![Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από €1,6 δισ. οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/10/trapeza_peiraios.jpg)
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 της τράπεζας Πειραιώς.
Η έκδοση χαρακτηρίστηκε από μεγάλη υπερκάλυψη, με τους επενδυτές να προσφέρουν κεφάλαια άνω του 1,6 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί τελικώς 500 εκατ. ευρώ.
Το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε λόγω της υπερκάλυψης, και διαμορφώθηκε στο 7,375%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPTs) το τοποθετούσαν στην περιοχή του 7,75%.
Η τράπεζα έδωσε ήδη mandate σε έξι επενδυτικούς οίκους, ως αναδόχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν investor calls τα οποία ξεκινούν από σήμερα, για την έκδοση ομολόγου RegS Bearer Subordinated Tier 2 10.25NC5.25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).
Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο Tier 2
Πρόκειται για τις Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank.
Momentum
Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών, χάρη στη σημαντική ισχυροποίησή τους και τη δυναμική που αναπτύσσει η ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να εκδώσουν ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), στο πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμα στοιχεία παθητικού (Minimum Requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), με κόστος χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που θα είχαν υπό άλλες συνθήκες.
Σκοπός των MREL που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης είναι να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες δύσκολες καταστάσεις στο μέλλον.
Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες είχαν αρχίσει τις εκδόσεις ομολόγων Tier 2 από το 2019, όταν οι αποδόσεις τους ήταν ακόμη διεθνώς χαμηλές λόγω των πολύ χαμηλών επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών. Η έκδοσή τους είχε «παγώσει» για κάποιο διάστημα μέχρι την περασμένη Δευτέρα, όταν η Εθνική προχώρησε στην πώληση ομολόγων Tier 2 με διάρκεια 10,25 χρόνια (που μπορούν να ανακληθούν σε 5,25 χρόνια) με εντυπωσιακή επιτυχία, σύμφωνα με την κορυφαία εταιρεία ενημέρωσης για ομόλογα IFR (International Financing Review).
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Κοτόπουλα Αγγελάκης: Αυξημένος τζίρος και λιγότερα κέρδη το 2023 – Καλύτερη εικόνα εφέτος](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/08/aggelakis-600x400.jpg)
Αυξημένος τζίρος και λιγότερα κέρδη το 2023 για τα Κοτόπουλα Αγγελάκης
Ο κύκλος των εργασιών της Αγγελάκης ΑΕ έφθασε πέρσι στα 43 εκατ. ευρώ – Οι 4 παράγοντες που θα φέρουν μεγαλύτερη ανάπτυξη
![Μediterra: Τι συμβαίνει με την κεφαλαιακή ενίσχυση – Το «μπαλάκι» σε Κορρέ και Zaitech](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/05/mandalas.mediterra-600x401.jpg)
Τι συμβαίνει με την κεφαλαιακή ενίσχυση της Μediterra – Το «μπαλάκι» σε Κορρέ και Zaitech
Νέα αναβολή της απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Μediterra με βασικό μέτοχο την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου – Πώς κινούνται τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας
![Attica Bank: Πώς θα προχωρήσει η συγχώνευση με την Παγκρήτια – Οι όροι](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/ot_Vrettou_Attica-600x352.png)
Πώς θα προχωρήσει η συγχώνευση Attica Bank με την Παγκρήτια - Οι όροι
To σχέδιο για τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα παίρνει σάρκα και οστά - Πώς κατανέμονται οι μετοχές
![Πυρκαγιές: Αμεση καταγραφή ζημιών και καθολική ενίσχυση των πληγέντων ζητά η ΓΣΕΒΕΕ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/09/γσεβεε-600x532.png)
Αμεση καταγραφή ζημιών και καθολική ενίσχυση των πυρόπληκτων ζητά η ΓΣΕΒΕΕ
Η Συνομοσπονδία ζητά τη δημιουργία μιας κεντρικής συντονιστικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης έκτακτης ανάγκης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά
![Bloomberg για Metlen: Στοχεύει σε εισαγωγή στο LSE το πρώτο τρίμηνο του 2025](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/04/mytilin-600x400.jpg)
Bloomberg για Metlen: Στοχεύει σε εισαγωγή στο LSE το πρώτο τρίμηνο του 2025
Η Metlen σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση για εισαγωγή στο Λονδίνο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αναφέρει το Bloomberg
![Πυρκαγιές: Συνδρομή σε πληγέντες στο νομό Αττικής από τις τράπεζες μέλη της ΕΕΤ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/07/banks-768x512-1-600x400.jpg)
Στήριξη στους πληγέντες απο τις φωτιές απο τις τράπεζες μέλη της ΕΕΤ
Η Ελληνική Ενωση Τραπεζών καλεί φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν με την τράπεζα που συνεργάζονται και να υποβάλλουν σχετικά αιτήματα
![Mediterra: Αναβλήθηκε η απόφαση για την κεφαλαιακή ενίσχυση](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/05/mast7-600x389.png)
Αναβλήθηκε η απόφαση για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Mediterra - Οι λόγοι
Στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση προσήλθαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 60,17% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Mediterra
![Φωτιά στην Αττική: «Ανοχύρωτη» για άλλη μια φορά η Βορειοανατολική Αττική, λέει το ΒΕΑ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/foti5-600x337.jpg)
Δριμύ «κατηγορώ» ΒΕΑ για τη φωτιά: «Ανοχύρωτη» για άλλη μια φορά η Βορειοανατολική Αττική
Αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα ξεκινήσει η καταγραφή των Επιχειρήσεων – Μελών του Επιμελητηρίου, που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές
![ΕΒΕΑ: Στο πλευρό των πληγεισών επιχειρήσεων από την πυρκαγιά στις περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/08/fotia3-600x400.jpg)
ΕΒΕΑ: Στο πλευρό των πληγεισών επιχειρήσεων από την πυρκαγιά στην Αττική
Βρίσκεται σε επικοινωνία με τις υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας
![Φωτιά στην Αττική: Όλα τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/08/fvoties-600x408.jpg)
Ο δεκάλογος στήριξης των πυρόπληκτων επιχειρήσεων - Αναλυτικά τα μέτρα
Το πακέτο κρατικής αρωγής που ενεργοποίησε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης - Κάποια μέτρα ισχύουν ήδη σε άλλες περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές πέρυσι