Euroxx: Με τιμή στόχο τα 18,80 ευρώ αρχίζει την κάλυψη του ΟΠΑΠ

Στα 18,80 ευρώ ορίζει την τιμή στόχο του ΟΠΑΠ η Euroxx, κατά την έναρξη της κάλυψης της μετοχής, με τη σύσταση να είναι overweight, καθώς εκτιμάται περιθώριο ανόδου άνω του 24% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Όπως αναφέρει η Euroxx, ο ΟΠΑΠ θεωρεί μια τοποθέτηση υψηλής μερισματικής απόδοσης, ιστορικά μεταξύ του 9-11%. Μάλιστα, εκτιμά ότι η γενναία μερισματική πολιτική θα συνεχιστεί έως το 2025, και θα είναι της τάξεως των 1,65-1,83 ευρώ, ή 10,9% – 12%.

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις των μεγεθών, η Euroxx εκτιμά ότι τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. το 2023, ακολουθώντας αυξητική τάση έως το 2025, με τα κέρδη να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 500 εκατ. από το 2024.

Τα EBITDA θα φτάσουν τα 767 εκατ. ευρώ το 2023, με τη Euroxx να αναμένει να ξεπεράσουν την καθοδήγηση της διοίκησης για 740-760 εκατ. ευρώ, εξαιτίας των χαμηλότερων παραδοχών στο λειτουργικό κόστος κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους.