Περισσότερους από 100 επενδυτές προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου senior preferred από την Alpha Bank, ύψους 400 εκατ. ευρώ και διάρκειας 6,25 χρόνων, με την ισχυρή ζήτηση να οδηγεί σε σημαντική υπερκάλυψη πάνω από 3 φορές ήδη από τις πρώτες ώρες της έκδοσης.
Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο της Τράπεζας επιβεβαιώνει αφενός την υψηλή ζήτηση για ελληνικά αξιόγραφα και αφετέρου τη δυναμική που δημιούργησε η συμφωνία ορόσημο της Τράπεζας με την UniCredit.
Alpha Bank: Πάνω από 1,25 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο
Το ονομαστικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 5% και η απόδοση στο 5,125%, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για 5,50%. Πρόκειται για την τρίτη έκδοση ομολόγου της Τράπεζας μέσα σε διάστημα 12 μηνών.
Μειώνονται οι αποδόσεις των ομολόγων της Τράπεζας στη δευτερογενή αγορά
Καθοριστικό παράγοντα στην απόφαση της Διοίκησης να προχωρήσει στην ομολογιακή έκδοση αποτέλεσε η σημαντική αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων καθώς και η υψηλή ζήτηση που παρατηρείται από την επενδυτική κοινότητα για ελληνικά αξιόγραφα.
Ειδικότερα για την Alpha Bank, η αξιοσημείωτη μείωση της απόδοσης στη δευτερογενή αγορά, από 7% σε 5,15% του υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ομολόγου (senior preferred bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούνιο, άνοιξε τον δρόμο για τη νέα επιτυχημένη έκδοση.
Επισημαίνεται ότι η νέα έκδοση ολοκληρώθηκε με απόδοση 5,125% και αφορά μεγαλύτερη κατά ένα έτος χρονική διάρκεια σε σχέση με την εναπομένουσα διάρκεια του ομόλογου του Ιουνίου. Καταλυτικό ρόλο στη μείωση αυτή έπαιξε η στρατηγική συνεργασία Alpha Bank-UniCredit, η οποία δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον Όμιλο.
Ενισχυτικά σε αυτό το θετικό οικονομικό κλίμα λειτουργεί η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας από τρεις βασικούς οίκους αξιολόγησης και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, τα οποία σε συγκριτικό επίπεδο, αναμένεται να ξεπεράσουν τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Η ζήτηση για τραπεζικά ομόλογα ενισχύεται άλλωστε και από την υψηλή ρευστότητα που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα αξιόγραφα, καθιστώντας τα ιδανικά για επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν έκθεση στην ελληνική αγορά.
Latest News
Τι «βαθμό» βάζει η Moody’s στις ελληνικές τράπεζες - «Αγκάθι» τα DTC
Τι αναφέρει η Moody’s στην έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα για τις ελληνικές τράπεζες - Ποιο κίνδυνο εντοπίζει
Ασταμάτητα… «beats» για τις τράπεζες βλέπει η Deutsche Bank - Σύσταση «buy»
Η Deutsche Bank ανέβασε τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες - Οι βασικοί παράγοντες για υψηλότερες αποδόσεις
Πώς θα προχωρήσει η συγχώνευση Attica Bank με την Παγκρήτια - Οι όροι
To σχέδιο για τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα παίρνει σάρκα και οστά - Πώς κατανέμονται οι μετοχές
Στήριξη στους πληγέντες απο τις φωτιές απο τις τράπεζες μέλη της ΕΕΤ
Η Ελληνική Ενωση Τραπεζών καλεί φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν με την τράπεζα που συνεργάζονται και να υποβάλλουν σχετικά αιτήματα
Στις 3 Σεπτεμβρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Attica Bank για τη συγχώνευση με την Παγκρήτια
Tι αναφέρει η ανακοίνωση της Attica Bank
Ανεβάζει τον πήχη για τα κέρδη των τραπεζών η UBS – Οι τιμές στόχοι
Η UBS επαναλαμβάνει ότι τα επιχειρηματικά σχέδια των τραπεζών είναι συντηρητικά και τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου έδειξαν συνέχιση των αναβαθμίσεων
Δύσκολες ώρες για τους servicers στην Ευρώπη - Τι γίνεται με Intrum και doValue
Σύμφωνα με τους FT, οι servicers μεταξύ των οποίων Intrum και doValue ποντάρουν πλέον στην αύξηση των κόκκινων δανείων στις ευρωπαϊκές τράπεζες
Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης οι τράπεζες - Αύξηση κερδών 25% στο α' εξάμηνο
Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για κέρδη 4,5 δισ. το σύνολο του 2024 στις ελληνικές τράπεζες
Ανατροπή στα αποταμιευτικά προϊόντα – Τι αλλάζει στις αποδόσεις
Η απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια και πώς επηρεάζει τις αποδόσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις, κρατικούς τίτλους και αμοιβαία κεφάλαια
Τράπεζες: «Ψαλίδι» σε καταστήματα και 12.000 θέσεις εργασίας από το 2019 – Τι κερδίζουν
Σταθερός για τις τράπεζες ο αριθμός καταστημάτων και προσωπικού για τρίτο σερί τρίμηνο