Ολοκληρώθηκε στις 16:00 η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το 27% της Πειραιώς, με την τιμή διάθεσης των μετοχών να διαμορφώνεται στα 4 ευρώ. Δηλαδή στο ανώτατο επίπεδο του εύρους που έδωσα αρχικά το ΤΧΣ.
Συνολικά τις επόμενες ημέρες στους «λογαριασμούς» του Ελληνικού Δημοσίου αναμένεται να εισέλθει το ποσό των 1,35 δισ. ευρώ.
Το ΤΧΣ θα μοιράσει τις 337.599.150 μετοχές της Πειραιώς στα 4 ευρώ, στο άνω όριο του αρχικού εύρους που είχε δοθεί στο guidance, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών.
Άλλωστε, αν και τα επίσημα στοιχεία αναμένονται αύριο, 7 Μαρτίου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαχειριστές έλαβαν εντολές που υπερέβησαν τα 10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 700 εκατ. από τους ιδιώτες επενδυτές.
Πειραιώς: Στα 4 ευρώ κλειδώνει η τιμή του placement
Μεγάλα ονόματα
Πηγές προσκείμενες στη διαδικασία αναφέρουν ότι τόσο το Ταμείο όσο και η διοίκηση της Πειραιώς θα επιλέξουν προσφορές που προέρχονται από θεσμικούς με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ακόμη και αν η προσφορά τους βρίσκεται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από το άνω όριο του εύρους που έχει δοθεί. Και αυτή η επιλογή είναι που θα καθορίσει και το ποσό που θα μπει στα ταμεία του ΤΧΣ, όπως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας αλλά και ο βαθμός κάλυψης και η τελική τιμή.
Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με άλλες πληροφορίες που μεταφέρουμε με επιφύλαξη είναι πως πέρα από τους παλαιούς μετόχους, το παρών δίνουν και ισχυροί διεθνείς επενδυτές με τεράστιο αποτύπωμα όπως το νορβηγικό fund Norges και το fund Robeco από τις Κάτω Χώρες.
Το story της Πειραιώς
Η διαφαινόμενη επιτυχία του placement της Πειραιώς δεν είναι απόρροια κάποιας συγκυρίας. Αρκετοί αναλυτές θεωρούν πως θα επιβεβαιώσει την επίπονη αλλά επιτυχή πορεία προς την εξυγίανση και του άλματος που έκανε η τράπεζα, η οποία άρχισε από την πιο αδύναμη βάση σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές.
Άλλωστε, και τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το 2023 αποτύπωσαν αυτήν την πρόοδο, με τους ξένους να της δίνουν περιθώρια ανόδου που φτάνουν έως και το +30% λόγω του εξελισσόμενου re-rating που υπάρχει με βάση τα νέα δεδομένα. Και αυτό διότι οι υψηλές επιδόσεις αναμένεται να συνεχιστούν, τουλάχιστον έως το 2026, τον ορίζοντα δηλαδή του guidance που έδωσε η διοίκηση, μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις.
Η απόδοση κεφαλαίων
Το επικαιροποιημένο business plan της Τράπεζας Πειραιώς κρίθηκε θετικό, με καταλύτες για την επίτευξη των στόχων να θεωρούνται η αύξηση των προμηθειών, ο «σφιχτός» έλεγχος του κόστους και ο περιορισμός του κόστους κινδύνου. Παράλληλα δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων RoTE θα διαμορφωθεί κοντά 12% το 2026, ενώ στα θετικά συγκαταλέγεται και η πρόθεση της τράπεζας για διανομή μερίσματος.
Επίσης, όπως έχει αναφέρει και η ίδια η διοίκηση του συστημικού ομίλου, βασιζόμενη στις επιδόσεις του 2023, η νέα στοχοθεσία προβλέπει την επίτευξη επαναλαμβανόμενης καθαρής κερδοφορίας περίπου 1 δισ. ευρώ ανά έτος, περαιτέρω αύξηση του δείκτη CET1 σε περίπου 15% το 2026, άνοδο των ενήμερων δανείων τουλάχιστον 5% ανά έτος και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2,5% το 2026.
Latest News
ElvalHalcor: Ανθεκτικότητα με EBITDA στα 180 εκατ. το εννεάμηνο – Μείωση κατά 171 εκατ. στον καθαρό δανεισμό
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη της ElvalHalcor ανήλθαν στα 210,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024, έναντι 165,2 εκατ. ευρώ πέρυσι
Motor Oil: «Πράσινο» το 40% των EBITDA μέχρι το 2030 – Η στρατηγική μετασχηματισμού του ομίλου
Ο Όμιλος Motor Oil από το 2022 έχει επενδύσει 1,8 δισ. ευρώ στην πράσινη μετάβαση
ΟΠΑΠ: Εκτινάχθηκαν τα κέρδη στο 9μηνο - Έφτασαν στα 352 εκατ. ευρώ
Αύξηση 14,4% στα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ, φτάνοντας τα 352 εκατ. ευρώ - Τι έδωσαν πρακτορεία και online στοίχημα
Κέρδη μετά από φόρους στα 33 εκατ. στο εννιάμηνο για την Quest
Κατά το ίδιο διάστημα, ο όμιλος Quest κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 926 εκατ. ευρώ.
Τρία νέα στελέχη στην Εθνική Ασφαλιστική
Ποια είναι τα νέα στελέχη
Τέσσερις νέες καινοτόμες μορφές περιεχομένου από την Alter Ego Media
Η Alter Ego Media παρουσιάζει νέες, καινοτόμες μορφές ειδησεογραφικού περιεχομένου που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα, όπως το Mega 4, το Bullet(in), το Shorts καθώς και το Vima 5a.m
Η Guy Carpenter εξαγοράζει την μεσιτική εταιρεία αντασφαλίσεων Carpenter Turner
Η εξαγορά είναι η εξέλιξη μιας πετυχημένης ενδεκαετούς κοινοπραξίας
HELLENiQ ENERGY: Ισχυρά αποτελέσματα το εννεάμηνο, παρά τα χαμηλά περιθώρια διύλισης
Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 284 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο - Στα 9,7 δισ. ευρώ οι πωλήσεις
Αντιδρούν οι έμποροι στην αύξηση τελών στα καταστήματα - Επιστολή Καφούνη σε Δούκα
Στην επιστολή του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών μεταφέρει την δυσαρέσκεια των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων
Ψήφος εμπιστοσύνης από DBRS στις τράπεζες για τα DTCs [γραφήματα]
Σύμφωνα με την DBRS, οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημαντικές αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTC)