
Με προσφορές που υπερβαίνουν τα 35 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2034.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα θα αντλήσει κεφάλαια ύψους 4 δισ. ευρώ από την έκδοση.
Έτσι ο δείκτης κάλυψης άγγιξε σχεδόν το εντυπωσιακό 10x (8,75x), με το επιτόκιο να διαμορφώνεται κοντά στο 3,45% (80 μονάδες βάσης από το mid swap), δηλαδή σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αρχική εκτίμηση του 3,5% (85 μονάδες βάσης από το mid swap).
Οι αγορές ψηφίζουν ελληνικά ομόλογα
Οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Société Générale είχαν αναλάβει να τρέξουν τη διαδικασία της έκδοσης, ενώ το νέο 10ετές λήγει στις 15 Ιουνίου του 2034.
Ομόλογο και επενδυτική βαθμίδα
Πρόκειται για την πρώτη έξοδο στις αγορές με την «σφραγίδα» της επενδυτικής βαθμίδας την οποία πλέον η Ελλάδα απολαμβάνει από τέσσερις διαφορετικούς οίκους αξιολόγησης.
Fitch, Standard & Poor’s, Scope και DBRS από το β’ εξάμηνο του 2023 έχουν επαναφέρει τη χώρα σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, ενώ ο Moody’s αναμένεται να πράξει το ίδιο στην επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση στις 15 Μαρτίου.
Το φετινό πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ προβλέπει την άντληση συνολικά 10 δισ. ευρώ από τις αγορές ομολόγων. Επομένως, εφόσον σήμερα «σήκωσε» 4 δισ. ευρώ, τότε αυτομάτως κάλυψε το 40% του τελικού στόχου.
Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχει σαφής στροφή των επενδυτών προς τα ομόλογα του Νότου, με την Ελλάδα να είναι μεταξύ των κερδισμένων.
Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στις αποδόσεις του ελληνικού τίτλου 10ετούς διάρκειας, οι οποίες διαμορφώνονται σήμερα στο 3,28% με το spread να κινείται και πάλι κάτω 100 μονάδων. Το αντίστοιχο ιταλικό spread ξεπερνά τις 150 μονάδες.
Η μείωση αυτών των περιθωρίων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή του κλίματος σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, αφότου η μακροχρόνια κρίση χρέους απείλησε το ενιαίο νόμισμα και οδήγησε χώρες όπως η Ελλάδα στην αγκαλιά των δανειστών.


Latest News

Χατζηδάκης: Μείωση άμεσων φόρων από τον Σεπτέμβριο - Όχι στην παροχολογία
Αναφορικά με την παροχολογία, είπε ότι δεν είναι οπαδός της θεωρίας «δώστα όλα» λέγοντας μάλιστα για να υποστηρίξει την άποψή του, ότι «είναι ζημιογόνα για όποιον την εφαρμόζει»

Στα ύψη οι τιμές για εξοχικές κατοικίες στην Κρήτη - Oι νέες hot περιοχές
Εξοχικές κατοικίες στην Κρήτη αναζητούν υποψήφιοι αγοραστές - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece

Παπασταύρου: Κρίσιμο στοιχείο για τη νέα ενεργειακή πολιτική η ενιαία αγορά
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπασταύρου έκανε δηλώσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μητσοτάκης: Μειώσεις φόρων χωρίς να αποκλίνουμε από τη δημοσιονομική σταθερότητα
Από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών άνοιξε ο κύκλος επισκέψεων του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στα υπουργεία

«Φρένο» Στουρνάρα σε 13ο και 14ο μισθό - Δεν υπάρχουν περιθώρια
Κατηγορηματικά αρνητικός είναι ο διοικητής της ΤτΕ όσον αφορά τον 13ο και 14ο μισθό

Τιμές… ρεκόρ στα ενοίκια - Σε ποιες περιοχές υπάρχουν αυξήσεις
Πώς καθορίζεται το ύψος στα ενοίκια - Το πρόβλημα της μειωμένης διαθεσιμότητας

Αναζητώντας τον νέο «Σκορπιό» - Στο μυαλό των δισεκατομμυριούχων
Η αποκλειστικότητα και η επιχειρηματικότητα της ζωής σε ένα ιδιωτικό νησί ανεβάζει στα ύψη τη σχετική αγορά

Μπαράζ πληρωμών επιδομάτων - Όλοι οι δικαιούχοι
Ποιοι πάνε ταμείο μέσα στην εβδομάδα - Τι γίνεται με τι συντάξεις

Μητσοτάκης: Η Moody’s αναγνώρισε την πρόοδο των τελευταίων ετών – Στα 10,54 δισ. ευρώ οι ρυθμισμένες οφειλές
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το University of York ενδιαφέρεται για τη δημιουργία παραρτήματος στη χώρα

Επενδυτικά σχέδια 2 εκατ. ευρώ για τους παραμεθόριους νομούς - Τα νέα αναπτυξιακά μέτρα
Δεν υπάρχει καλύτερος «φράχτης» για την προστασία των συνόρων μας από την εγκατάσταση βιομηχανιών και επιχειρήσεων σε παραμεθόριες περιοχές, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος