Intralot: Το χρονοδιάγραμμα της διάθεσης και διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης και της εισαγωγής των νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοίνωσε η Intralot.

Intralot: Προχωρά σε ΑΜΚ με στόχο να αντλησει 135 εκατ. ευρώ – Στα 0,58 ευρώ η τιμή διάθεσης

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία θα εκδόσει 232.758.021 κοινές ονομαστικές μετοχές προς 0,30 ευρώ έκαστη. Η απόκτηση θα γίνει με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 0,626812359123923 για κάθε μία παλαιά μετοχή της και με τιμή διάθεσης €0,58 για κάθε μία νέα μετοχή.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει ορισθεί για τις 7 Νοεμβρίου 2023.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 06.10.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 05.10.2023 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (εφεξής ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν.4706/2020 και τις σχετικές εξουσιοδοτικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης για δευτερεύουσες εκδόσεις σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και του Παραρτήματος 3 και του Παραρτήματος 12 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της 14ης Μαρτίου 2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/979 της 14ης Μαρτίου 2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά διακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι μίας (232.758.621) νέων, κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 0,626812359123923 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση») και με τιμή διάθεσης €0,58 για κάθε μία Νέα Μετοχή, που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), με βάση την από 02.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 30.08.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.6 του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών είναι το εξής:

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των Επιτροπών του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 05.10.2023 , θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ)2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• Του Χρηματιστηρίου Αθηνών: http://www.helex.gr/el/web/guest/company- prospectus
• Της Εταιρίας (https://www.intralot.com/share-capital-increase-2023)
• Του Κύριου Αναδόχου, ήτοι της εταιρείας «Ambrosia Capital Hellas» (https://ambrosiacapital.gr/intralot)
• Του Αναδόχου, ήτοι της εταιρείας «Euroxx Securities A.» (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/intralot)
• Του Συμβούλου Έκδοσης, ήτοι της τραπεζικής εταιρείας «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (piraeusholdings.gr/intralot)

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, 190 02, Παιανία Αττικής (τηλ. +30 2106156000) καθώς και στο δίκτυο του Συμβούλου Έκδοσης, στα γραφεία του Κύριου Αναδόχου στην Ελλάδα (Λεωφ. Αλίμου 7, 174 55, Άλιμος) και στα γραφεία του Αναδόχου στην Ελλάδα (οδός Παλαιολόγου 7, 152 32, Χαλάνδρι). Σύμφωνα με το άρθρο 21 (5) του Κανονισμού (EΕ) 2017/1129 για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο, οι μέτοχοι και οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, 190 02, Παιανία Αττικής (υπεύθυνοι κ.κ. Μιχαήλ Τσαγκαλάκης και Αντώνιος Μάνδηλας, τηλέφωνο 210 61 56 000)».