Έτοιμες να ξεκινήσουν τη διαδικασία επιστροφής θεραπευμένων δανείων στις τράπεζες είναι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.
Σύμφωνα με πηγές από τον κλάδο, πρόκειται για μία συζήτηση που θα ανοίξει το 2024 με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, οι οποίες έως σήμερα εμφανίζονται διστακτικές να ανάψουν το σχετικό πράσινο φως.
ΕΚΤ: Πώς οι αποφάσεις θα επιδράσουν στα κέρδη των ελληνικών τραπεζών
Κι αυτό παρότι υπολογίζεται ότι περίπου 5% – 7% των κόκκινων δανείων που τιτλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια έχει επανέλθει σε κανονικές αποπληρωμές για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών.
Πρόκειται για τα πρώτα υποψήφια ανοίγματα που θα βρεθούν στο στόχαστρο των ελληνικών τραπεζών από την ερχόμενη χρονιά.
Εκτιμάται δε ότι σε ορίζοντα 3 – 5 ετών οι ενήμερες ρυθμισμένες χορηγήσεις που θα επιστρέψουν στο τραπεζικό σύστημα θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 10 δισ. ευρώ.
Τι θα πληρώσουν
Τα δάνεια αυτά, σε αντίθεση με τα κόκκινα που αποενοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από τους συστημικούς ομίλους, δύναται να διατεθούν σε υψηλές τιμές, της τάξης του 70% – 80% της ονομαστικής τους αξίας.
Με τον τρόπο αυτό κερδισμένες θα βγουν όλες οι πλευρές:
Πρώτον, οι τράπεζες που θα αυξήσουν με λίγες συναλλαγές το ενεργητικό τους, σε μία περίοδο που στη λιανική τραπεζική οι νέες χορηγήσεις παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης σε αρνητικό έδαφος.
Με ένα μέσο επιτόκιο της τάξης του 3%, τα επιτοκιακά έσοδα για τις τράπεζες ανά 1 δισ. ευρώ χορηγήσεων που αποκτούν ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ, ποσό διόλου αμελητέο.
Δεύτερον, οι εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες θα ενισχύσουν τις ανακτήσεις τους, επιτυγχάνοντας ταχύτερα τους στόχους των επιχειρησιακών τους σχεδίων.
Με by pass τιτλοποιήσεις
Σύμφωνα με κορυφαία πηγή από τον κλάδο των servicers, δεδομένης της απροθυμίας του εποπτικού βραχίονα της ΕΚΤ σε αυτή τη φάση να επιτρέψει στις τράπεζες να αγοράσουν τα δάνεια αυτά, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια ώστε μέσα στους επόμενους μήνες η διαδικασία να εκκινήσει.
Συγκεκριμένα, μελετάται η δημιουργία μίας «αποθήκης», στην οποία θα παραμείνουν για ορισμένο χρονικό διάστημα τα συγκεκριμένα ανοίγματα, προτού επανενταχθούν ως κανονικές χορηγήσεις στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια.
Με βάση το εν λόγω σχέδιο, ενήμερα για τουλάχιστον 2 έτη δάνεια θα τιτλοποιούνται και οι τράπεζες θα αποκτούν τις senior ομολογίες, οι οποίες θα πληρώνουν κάθε χρόνο ένα ικανοποιητικό κουπόνι.
Θα μεγεθύνουν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, το ενεργητικό τους και ταυτόχρονα θα αυξήσουν τα έσοδά τους από τα τοκομερίδια που θα εισπράττουν.
Σε δεύτερο χρόνο, όταν οι συνθήκες ωριμάσουν εντός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θα επιχειρηθούν συναλλαγές που θα οδηγούν στην πλήρη ενσωμάτωση των δανείων αυτών στα βιβλία τους.
Οι συναλλαγές του 2024
Κατά τα άλλα, αυτήν την περίοδο οι servicers ετοιμάζονται για την επόμενη μάχη που θα δοθεί για την ανάληψη της διαχείρισης των κόκκινων δανείων που θα τιτλοποιηθούν ή θα πουληθούν.
Κατά τη φάση των προσφορών που ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της PQH για τη διάθεση τριών πακέτων κόκκινων δανείων, συνολικού ύψους 4,8 δισ. ευρώ, η ζήτηση καταγράφηκε αυξημένη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για την απόκτησή τους εκδήλωσαν μεγάλα funds που δραστηριοποιούνται στην αγορά ληξιπρόθεσμου χρέους, όπως οι Fortress, Βain Capital, DK, Bracebridge Capital, Intrum Investmens και IOS.
Την ερχόμενη χρονιά θα ακολουθήσει η τιτλοποίηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των προς συγχώνευση Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας, μέσω της οποίας θα εξέλθουν των ισολογισμών τους επισφάλειες της τάξης των 2,5 – 3 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, οι συστημικοί όμιλοι θα διαθέσουν ή θα τιτλοποιήσουν κόκκινα δάνεια 2 – 2,5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της τελευταίας φάσης εξυγίανσής τους.
Σε όλες τις τιτλοποιήσεις θα γίνει χρήση των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος Ηρακλής, σε συνέχεια της πρόσφατης ενεργοποίησης του τρίτου κύκλου του.
Latest News
Το roadmap της Attica Bank για τον πέμπτο τραπεζικό πόλο - Τι δήλωσε η Βρεττού
Η CEO της Attica Bank μίλησε για το deal και τη συμφωνία με τους μετόχους στη γενική συνέλευση της τράπεζας
Ανέλαβε την τεχνολογική αναβάθμιση του Ιονίου Πανεπιστημίου η Space Hellas
Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου και τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβίασης ή καταστροφής των πληροφοριακών του συστημάτων
Κλειδώνει το deal για την Attica Bank - Τα βλέμματα στη γενική συνέλευση
Oλοκληρώνονται οι διαδικασίες της Attica Bank για τη δημιουργία του πέμπτου ισχυρότερου πόλου στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα
«Τα σπάει» η Chanel στην Ελλάδα
Ώθηση από τις νέες μπουτίκ Chanel σε Βουκουρεστίου και Nammos Vilage στη Μύκονο
Γιατί «θάμπωσαν» τα χρυσά κέρδη της μυκονιάτικης αλυσίδας σούπερ μάρκετ Flora
Πόσο επηρέασε η πτώση του τουρισμού στη Μύκονο την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Flora
«Πρασινίζουν» οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών εν μέσω αυξανόμενου ενεργειακού κόστους
Έκθεση της IDC υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες έχουν ως κίνητρο το ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει σημειώσει σημαντικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια
Τράπεζα Χανίων: Προχωρούν οι διαδικασίες για τον μετασχηματισμό σε ΑΕ
Ενδιαφέρον από τσεχικό επενδυτικό fund
Space Hellas: Διανέμει καθαρό μέρισμα 0,152 ευρώ ανά μετοχή
Από τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών
CNL Capital: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 850.000 ευρώ
Τι αναφέρει η εταιρεία
ΕΕΕΠ για Betshop.gr: Κινούμαστε με γνώμονα την προστασία των πελατών
Συνεργάζεται και με άλλες αρμόδιες αρχές για κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων τους