Tην υπογραφή συμφωνίας για την πώληση του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων Astir I ανακοίνωσε η Attica Bank. Ειδικότερα η συμφωνία συνάφθηκε με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της AB CarVal Investors, L.P. και αφορά στην πώληση του συνόλου του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Astir I, λογιστικής αξίας 312 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της τράπεζας για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ), αποτελώντας μια σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και της αναπτυξιακής πορείας που διαγράφει, και οδηγεί για πρώτη φορά στην οριστική αποαναγνώριση μη εξυπηρετούμενων δανείων από τον ισολογισμό της Attica Bank.
Η συναλλαγή θα έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα της Attica Bank, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τα εποπτικά κεφάλαια της κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, με το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται σε 17,8% (pro-forma) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του έτους.
Ποια είναι η AB CarVal Investors
Η AB CarVal Investors αποτελεί μια εταιρεία διαχείρησης αμοιβαίων κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων διεθνούς βεληνεκούς και δραστηριοποιείται διεθνώς στην αγορά των ΜΕΑ. Ιδρύθηκε το 1987 και έχει επενδύσει πέραν των $144 δισ. δολαρίων σε 82 χώρες. Σήμερα, η AB CarVal διαθέτει περίπου 17 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση σε εταιρικούς τίτλους, χαρτοφυλάκια δανείων, δομημένες πιστώσεις κ.ά.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού δήλωσε: «Κάναμε ένα καθοριστικό βήμα στη στρατηγική μας για την οριστική εξυγίανση του ισολογισμού μας από τα κόκκινα δάνεια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της τράπεζας. Η πώληση του χαρτοφυλακίου “Astir Ι” έχει θετική επίδραση, ενισχύοντας τόσο τα εποπτικά κεφάλαια όσο και τη ρευστότητα της Τράπεζας , δίνοντάς μας επιπλέον ώθηση να συνεχίσουμε την πορεία μετασχηματισμού και ανάπτυξής της. Υλοποιούμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει έναντι των μετόχων μας και των εποπτικών αρχών, μέσα από διαφανείς διαδικασίες και συμφωνίες με διεθνείς επενδυτές εγνωσμένης εμπειρίας και κύρους. Η εκκαθάριση του ενεργητικού της Τράπεζας από τα Mη Εξυπηρετούμενα Δάνεια αποτελεί βασική προτεραιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου μας και δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο αυτό άμεσα και αποτελεσματικά».
Η UBS Europe SE και η Euroxx Securities SA ενήργησαν για την Attica Bank ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της συναλλαγής και οι δικηγορικές εταιρείες Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP και Σαρδελάς-Πέτσα ως νομικοί σύμβουλοι για θέματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
Latest News
Ψάλτης (Alpha Bank): Το deal με Unicredit «γέφυρα» για τις ελληνικές επιχειρήσεις με την ΕΕ
Ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, στο «7th Athens Investment Forum»
Cenergy: Η Hellenic Cables προμηθεύει καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης στη Γαλλία
Τα καλώδια θα κατασκευαστούν βάσει υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και βιωσιμότητας στις εγκαταστάσεις της Hellenic Cables στη Θήβα για την επέκταση της παραγωγικής της ικανότητας των οποίων επενδύει η θυγατρική
Premia Properties: Αύξηση 35% στα λειτουργικά κέρδη στο εννεάμηνο
«Η Διοίκηση παραμένει επικεντρωμένη στην αποτελεσματική υλοποίηση του business plan του Ομίλου», επισημαίνει η Premia Properties
Η Pfizer επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος του 2026
H Pfizer σχεδιάζει την επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεών της σε μέρος της έκτασης όπου ήδη χωροθετούνται, στο «East Plaza Campus», εντός του 2026
DKG Development: Συνεργασία με την ισπανική LHG για δύο εμβληματικά ακίνητα στο Piraeús Gate
Η συνεργασία με την DHK Development σηματοδοτεί την είσοδο του ισπανικού ομίλου LHG στην Ελλάδα
Τι λέει η Ideal για τις συζητήσεις με CVC για την εξαγορά της «Μπάρμπα Στάθης»
«Δεν υπάρχει σήμερα, πληροφορία προς ανακοίνωση», αναφέρει η Ideal σε απάντηση της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κατσιγιάννης (ΑΒΑΞ): Ο κατασκευαστής δεν είναι πια απλά «εργολάβος»
Τι ανέφερε ο κ. Δημοσθένης Κατσιγιάννης, Διευθυντής του γραφείου στου Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΑΒΑΞ, μιλώντας στο 7ο Athens Investment Forum 2024
O Όμιλος AKTOR επεκτείνει την συνεργασία του με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός
O Όμιλος AKTOR συντόνισε τις μελέτες και την ανακατασκευή του γηπέδου
Μιχαηλίδης (ΤΕΡΝΑ): Τα τρία προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη των υποδομών
Τι ανέφερε στο Athens Investment Forum, ο κ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της ΤΕΡΝΑ
Frigoglass: Συμμετοχή στην BrauBeviale με νέα προϊόντα και υπηρεσίες
Στη BrauBeviale θα λάβει μέρος η Frigoglass πλαισιώνοντας το Εκθεσιακό Κέντρο της Νυρεμβέργης στη Γερμανία στις 26-28 Νοεμβρίου