Κατά 3 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση του νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατ. ευρώ, που ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία η Eurobank.
Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές 1,6 δισ. ευρώ, γεγονός που επέτρεψε τη μείωση της απόδοσης του τίτλου στο 5,875% ετησίως έναντι 6,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές.
Eurobank: Ξεπέρασαν τα €1,6 δισ. οι προσφορές για το senior preferred ομόλογο
Η κατανομή
Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο (25%) και τη Γαλλία (16%).
Όσον αφορά το είδος των επενδυτών, 61% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 25% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 6% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Σημειώνεται ότι το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 28 Νοεμβρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Νοεμβρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 5,875%.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citibank, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 28 Νοεμβρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Η έξοδος της Eurobank στις αγορές έρχεται σε μία ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Και αυτό έπειτα από την πλήρη αποεπένδυση του ΤΧΣ τον Οκτώβριο από τη συστημική τράπεζα, η οποία και άνοιξε τον «χορό» των ιδιωτικοποιήσεων και για τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.
Τα κέρδη
Σημειώνεται ότι σε 916 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank στο εννεάμηνο του 2023, όπως ανακοίνωσε προ ημερών η τράπεζα, υπογραμμίζοντας ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της ενισχύθηκε και από τη συμφωνία αύξησης του ποσοστού της Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου στο 55%.
Latest News
Ποια είναι η αντικαταστάτρια της Άννας Διαμαντοπούλου στο Δ.Σ. της Coca Cola
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον διορισμό της - Είχε προηγηθεί η υποβολή παραίτησης από την Άννα Διαμαντοπούλου
Moody’s: Αναβάθμισε το outlook για Εθνική και Eurobank
Ποιοι παράγοντες οδήγησαν την Moody’s να αναβαθμίσει τις προοπτικές της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank, από σταθερές σε θετικές
Γερμανικό λογισμικό Μade in Greece
Επιτυχημένο παράδειγμα αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού η είσοδος θυγατρικών γερμανικών εταιρειών software - λογισμικού στην ελληνική αγορά
Ανεβάζει τις τιμές στόχους των τραπεζών η BofA - Μειώνει… 1 λεπτό για Alpha Bank
Όπως επισημαίνει η BofA, η διανομή των μερισμάτων είναι ένας θετικός καταλύτης, αφού και οι τέσσερις τράπεζες έλαβαν τις σχετικές εγκρίσεις
Στις αγορές με «πράσινο» ομόλογο η Eurobank
Τα έσοδα της Eurobank από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα κριτήρια
Αρχισε το πρόγραμμα κατάρτισης Skills4Jobs του ΣΕΒ στη Θράκη
Για πρώτη φορά υλοποιείται στη Θράκη η πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την επαγγελματική κατάρτιση νέων
Προτάσεις της ΚΕΕΕ για τα Επιχειρηματικά Πάρκα
Τι αναφέρει το υπόμνημα του προέδρου της ΚΕΕΕ, Ι. Μασούτη, προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωράκο
«Πράσινο φως» της ΤτΕ στην Ελληνική Ένωση Acquirers - Συγκροτήθηκε το πρώτο ΔΣ
Η Ελληνική Ένωση Acquirers είναι νεοσύστατος φορέας που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των -αδειοδοτημένων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος- Ιδρυμάτων Πληρωμών
Έρχεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός - Άνοδος 900 εκατ. το 2024 στο ΠΔΕ
Το ΠΔΕ θα ανέρχεται πλέον στα 13,1 δισ ευρώ (από 12,2 δισ. ευρώ), ενώ τα κονδύλια θα προέρχονται κυρίως από το εθνικό σκέλος (άνοδος 29%)
Επεκτείνεται κατά 1 δισ. ευρώ το πρόγραμμα «Ηρακλής» - Πότε «κληρώνει» για Εθνική
Ο ΥΠΕΘΟ Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι αναμένεται η ανακοίνωση των λεπτομερειών για την περαιτέρω αποκρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας