Intralot: Συμφωνία για κοινοπρακτικό δάνειο 100 εκατ.

Tην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας (η «Συμφωνία») για τους βασικούς όρους έκδοσης Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου μέχρι €100 εκατομμυρίων με κοινοπραξία πέντε ελληνικών τραπεζών, με διοργανώτριες την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζας, με κύρια προϋπόθεση την επιτυχή έκδοση διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομολόγου κατ’ ελάχιστον ύψους €130 εκατομμυρίων ανακοίνωσε η Intralot.

Σύμφωνα με ανακοίνωση η Intralot προγραμματίζει την έκδοση του ανωτέρω διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομολόγου ύψους €130 εκατομμυρίων, ώστε μετά την επιτυχή έκδοσή του και σε συνδυασμό με την παρούσα Συμφωνία, να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την αποπληρωμή του συνόλου του άληκτου κεφαλαίου των Ομολογιών λήξης Σεπτεμβρίου 2024, εκδόσεως της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg SA.

Η Συμφωνία τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις συνήθεις για τέτοιου είδους συναλλαγές.

Σημειώνεται ότι το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, τα έσοδα του Ομίλου Intralot διαμορφώθηκαν στα €280,0 εκατ. (-7,2% σε ετήσια βάση).

Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €101,0 εκατ. (+14,7% σε ετήσια βάση), ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 36,1% από 29,2% το εννεάμηνο του 2022. Σε τριμηνιαία βάση, το Γ’ τρίμηνο του 2023 συγκριτικά με το Γ’ τρίμηνο του 2022, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 15,9%.

Ο Όμιλος κατέγραψε επίσης:

• Κατά τους Δώδεκα Τελευταίους Μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €135,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της
  τάξεως του 10,5% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2022.
• Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €32,1 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2023, έναντι €19,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
• Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα €9,0 εκατ. κέρδη, σε
  σύγκριση με ζημίες €0,5 εκατ. την προηγούμενη χρονιά.
• Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το εννεάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν στα €97,6 εκατ. (ετήσια αύξηση 44,1%).
• Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν στα €22,2 εκατ.
• Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του εννεαμήνου του 2023 ανήλθαν στα €122,0 εκατ.
• Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €458,2 εκατ. στο τέλος του εννεαμήνου του 2023, μειωμένος κατά €32,3 εκατ. και €51,5
  εκατ. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022 και το εννεάμηνο του 2022 αντίστοιχα.
• O δείκτης Καθαρής Μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 3,4x στο τέλος του εννεαμήνου του 2023 έναντι 4,0x το 2022 και 4,4x κατά
  την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
• Σε pro-forma βάση μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €135,0 εκατ., το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχονται στα €49,0 εκατ. και ο δείκτης Καθαρής Μόχλευσης στο 2,4x. Ο Συνολικός δανεισμός μετά την αποπληρωμή των €126,0 εκατ. ανέρχεται στα €454,2 εκατ.