτες: Ο Ντόναλντ Τραμπ ενθαρρύνει τους ισχυρούς του κόσμου
Τραμπ: Ανεβάζει κατακόρυφα το αντιαμερικανικό αίσθημα και πυροδοτεί την οργή στην Ευρώπη Euroleague: Τα «χρυσά» συμβόλαια – Από τον Ναν και τον Βεζένκοφ στα 2.600.000 του Σλούκα Volvo Cars: Επιστροφή σε… δοκιμασμένες συνταγές – Επαναφέρει έναν βετεράνο ως CEO Eni: Επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ «κόβουν» τις πληρωμές πετρελαίου από την PDVSA της Βενεζουέλας Παρέλαση 25η Μαρτίου Νέα Υόρκη: Τελετάρχης ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός τιμά την επέτειο Μητσοτάκης – Νετανιάχου: Επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ [video]
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Σε έξι μήνες αλλάζουν χέρια ΜΙΝΙΟΝ και Πύργος του Πειραιά – Οι διεκδικητές
Ακίνητα |

Σε έξι μήνες αλλάζουν χέρια ΜΙΝΙΟΝ και Πύργος του Πειραιά – Οι διεκδικητές

Σε νέους ιδιοκτήτες ΜΙΝΙΟΝ και Πύργος του Πειραιά – Με ποιους μιλάει η Dimand και πώς έχει αλλάξει η «δεξαμενή» των επενδυτών - Ποια είναι η πολυεθνική που «μπήκε» στο εμβληματικό κτίριο του Πειραιά