Από ρεκόρ σε ρεκόρ κινείται η αγορά ιδιωτικών πιστώσεων στις ΗΠΑ. Πρόσφατα μάλιστα, σύμφωνα με το Bloomberg, συνήφθη το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία της καθώς, έχοντας συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια, οι δανειστές είναι έτοιμοι να αποσπάσουν ολοένα και περισσότερες συμφωνίες από τις τράπεζες και τις αγορές ομολόγων ανεπιθύμητων δανείων και δανείων με μόχλευση.
Ομόλογα: Σε υψηλό 15ετίας οι αποδόσεις παγκοσμίως
Ιδιώτες πιστωτές όπως η Oak Hill Advisors LP, η Blue Owl Capital Inc και η HPS Investment Partners LLC διέθεσαν πακέτο δανείων ύψους 5,3 δισ. δολαρίων στην Finastra Group Holdings Ltd., μια εταιρεία fintech που ανήκει στην Vista Equity Partners. Μια σύνθετη συναλλαγή που απαρτίζεται από έναν συνδυασμό χρέους υψηλής και μειωμένης εξασφάλισης ύψους 4,8 δισ. δολαρίων και την παροχή διευκόλυνσης ύψους 500 εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πίστωση που έχει χορηγηθεί ποτέ στις ΗΠΑ από ιδιώτη πιστωτή, σύμφωνα με στοιχεία της KBRA DLD.
Εκτόξευση
Όπως σημειώνει το Bloomberg, ενδεικτικό της ανόδου που καταγράφεται στην εν λόγω αγορά είναι ότι πριν τέσσερα χρόνια ακόμα και ένα ιδιωτικό δάνειο ύψους 1 δισ. δολαρίων θεωρούταν σπάνιο γεγονός, ενώ οποιοδήποτε ποσό άνω των 2 δισ. δολαρίων κινούνταν στη σφαίρα της φαντασίας. Άλλωστε, εκείνη την εποχή λίγοι δανειολήπτες θα επέλεγαν να δανειστούν από έναν ιδιωτικό φορέα.
Καθώς όμως οι μεγάλες τράπεζες καθίστανται ολοένα και πιο απρόθυμες να δεσμεύσουν κεφάλαια σε επικίνδυνα δάνεια, οι δανειολήπτες συρρέουν στους ιδιώτες δανειστές.
Έτσι, ήρθε η ώρα για την Finastra να σπάσει το ρεκόρ που είχε θέσει η Zendesk Inc πριν από ένα χρόνο με τη δέσμη ιδιωτικού χρέους ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα, ιδιώτες δανειστές και οι τράπεζες της Wall Street έχουν εμπλακεί σε μια λυσσαλέα μάχη για να κερδίσουν συμφωνίες χρηματοδότησης. 
Όπως υπογραμμίζει το οικονομικό πρακτορείο, το νέο ρεκόρ υπογραμμίζει την αυξανόμενη βαρύτητα της ιδιωτικής πιστωτικής αγοράς, η οποία είδε ανάκαμψη της χρηματοδότησης το περασμένο τρίμηνο. Όσον αφορά τη Finastra, το δάνειο που έλαβε πρόκειται να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο χρέος που η εταιρεία συσσώρευσε στην αμερικανική και ευρωπαϊκή αγορά μοχλευμένων δανείων.
Η στροφή στον ιδιωτικό δανεισμό αντικατοπτρίζει την κατάρρευση των συγχωνεύσεων και εξαγορών, και ιδίως των εξαγορών με μόχλευση, που προκλήθηκε εν μέρει από την εκτίναξη των επιτοκίων κατά το περασμένο έτος.
Οι συμφωνίες
Μία λίστα με τις σχετικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί το τελευταίο διάστημα είναι ενδεικτικές της δυναμικής που αναπτύσσει ο εν λόγω κλάδος.
- Η Blue Owl και η Oak Hill παρείχαν άμεσο δάνειο ρεκόρ 4,8 δισ. δολαρίων με πλήρη χρηματοδότηση ως μέρος της αναχρηματοδότησης του χρέους της εταιρείας fintech Finastra από την Vista
- Η Apollo είναι έτοιμη να υπογράψει περισσότερα από 4 δισ. δολάρια σε λεγόμενα NAV δάνεια σε εταιρείες ιδιωτικών συμμετοχών που επιθυμούν να αντλήσουν μετρητά σε ένα δύσκολο περιβάλλον υψηλού κόστους
- Η Qualitas Ltd. έλαβε επιπλέον 750 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (483 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) που θα επενδυθούν επιπλέον σε εμπορικά ακίνητα στην Αυστραλία μέσω ιδιωτικής πίστωσης
- Η TPG παρέταξε μια ομάδα ιδιωτικών πιστωτικών κεφαλαίων υπό την ηγεσία της Ares για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά του αυστραλιανού φορέα εκμετάλλευσης γραφείων τελετών InvoCare Ltd., με δανεισμό ύψους 800 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (521 εκατ. δολάρια ΗΠΑ)
- Η Sixth Street ενήργησε ως πράκτορας σε χρηματοδότηση της εταιρείας χαρτοφυλακίου της Carlyle, HireVue, με 310 εκατ. δολάρια διευκόλυνση
- Η Oaktree επιδιώκει να αντλήσει περισσότερα από 18 δισ. δολάρια στο πλαίσιο του μεγαλύτερου ιδιωτικού πιστωτικού ταμείου όλων των εποχών
- Η Blackstone Inc. άντλησε 7,1 δισ. δολάρια για ένα ταμείο που θα χρηματοδοτήσει εταιρείες ηλιακής ενέργειας, κατασκευαστές εξαρτημάτων ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τεχνολογία για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
- Η Guggenheim Investments επιδιώκει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 1,5 δισ. δολάρια για το νεότερο ιδιωτικό πιστωτικό της ταμείο
- Η KKR συνεχίζει την προώθησή της στη χρηματοδότηση βάσει περιουσιακών στοιχείων με την έναρξη του KKR Asset-Based Income Fund, στο οποίο έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 425 εκατ. δολάρια
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
«Δεν μπορεί να με απολύσει και δεν παραιτούμαι!»: Το νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Πάουελ - Τραμπ
Ο Πάουελ ήταν κατηγορηματικός, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί ακόμα κι αν του ζητηθεί από τον Τραμπ
Απολύσεις και μειώσεις μισθών ανακοίνωσε η Nissan
Η Nissan θα μειώσει την παραγωγική ικανότητα κατά 20% και τα στελέχη θα δεχτούν περικοπές μισθών.
«Ωρολογιακή βόμβα» τα (επανα)ρυθμισμένα εμπορικά δάνεια ακινήτων των τραπεζών
Οι τράπεζες φαινόταν σε πολλές περιπτώσεις να προσφέρουν ρυθμίσεις σε δανειολήπτες ακινήτων με μοναδικό σκοπό την αναβολή της διαγραφής, προειδοποιεί η Fed
Πώς ετοιμάζεται η Κίνα για δασμούς Τραμπ
Η Κίνα προετοιμάζεται για αύξηση δασμών μετά την εκλογή Τραμπ εντείνοντας τις εξαγωγές και εξαγγέλοντας δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης
Ο διεσεκατομμυριούχος που έβαλε πλώρη για το υπουργείο Οικονομικών του Τραμπ - Και τι δεν κάνει
Ο δισεκατομμυριούχος είχε χρηματίσει σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ στην προηγούμενη κυβέρνηση του
Δύσκολοι καιροί για αλυσίδες φαστ φουντ
Κάποιες αλυσίδες φαστ φουντ κήρυξαν πτώχευαη ανώ άλλες έκλεισαν καταστήματα, και σχεδόν όλες ανακοίνωσαν απογοητευτικά αποτελέσματα
«Δώρο» 64 δισ. δολ. από τον Τραμπ στους μεγιστάνες με το «καλημέρα»
Οι top 10 πλουσιότεροι άνθρωποι είδαν τις περιουσίες του να αυξάνονται μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ
Πάουελ: Δεν θα παραιτηθώ αν μου το ζητήσει ο Τραμπ
O Πάουελ αρνήθηκε να κάνει πολιτικό σχόλιο
Έτοιμος να μιλήσει με τον Τραμπ δηλώνει ο Πούτιν
Στις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις μετά τη νίκη του Τραμπ, ο Πούτιν είπε ότι ο Τραμπ ενεργεί σαν πραγματικός άντρας
Μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. αποφάσισε η Fed - Οι επόμενες κινήσεις
H Federal Reserve περιέκοψε το κόστος δανεισμού στο εύρος 4,5% -4,75% - Τι άλλαξε στο σκεπτικό της
![Εσπεριδοειδή: Ξεκίνησαν οι πρώτες κοπές – Τα μηνύματα της αγοράς [γραφήματα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/11/esperidoeidi.-395597_1280-600x395.jpg)
