Autohellas: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας ύψους έως 200 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ), ύψους έως 200 εκατ. ευρώ (με ελάχιστο ποσό τα 150 εκατ. Ευρώ) πενταετούς διάρκειας, μέσω Δημόσιας Προσφοράς προς το επενδυτικό κοινό
στην Ελλάδα, αναμένεται να προχωρήσει η Autohellas, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 11 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η δημόσια προσφορά ξεκινά την 17η Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την 19η Ιανουαρίου 2024.

Στόχος της έκδοσης του ΚΟΔ είναι να εκδοθούν έως διακόσιες χιλ. (200.000) κοινές, ονομαστικές, άυλες, έντοκες ομολογίες, με διάρκεια πέντε (5) έτη και ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, δίνοντας στο ευρύ επενδυτικό κοινό, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, τη δυνατότητα συμμετοχής στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Autohellas.

Nέο ιστορικό υψηλό για την Autohellas – Τι έδειξαν τα μεγέθη εννεαμήνου

Η Έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αποπληρωμή οφειλής υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και να επενδύσει περαιτέρω στην ανάπτυξη του στόλου της, μέσω της ανανέωσης ή αναβάθμισης των οχημάτων της.

Στοχευμένες στρατηγικές κινήσεις

Σημειώνεται ότι η Autohellas έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε στοχευμένες στρατηγικές κινήσεις που επιτρέπουν την εξασφάλιση συνεργειών, σε τεχνολογικές επενδύσεις και στην
ανάπτυξη νέων λύσεων για την κινητικότητα του μέλλοντος. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, η Autohellas εμπλουτίζει σταθερά τον στόλο της με «πράσινα» οχήματα. Επιπλέον, η εταιρεία
για τα επόμενα χρόνια έχει θέσει σε εφαρμογή επενδυτικό πλάνο 300 εκατ. ευρώ για αγορά αποκλειστικά αυτοκινήτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων.

«Διαχρονικά ως εταιρεία επενδύουμε σε όσα μας οδηγούν μπροστά. Στοχεύουμε στη μεγέθυνση των δραστηριοτήτων μας, στην εξειδίκευση των ανθρώπων μας και στην δυναμική ανάπτυξη του
στόλου οχημάτων μας προκειμένου να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες στους πελάτες μας. Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου στην οποία προχωράμε, θα υποστηρίξει περαιτέρω το αναπτυξιακό μας πλάνο και τον ευρύτερο επιχειρησιακό μας σχεδιασμό», σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas, Ευτύχιος Βασιλάκης.

Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 11/01/2024 Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://www.autohellas.gr/ependytes/omologiakodaneio/.

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Alpha Bank και η Eurobank, και Ανάδοχοι
είναι οι Attica Bank, Euroxx και Optima Bank. Σύμβουλος της Έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος