Πρωτόγνωρο για τα ελληνικά επιχειρηματικά δεδομένα επενδυτικό ενδιαφέρον μέσω δημόσιας προσφοράς καταγράφεται στην IPO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: «Πετάει» στις μεγάλες κατηγορίες του FTSE Russell
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από την αγορά οι προσφορές των επενδυτών για τη συμμετοχή τους αναμένεται να φτάσει στα 7 με 8 δισ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των μετοχών επίσης, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, κλειδώνει στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, δηλαδή στα 8,20 ευρώ/μετοχή.
Το βιβλίο έκλεισε, σύμφωνα με πληροφορίες και το απόγευμα αναμένεται να γίνουν περισσότερα δεδομένα γνωστά για τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς.
Εκτιμήσεις δε, παραγόντων της αγοράς βλέπουν το ΔΑΑ να εντάσσεται κατευθείαν στον 25άρι δείκτη των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη μεγάλη IPO των τελευταίων χρόνων κι έρχεται σε συνέχεια λίγο μετά την εισαγωγή της Optima Bank τον περασμένο Σεπτέμβριο και τα επιτυχημένα placement των Εθνική και Alpha Bank. Εντός Μαρτίου αναμένεται και η διάθεση ποσοστού στο επενδυτικό κοινό της Πειραιώς.
Επενδυτικό ενδιαφέρον
Πηγές αναφέρουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία του επενδυτικού ενδιαφέροντος προέρχεται από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Πηγές αναφέρουν ότι μόλις το 15% προέρχεται από την Ελλάδα.
Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν την επιτυχία του εγχειρήματος του ΤΑΙΠΕΔ για τη διάθεση του 30% αλλά και του timing της διενέργειας της IPO. Έρχεται λίγο μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της ελληνικής οικονομίας, ενώ το σινιάλο της εμπιστοσύνης ως προς το μοντέλο αξιοποίησης των assets του ελληνικού δημοσίου ήρθε πριν το τέλος του χρόνου με τη διάθεση του 11% της HELLENiQ ENERGY.
Τα ποσοστά μετοχών
Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών του ΔΑΑ στο ΧΑ (το «IPO») λαμβάνει χώρα μέσω της διάθεσης των υφισταμένων μετοχών κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ (30% των μετοχών του ΔΑΑ, ήτοι 90.000.000 μετοχές) σε συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό (η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, το 10% των μετοχών του ΔΑΑ θα μεταβιβαστεί στον υφιστάμενο μέτοχο του ΔΑΑ, εταιρεία AviAlliance GmbH, η οποία ελέγχεται από το Καναδικό fund PSP Investments και είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του ΔΑΑ με ποσοστό περίπου 40%, στην τιμή διάθεσης των μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς πλέον ενός premium. Επιπλέον, 1% των μετοχών του ΔΑΑ θα μεταβιβαστεί στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς και στην τιμή διάθεσης των μετοχών στα μέλη της οικογένειας Κοπελούζου, τα οποία είναι και σήμερα μέτοχοι του ΔΑΑ συνολικού ποσοστού περίπου 5%.
Latest News
Μια ανάσα από τις 1.400 μονάδες το ΧΑ - Άλμα άνω του 9% για ΕΛΧΑ
Η πλειονότητα των τίτλων στο χρηματιστήριο Αθηνών εμφάνισε αρκετές αλλαγές στα πρόσημα μέχρι το τέλος που επικράτησαν οι θετικές τάσεις
Συντηρεί τα κέρδη το ΧΑ - Παραμένουν οι επιλεκτικές πιέσεις
Μπορεί να δείχνει το ΧΑ ότι μπορεί να συνεχίσει την αντίδραση που άρχισε χτες, αλλά η ορμή είναι σαφώς χαμηλότερη
Παλεύει μεταξύ πωλητών και αγοραστών το ΧΑ - Στηρίζει η ΕΛΧΑ
Με την αγορά να εξακολουθεί να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, η εστίαση παραμένει σε συγκεκριμένους τίτλους
Μπαίνει στον FTSE 25 η Optima Bank - Βγαίνει η Autohellas
Οι αλλαγές που ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών και ο οίκος FTSE Russell
Έβγαλε αντίδραση το ΧΑ μετά από το πενταήμερο πρέσινγκ
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,31% στις 1.384,60 μονάδες
Συντηρεί τα κέρδη του ΧΑ το άλμα του Τιτάν
Η αγορά προσπαθεί να διαπεράσει τα επίπεδα των 1.380 μονάδων και να βελτιώσει ελαφρώς την αρνητική τεχνική της εικόνα
Αντίδραση μετά τη βουτιά στο ΧΑ - Αγκάθι ο τζίρος
Η αγορά δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι από τις 12 Νοεμβρίου, όταν και άρχισε ένα πολυήμερο πτωτικό σερί
Τριπλό χτύπημα στο ΧΑ με απώλειες 4 δισ. σε δύο ημέρες
Οι πολιτικές εξελίξεις, τα νέα γεγονότα στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο και το σενάριο για «πλαφόν» στο ρεύμα πλήττουν το Χρηματιστήριο Αθηνών
Στο «κόκκινο» ο Γενικός Δείκτης - Eurobank και Jumbo έσωσαν τις 1.390 μονάδες
Οι επενδυτές αποτυπώνουν την επιφυλακτικότητα και την έντονη ανησυχία τους για τις προεκτάσεις των πολιτικών εξελίξεων του σαββατοκύριακου
Κυριαρχούν οι πωλητές, δοκιμάζονται τα χαμηλά Οκτωβρίου στο ΧΑ
Το χρηματιστήριο ζυγίζει τον παράγοντα του πολιτικού κινδύνου