
Μπορεί η κερδοφορία των τραπεζών να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία τρία τρίμηνα, ωστόσο για αυτό δεν χρειάστηκε και μεγάλη προσπάθεια από τις διοικήσεις τους.
Κινητήριος μοχλός της εξαιρετικής πορείας των αποτελεσμάτων τους αποτελεί η ενίσχυση του επιτοκιακού περιθωρίου, που επιτεύχθηκε σχεδόν αυτόματα.
Από τη μία πλευρά στα δάνεια οι αυξήσεις των διατραπεζικών δεικτών euribor, λόγω της αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, πέρασαν άμεσα στην πλειονότητα του υφιστάμενος αποθέματος δανείων και από την άλλη οι αποδόσεις στις καταθέσεις σταμάτησαν ουσιαστικά να αυξάνονται από τον περασμένο Φεβρουάριο.
Τράπεζες: Με άνεση πιάνουν και φέτος στους στόχους MREL
Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στο πρώτο μισό του 2023 σε ποσοστό γύρω στο 60% σε ετήσια βάση.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αναλυτές, ενδεχομένως μεγαλύτερη σημασία για τη μεσοπρόθεσμη πορεία βελτίωσης της οργανικής κερδοφορίας, έχει η άνοδος των εισπράξεων από προμήθειες, οι οποίες ως ποσοστό επί του ενεργητικού έχουν αρχίσει να συγκλίνουν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής τους είναι σημαντικές.
Πρόκειται για την μέχρι πρότινος αχίλλειο πτέρνα των εγχώριων συστημικών ομίλων. Με τις αναπροσαρμογές όμως στην τιμολογιακή τους πολιτική και την αύξηση της παραγωγής σε επενδυτικά, χορηγητικά και λοιπά προϊόντα, οι τάσεις αντιστράφηκαν.
Στο α΄ εξάμηνο του 2023 τα καθαρά έσοδα από προμήθειες για τις Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς αυξήθηκαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κατά 8,2%.
Πρόκειται, σύμφωνα με αναλυτές, για μία πολύ καλή επίδοση, με δεδομένο ότι οι τράπεζες έχασαν τα έσοδα που είχαν από τους τομείς της εκκαθάρισης συναλλαγών, το πλειοψηφικό ποσοστό των οποίων πουλήθηκε τους προηγούμενους μήνες σε ξένους ομίλους.
Οι επιδόσεις ανά όμιλο
Αναλυτικότερα, οι επιδόσεις των τριών συστημικών ομίλων που έχουν δημοσιοποιήσει έως σήμερα οικονομικές καταστάσεις για το β΄ τρίμηνο του 2023 ήταν οι εξής:
Eurobank
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν από τα 246 στα 270 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2023, καταγράφοντας ετήσια άνοδο της τάξης του 10%.
Κι αυτό παρ΄ ότι η τράπεζα έχασε έσοδα από την εκκαθάριση συναλλαγών της τάξης των 14 εκατ. ευρώ.
Οι απώλειες αυτές υπερκαλύφθηκαν από την αύξηση κατά:
– 29 εκατ. ευρώ στα έσοδα από προμήθειες που επιβάλλονται στις χορηγήσεις
– 9 εκατ. ευρώ στα έσοδα δικτύου και πιστωτικών καρτών
– 1 εκατ. ευρώ από τις αγορές κεφαλαίου
Από την άλλη αμετάβλητα παρέμειναν τα έσοδα από τον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προγραμμάτων και τη διαχείριση κεφαλαίων.
Σε προσαρμοσμένη βάση, εξαιρουμένων δηλαδή των εισπράξεων από την εκκαθάριση συναλλαγών, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν στο α΄ εξάμηνο του 2023 κατά 16,4%.
Εθνική Τράπεζα
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν στο α΄ εξάμηνο του 2023 κατά 5% σε ετήσια βάση, στα επίπεδα των 178 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, εάν δεν συνυπολογιστεί η επίδραση των εσόδων από τον τομέα της εκκαθάρισης συναλλαγών η άνοδος σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο φτάνει το 14%.
Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι κατηγορίες εσόδων. Ειδικότερα, στη λιανική τραπεζική στο πρώτο μισό της εφετινής χρήσης καταγράφηκαν τα ακόλουθα ποσοστά αύξησης σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022:
– 1% στα έσοδα από τις χορηγήσεις
– 6% στα έσοδα από κάρτες
– 31% στα έσοδα από τη διάθεση επενδυτικών προγραμμάτων και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων
– 11% από τον τομέα των πληρωμών
– 19% από τις προμήθειες σε καταθετικά προϊόντα
Αντίστοιχα, οι μεταβολές στην επιχειρηματική πίστη ήταν οι εξής:
– Άνοδος 11% στα έσοδα από καταθέσεις και πληρωμές
– Πτώση 10% από τα επενδυτικά προγράμματα
– Άνοδος 22% στο Trade Finance
– Άνοδος 11% στις χορηγήσεις
Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα σημείωσε ιστορικά υψηλό στα καθαρά έσοδα από τόκους στο β΄ τρίμηνο του 2023, τα οποία κατέγραψαν ετήσια άνοδο 16%.
Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 225 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Κατά το β΄ τρίμηνο της εφετινής χρήσης, τη μεγαλύτερη συμβολή είχαν τα εξής:
– Έσοδα από τις προμήθειες δανείων με ετήσια άνοδο 18%
– Έσοδα από διατραπεζικά εμβάσματα με ετήσια άνοδο 11%
– Έσοδα από διάθεση τραπεζοασφαλιστικών προγραμμάτων με ετήσια άνοδο 1%
– Έκδοση εγγυητικών επιστολών με ετήσια άνοδο 17%
– Διαχείριση διαθεσίμων με ετήσια άνοδο 55%
– Έσοδα από προμήθειες καρτών με ετήσια άνοδο 28%.


Latest News

Motor Oil: Ανθεκτικότητα το 2024 με EBITDA 995 εκατ. – Προτεινόμενο μέρισμα 1,40 ευρώ/μετοχή
Η Motor Oil ανάρτησε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 – Ανθεκτικότητα παρά τη μείωση των περιθωρίων διύλισης και τη χαμηλότερη παραγωγικότητα λόγω της πυρκαγιάς στο διυλιστήριο

Profile: Αύξηση τζίρου 33% το 2024 και επενδύσεις 100 εκατ. στην τριετία
H Profile είχε τζίρο 40,1 εκατ. το 2024, ενώ το ανεκτέλεστο ανέρχεται σε 130 εκατ ευρώ - Στόχος ο υπερδιπλασιασμός εσόδων στην τριετία

Νικολακόπουλος (Intralot): Δεν μας επηρεάζουν οι εξελίξεις στις ΗΠΑ – Σημαντικές αγορές Κροατία και Τουρκία
O κ. Νικολόπουλος τόνισε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος από τη δασμολογική πολιτική Τραμπ καθώς η εταιρεία συμμετέχει μέσω θυγατρικής σε διαγωνισμούς που διενεργούνται από πολιτειακές κυβερνήσεις

Βαριά «καμπάνα» σε εταιρεία της Deutsche Bank για greenwashing
Βαρύ το πρόστιμο για την asset manager της Deutsche Bank μετά από μακροχρόνιες έρευνες από τις αρχές των ΗΠΑ και της Γερμανίας

Στάσιμος ο τζίρος στο εμπόριο εν μέσω αβεβαιότητας - Αγκάθι το κόστος [γραφήματα]
Τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2024 για την πορεία που έχει το εμπόριο στη χώρα μας

Στα 52 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen η Pantelakis
H Pantelakis θεωρεί ότι η εισαγωγή της Metlen στο LSE είναι ένας βασικός βραχυπρόθεσμος καταλύτης που πιθανόν να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους

Μειώσεις σε φόρους και εισφορές επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος
Πλαφόν 3% στην ετήσια αύξηση των εμπορικών μισθώσεων, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου στην ΕΣΕΕ

ΔΕΗ: Το πρώτο σταθερό διζωνικό τιμολόγιο 24μηνης διάρκειας
ΔΕΗ myHome EnterTwo: Σταθερή διζωνική χρέωση (κανονική: 0,145€/kWh και μειωμένη: 0,095€/kWh) για 24 ολόκληρους μήνες και έκπτωση €50 στον πρώτο λογαριασμό και άλλα €50 έκπτωση στον 6ο μήνα με εγγραφή στο myΔΕΗ

Νέα συνεργασία EY Ελλάδος και Microsoft
Οι δύο επιχειρήσεις ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας δύο δωρεάν online εκπαιδευτικά προγράμματα

Αλλαγή σκυτάλης στον ΑΔΜΗΕ
Τι αναφέρει η εισηγμένη εταιρεία