Η Titan Global Finance Plc, θυγατρική της Titan Cement International SA («TCI»), ολοκλήρωσε την ιδιωτική τοποθέτηση νέας έκδοσης ομολογιών με την εγγύηση της TCI, συνολικής αξίας €150 εκ. με ετήσιο επιτόκιο 4,25% και λήξη τον Ιούνιο του 2029.
Οι ομολογίες θα εκδοθούν στην ονομαστική τιμή τους και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (Euronext Dublin). Η έκδοση διοργανώθηκε από την Eurobank ΑΕ, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, την Alpha Bank AE και την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Οι ομολογίες διατέθηκαν σε τράπεζες, Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και επαγγελματίες πελάτες όπως ορίζονται από το πλαίσιο MiFID II.
Τιτάν: Κέρδη ρεκόρ 198 εκατ. ευρώ στο 9μηνο
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, περιλαμβανομένης της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων για το έτος 2024.
Όπως ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πέτυχε ισχυρή αύξηση πωλήσεων (€1.892 εκ.) και κερδοφορίας (EBITDA €397 εκ.) στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και κατά το τέταρτο τρίμηνο και με βάση τις μέχρι τώρα θετικές προοπτικές και την βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, ο Όμιλος αναμένεται, για το σύνολο του 2023, να σημειώσει πωλήσεις άνω των €2.500 εκ. και EBITDA άνω των €500 εκ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Titan Global Finance Plc, θυγατρική της Titan Cement International SA («TCI»), ολοκλήρωσε με επιτυχία ιδιωτική τοποθέτηση νέας έκδοσης ομολογιών με την εγγύηση της TCI, συνολικής αξίας €150 εκ. με ετήσιο επιτόκιο 4,25% και λήξη τον Ιούνιο του 2029. Οι ομολογίες θα εκδοθούν στην ονομαστική τιμή τους και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (Euronext Dublin). Η έκδοση διοργανώθηκε από την Eurobank ΑΕ, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, την Alpha Bank AE και την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Οι ομολογίες διατέθηκαν σε τράπεζες, Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και επαγγελματίες πελάτες όπως ορίζονται από το πλαίσιο MiFID II.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, περιλαμβανομένης της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων για το έτος 2024.
Αντικατοπτρίζοντας τις πρόσφατες αναβαθμίσεις πιστοληπτικών αξιολογήσεων (S&P: BB θετική προοπτική, Fitch: BB+ σταθερή προοπτική), το κόστος και οι όροι των ομολογιών είναι ευνοϊκοί για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. H έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για την βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής, την επέκταση της λήξης των δανειακών υποχρεώσεων και τη μείωση του μελλοντικού κόστους χρηματοδότησης.
Όπως ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πέτυχε ισχυρή αύξηση πωλήσεων (€1.892 εκ.) και κερδοφορίας (EBITDA €397 εκ.) στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και κατά το τέταρτο τρίμηνο και με βάση τις μέχρι τώρα θετικές προοπτικές και την βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, ο Όμιλος αναμένεται, για το σύνολο του 2023, να σημειώσει πωλήσεις άνω των €2.500 εκ. και EBITDA άνω των €500 εκ.
Latest News
Ανεβάζει τον πήχη η Εθνική: Καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ και δείκτη αποδοτικότητας άνω του 16% για το 2024
Τον ερχόμενο μήνα θα ξεκινήσει στην Εθνική Τράπεζα ένα νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, διαμήνυσε ο CEO του ομίλου
Hellenic Cables: Υπογραφή σύμβασης για την υποβρύχια διασύνδεση των νησιών του Ιονίου
Τα υποβρύχια καλώδια θα παραχθούν στο εργοστάσιο της Hellenic Cables στην Κόρινθο, οι παραγωγικές δυνατότητες του οποίου αυξήθηκαν πρόσφατα
Απογειώνει τη Eurobank η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας – Μέρισμα 50% από εφέτος
Για την εποχή των χαμηλότερων επιτοκίων, ο CEO της Eurobank εκτίμησε ότι ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων θα διαμορφωθεί στη ζώνη του 15%
Νέες παραγγελίες 50 εκατ. δολ. για τη THEON - Κερδίζει έδαφος το νέο θερμικό σύστημα Clip-On IRIS
Ισχυρή συνεχής ροή πωλήσεων σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Μέση Ανατολή ανακοίνωση η THEON - Αύξηση στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών
Μνημόνιο Συνεργασίας ΤΕΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ
Με τη θεσμική συνεργασία των δύο φορέων δημιουργείται ένα ευρύτερο πλέγμα συνεργειών
Σύμβαση 5,3 εκατ. ευρώ από τη Mevaco για κατασκευή μεταλλικών βάσεων Φ/Β Πάρκου
Με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα της Mevacoη παράδοση των μεταλλικών βάσεων στήριξης, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025
Άγγιξαν το 1 δισ. τα κέρδη 9μήνου της ΕΤΕ -Τι είπε ο Μυλωνάς για το placement
Tα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν σε €1,8 δισ. το eννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση
Στα 1,14 δισ. ευρώ τα κέρδη 9μήνου της Eurobank - Το μήνυμα Καραβία
Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank διαμορφώθηκαν σε 1,135 δισ. και περιλαμβάνουν 99 εκατ. κέρδος από την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα
Νέος διευθυντής Στρατηγικής & Οικονομικών στην ΕΛΙΝΟΙΛ
Η Μαρία Τσαχάκη θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα της ως διευθύντρια Λογιστηρίου και αναπληρώτρια Οικονομική Διευθύντρια.
Εντός του 2025 η πλατφόρμα SmartThings της Samsung επεκτείνεται στις Β2Β λύσεις
Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο των επιχειρησιακών της λύσεων παρουσίασε η Samsung Electronics Hellas