Orilina Properties: Εύρος τιμής 0,91 – 0,95 ευρώ στη δημόσια προσφορά

Μεταξύ 0,91 και 0,95 ευρώ ανά μετοχή καθορίστηκε το εύρος τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στη δημόσια προσφορά για την είσοδο της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο.

Με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρω εύρους τα συνολικά έσοδα της αύξησης, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθουν σε 30.590.000 ευρώ.

Lamda – Orilina: Κοινή επένδυση στη Θεσσαλονίκη

Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο σε συνεργασία με την εταιρεία, και θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά τη δημόσια προσφορά.

Η δημόσια προσφορά – εγγραφή επενδυτών μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών – θα ξεκινήσει 4 Δεκεμβρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί 6 Δεκεμβρίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου.

Δημόσια Προσφορα Orilina Properties

Η Συνολική Αξία του Χαρτοφυλακίου ακινήτων της Orilina (15 ακίνητα) την 30.06.2023 ανερχόταν σε 137,46 εκατ., ενώ η αγοραία αξία επενδύσεων σε 135,93 εκατ. ευρώ. Πέντε είναι γραφεία, 3 καταστήματα, 2 μικτής χρήσης και 5 οικόπεδα.

Η πληρότητα του Χαρτοφυλακίου επί της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας του Ομίλου κατά την 30.06.2023 ήταν 94,13%. Οι σημαντικότεροι μισθωτές της ΑΕΕΑΠ είναι ο Σκλαβενίτης και η Ελλάκτωρ οι οποίοι συνδυαστικά αντιπροσώπευαν περίπου το 61% των ετήσιων εσόδων της.

Τα δικαιώματα επιφάνειας επί οικοπέδου 22.795 τ.μ. στο Ελληνικό αποτιμώνται σε 33,74 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου την 30.06.2023, ήταν 3 εκατ. ευρώ (έναντι 2,7 εκατ. ευρώ), τα ταμειακά διαθέσιμα 6,933 εκατ. και τα λειτουργικά αποτελέσματα κέρδη ύψους 4 εκατ. ευρώ. Η Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (N.A.V.) ήταν 1,164 ευρώ.

Βασικοί μέτοχοι της Orilina είναι ο Τρύφων Νάτσης και η Δέσποινα Παντοπούλου (από 33,33% έκαστος), ενώ ποσοστά 14,29% και 9,52% ελέγχουν οι J. D. Saussure και S. Roden αντίστοιχα.

Μετά την Αύξηση και τη διάθεση δωρεάν μετοχών το ποσοστό του κ. Νάτση θα μειωθεί έως 25,32%, όσο και της κας Παντοπούλου, με το free float να διαμορφώνεται σε 25,47%, ενώ θα υπάρχουν και λοιποί μέτοχοι με συνολικό ποσοστό 5,06% που δεν προσμετρώνται στη διασπορά σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.1.4 παρ. 2(δ) του Κανονισμού του Χ.Α., διότι απέκτησαν μετοχές ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης εισαγωγής.