Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς εκδηλώθηκε με το placement της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Όπως έγινε γνωστό διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης έξι εκατομμύρια μετοχές, αν και η εισηγμένη αρχικά είχε ανοίξει βιβλίο για 5 εκατομμύρια μετοχές.
Η διαδικασία της διάθεσης μετοχών έγινε με fast track διαδικασίες και το βιβλίο προσφορών έμεινε ανοιχτό για περίπου τρεις ώρες.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει βιβλίο για διάθεση 5 εκατ. μετοχών σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές
Το πακέτο μετοχών και το discount
Οι 6 εκατομμύρια μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποκτήθηκαν με μέση τιμή κτήσης 13,20 ευρώ ήτοι discount 5,70%.
Στο placement συμμετείχε ένα επίλεκτο pool 10 μεγάλων επενδυτών από Ευρώπη και ΗΠΑ, αυξάνοντας το ποσοστό των ξένων θεσμικών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 30%, διαμορφώνοντάς το σε επίπεδα άνω του 25% πλέον.
Ξένοι θεσμικοί
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετείχαν και υπάρχοντες ξένοι θεσμικοί μέτοχοι, που είχαν δηλαδή αποκτήσει μετοχές της εταιρείας σε χαμηλότερη τιμή κτήσης, και που αγοράζοντας τώρα σε υψηλότερα επίπεδα επιβεβαιώνουν την πίστη στις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για μεγαλύτερη αξία, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση.
Η ανακοίνωση
Με ανακοίνωσή της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνει «την επιτυχή δευτερογενή διάθεση 6.000.000 μετοχών της σε επιλεγμένους επενδυτές Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές. Λόγω αυξημένης ζήτησης τελικώς διατέθηκαν 6.000.000 συνολικά κοινές μετοχές έκδοσής της (οι «Μετοχές») σε τιμή € 13,20 ανά Μετοχή, αντί των αρχικά ανακοινωθεισών 5.000.000 Μετοχών. Η AXIA Ventures Group Ltd ενήργησε ως Διεθνής Συντονιστής της διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι συναλλαγές πακέτου θα εκτελεστούν στις 19.01.2024.
Η ολοκληρωθείσα ιδιωτική τοποθέτηση των 6.000.000 μετοχών της Εταιρείας σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της Εταιρείας, βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών, ενώ επίσης παρέχει επιπρόσθετα κεφάλαια που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και στους μετόχους της.
Παράλληλα, η διασπορά και η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται με τη συμμετοχή περισσότερων θεσμικών επενδυτών, η οποία αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας.
Latest News
Ποια είναι η αντικαταστάτρια της Άννας Διαμαντοπούλου στο Δ.Σ. της Coca Cola
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον διορισμό της - Είχε προηγηθεί η υποβολή παραίτησης από την Άννα Διαμαντοπούλου
Moody’s: Αναβάθμισε το outlook για Εθνική και Eurobank
Ποιοι παράγοντες οδήγησαν την Moody’s να αναβαθμίσει τις προοπτικές της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank, από σταθερές σε θετικές
Γερμανικό λογισμικό Μade in Greece
Επιτυχημένο παράδειγμα αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού η είσοδος θυγατρικών γερμανικών εταιρειών software - λογισμικού στην ελληνική αγορά
Ανεβάζει τις τιμές στόχους των τραπεζών η BofA - Μειώνει… 1 λεπτό για Alpha Bank
Όπως επισημαίνει η BofA, η διανομή των μερισμάτων είναι ένας θετικός καταλύτης, αφού και οι τέσσερις τράπεζες έλαβαν τις σχετικές εγκρίσεις
Στις αγορές με «πράσινο» ομόλογο η Eurobank
Τα έσοδα της Eurobank από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα κριτήρια
Αρχισε το πρόγραμμα κατάρτισης Skills4Jobs του ΣΕΒ στη Θράκη
Για πρώτη φορά υλοποιείται στη Θράκη η πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την επαγγελματική κατάρτιση νέων
Προτάσεις της ΚΕΕΕ για τα Επιχειρηματικά Πάρκα
Τι αναφέρει το υπόμνημα του προέδρου της ΚΕΕΕ, Ι. Μασούτη, προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωράκο
«Πράσινο φως» της ΤτΕ στην Ελληνική Ένωση Acquirers - Συγκροτήθηκε το πρώτο ΔΣ
Η Ελληνική Ένωση Acquirers είναι νεοσύστατος φορέας που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των -αδειοδοτημένων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος- Ιδρυμάτων Πληρωμών
Έρχεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός - Άνοδος 900 εκατ. το 2024 στο ΠΔΕ
Το ΠΔΕ θα ανέρχεται πλέον στα 13,1 δισ ευρώ (από 12,2 δισ. ευρώ), ενώ τα κονδύλια θα προέρχονται κυρίως από το εθνικό σκέλος (άνοδος 29%)
Επεκτείνεται κατά 1 δισ. ευρώ το πρόγραμμα «Ηρακλής» - Πότε «κληρώνει» για Εθνική
Ο ΥΠΕΘΟ Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι αναμένεται η ανακοίνωση των λεπτομερειών για την περαιτέρω αποκρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας