
Από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά μετοχών από την Optima Bank, στην πορεία προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Back to back τα sell off στο ΧΑ
Η ανακοίνωση
Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται:
Η «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι από την 20.09.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 20.09.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα 19.950.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €3,45 εκάστης (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») και την προσφορά μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων 1.050.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €3,45 εκάστης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»), ήτοι συνολικά 21.000.000 νέων μετοχών (εφεξής «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €72.450.000, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με την από 30.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση της από 22.03.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας (εφεξής η «Αύξηση»), και για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 22.03.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας (εφεξής η «Εισαγωγή»).
Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.6 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Το χρονοδιάγραμμα
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:


Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Τράπεζας .
Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 20.09.2023, θα είναι διαθέσιμο από τις 20.09.2023 σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
- του Χ.Α. (https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings),
- της Τράπεζας (https://www.optimabank.gr/media/eszb0qli/enimerotiko_deltio_optima_bank.pdf),
- του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, Alpha Bank (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia),
- του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia),
- του Κυρίου Αναδόχου, Eurobank (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi- ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank- ergasias-ae), και
- των Αναδόχων:
–Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/optimabank)
–Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/ipo-optima) και
–Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (https://betasecurities.com/wp- content/uploads/2023/09/optima-newsletter.pdf).
Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στο δίκτυο καταστημάτων και στα γραφεία της Τράπεζας, στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 102 52), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (Αιόλου 86, Αθήνα, Τ.Κ.105 59), του Κυρίου Αναδόχου «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 29 & Βραΐλα , Τ.Κ. 11473) καθώς και των Αναδόχων «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Όθωνος 8, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57), «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 57Β, Τ.Κ. 15231) και «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 29 & Βραΐλα , Τ.Κ. 11473).
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τράπεζας, επί της οδού Αιγιαλείας 32, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125, τηλ: 210 8173135 (υπεύθυνος: κ. Κωνσταντίνος Βατούσης).


Latest News

Νέα δωρεά της HELLENiQ ENERGY στην ΕΛ.ΑΣ - Στο επίκεντρο, Θριάσιο και Δυτική Θεσσαλονίκη
Στόχος, ο εξοπλισμός της Αστυνομίας με σύγχρονα μέσα για τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες

Στα 5,75 δισ. ευρώ οι επενδύσεις του Ομίλου ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
Το αναπτυξιακό πλάνο της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία παρουσίασε ο πρόεδρος Γιώργος Στάσσης - Το όραμα για πράσινο ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο

«Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή αστάθειας» - Τι είπε ο Καφούνης για τος δασμούς
Ο προστατευτισμός εμποδίζει την ανάπτυξη και εμπορίου και υπονομεύει την ευημερία των κρατών - Αναλυτικά η δήλωση του κου Καφούνη

Από ρεκόρ σε ρεκόρ - Πάνω από 20 δισ. ευρώ κεφάλαια «έπεσαν» στην Ελλάδα το 2024
Αμείωτο και αυξημένο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για τις ελληνικές επιχειρήσεις - Τι αποκάλυψε η ετήσια μελέτη της PwC

Τριετής κλαδική σύμβαση με αυξήσεις κοντά στο 12% στις τράπεζες
Τι περιλαμβάνει η νέα κλαδική σύμβαση των τραπεζοϋπαλλήλων - Μισός μισθός ετήσιο μπόνους για όλους τους υπαλλήλους όταν η τράπεζα μοιράζει μέρισμα

Πώς η Δυτική Μακεδονία θα γίνει Μπιλμπάο - Το σχέδιο Στάσση για επενδύσεις έως 12 δισ.
Ο Γιώργος Στάσσης, πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, παρουσίασε από τον ΑΗΣ Καρδιάς σε ειδική εκδήλωση το σχέδιο της εταιρείας για να μετατραπεί η περιοχή σε πράσινο ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Έτοιμη για λειτουργία η πρώτη μονάδα παραγωγής συμπιεσμένου βιομεθανίου
Ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι αναφέρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας

SOS για τις ελληνικές εξαγωγές εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά
Το ελληνικό εμπόριο κινδυνεύει να αντιμετωπίσει μείωση της εξαγωγικής του δραστηριότητας.

Νέα αύξηση των τιμών στόχων για τις ελληνικές τράπεζες από την Deutsche Bank
Οι επιδόσεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες το 2024 - Οι ελληνικές τράπεζες παρέχουν τα εχέγγυα για ισχυρή μελλοντική κερδοφορία

Επί δύο ο τζίρος της Κύκνος σε πέντε χρόνια - Προβληματισμός από τους δασμούς Τραμπ
Στα 39,32 εκατ. ευρώ ο τζίρος της υπεραιωνόβιας βιομηχανίας από το Ναύπλιο παρά την πτώση των εξαγωγών