Autohellas: Υπερκάλυψη της ομολογιακής έκδοσης κατά 2,3 φορές

Υπερκαλύφθηκε κατά 2,3 φορές η έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου της Autohellas καθώς η ζήτηση που εκδηλώθηκε έφτασε τα 453,46 εκατ. ευρώ.

Διατέθηκαν συνολικά 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη,  με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,25% και το επιτόκιο των ομολογιών σε 4,25% ετησίως.

Autohellas: Στο 4,25% – 4,60% το αρχικό εύρος επιτοκίου για το ομολογιακό

Στην ανακοίνωση των αναδόχων, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς επισημαίνονται τα εξής:

«Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού
Ομολογιακού Δανείου της «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς
διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις
19.01.2024, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με
ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €453,46 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά
2,3 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,25% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,25%
ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 140.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 60.000 Ομολογίες
(30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.»