Η πλήρης έξοδος του ΤΧΣ από την τράπεζα Πειραιώς, πέρα από τις σημαντικές προσφορές που υπεβλήθηκαν ξεχωρίζει και για το προφίλ των ξένων επενδυτών που έδωσαν το παρόν στην διαδικασία του book building.
Κορυφαία ονόματα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας έσπευσαν να τοποθετηθούν στη μετοχή της τράπεζας και να εκμεταλλευτούν τις προοπτικές που αυτή παρουσιάζει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λίστα ξεχωρίζει το νορβηγικό Norges, το μεγαλύτερο επενδυτικό κεφάλαιο του κόσμου και οι πανίσχυρες τράπεζες Goldman Sachs, Lazard και η Wellington.
Αλλάζει η μετοχική σύνθεση
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η μετοχική βάση της Πειραιώς αλλάζει πλέον άρδη. Από το 73% που κατείχαν οι ιδιώτες μέχρι πρότινος, πλέον θα κατέχουν το 100%, ενώ ενδιαφέρον θα έχει η αναλογία φυσικών και νομικών προσώπων.
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, με βάση δηλαδή τα τελευταία επίσημα στοιχεία, τα νομικά πρόσωπα κατείχαν το 67% και τα φυσικά πρόσωπα το 6%, του 73%. Επίσης, η τράπεζα κατείχε άμεσα 3.975.419 Ίδιες Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,32% του μετοχικού κεφαλαίου της.
Η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς υπερέβη κατά πολύ τις προσδοκίες με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να συγκεντρώνει προσφορές περίπου 11 δισ. ευρώ. Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος είναι ότι η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώνεται στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, δηλαδή τα 4 ευρώ.
Η διάθεση των μετοχών της τράπεζας Πειραιώς, η οποία οδηγεί στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την διοίκηση της αλλά και τις προοπτικές της τράπεζας.
«Ουρές» επενδυτών
Η συμμετοχή των επενδυτών ξεπέρασε και τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις, δεδομένης της μεγάλης ανόδου της τιμής τους τελευταίους 18 μήνες, ενώ συμμετείχαν ορισμένα από τα μεγαλύτερα θεσμικά «σπίτια» όπως Norges, Goldman Sachs, Wellington, Pictet, Schroeder’s, Lazard, GIC Singapore, Vanguard, Fine investment, Millenium κ.α.
Μεταξύ αυτών και τα πλέον συντηρητικά wealth fund όπως το GIC Singapore και Norges. Σημειώνεται ότι το GIC είναι sovereign wealth fund της Σιγκαπούρης, με υπό διαχείριση κεφάλαια 770 δισ. δολαρίων και φημίζεται για τα ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια βάσει των οποίων υλοποιεί τις επενδύσεις του σε όλο το κόσμο.
Συμμετείχαν όμως και πολλά hedge funds κυρίως από τις ΗΠΑ τα οποία τοποθετήθηκαν επιθετικά στο placement της Πειραιώς προσβλέποντας σε γρήγορες αποδόσεις.
Η κατανομή
Πρώτοι κερδισμένοι της κατανομής μετοχών Πειραιώς από τη συνδυασμένη διάθεση μετοχών Πειραιώς, ιδιοκτησίας ΤΧΣ ήταν έλληνες ιδιώτες επενδυτές. Με βάση την κατανομή που αποφάσισε το Δ.Σ. του Ταμείου, στους Έλληνες κατευθύνεται το 20% της συνδυασμένης διάθεσης, ήτοι 67,5 εκατ. μετοχές.
Με βάση τις έγκυρες εγγραφές, στη δημόσια εγγραφή ζητήθηκαν 253.841.298 μετοχές (υπερκάλυψη 3,76 φορές σε σχέση με την κατανομή των 67,5 εκατ. μετοχών). Οι εγχώριοι ιδιώτες επενδυτές ζήτησαν 130.348.373 μετοχές και θα τους μοιραστούν, όπως προαναφέρθηκε, 43.887.889 μετοχές. Θα πάρουν δηλαδή το ένα τρίτο των μετοχών που ζήτησαν. Αντίθετα οι ειδικοί επενδυτές θα πάρουν το 19% των μετοχών που ζήτησαν.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
ΑΧΙΑ: Πρόοδος στο Ελληνικό, στα 11,50 ευρώ η τιμή στόχος
Η ΑΧΙΑ αναμένει, ότι η Lamda θα αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία καθώς προχωρούν οι οικοδομικές εργασίες στο Ελληνικό,
Noval Property: Υψηλή κερδοφορία για το 2024 – Αύξηση 14% στα έσοδα από τη μίσθωση επενδυτικών ακινήτων
Η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) της Noval Property διαμορφώθηκε στα 20,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,8 εκατ. ευρώ
Αύξηση 33% του τζίρου για τον όμιλο Profile το 2024
Ο όμιλος Profile κατέγραψε διπλασιασμό των οργανικών πωλήσεων κατά την τελευταία τριετία
O Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Στεφάν Σεζουρνέ στο εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος» της Metlen
Πρώτη επίσκεψη του Στ. Σεζουρνέ μετά την ένταξη της επένδυσης της Metlen στο γάλλιο, στον κατάλογο του CRMA, των κρίσιμων πρώτων υλών
H προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών με AI |H ιστορία της Orfium
Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον Μιχάλη Πετυχάκη, συνιδρυτή της Orfium. Η εταιρεία προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών με τη βοήθεια της ΑΙ και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες παγκοσμίως.
Fais Group: Ορίστηκαν οι Ειδικοί Διαπραγματευτές – Στα 45,5 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Fais Group διαιρείται σε 45.502.500 κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές, με ονομαστική αξία 1 ευρώ η κάθε μία
Το car sharing της Avis έφτασε στην Αθήνα
Η Avis σχεδίασε την πρώτη online υπηρεσία κοινής χρήσης αυτοκινήτου και παρουσιάζει ένα πιο σύγχρονο μοντέλο μετακίνησης στην πόλη
Eurimac: Επενδυτικό πλάνο 12 εκατ. ευρώ – Τα νέα ζυμαρικά χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη
Ο όγκος των πωλήσεων της Eurimac το 2024 αυξήθηκε κατά 5% - Τα κέρδη αναμένονται αυξημένα
Η Gravity The Newtons στη λίστα των 50 Best Agencies in Continental Europe
Η Gravity The Newtons διακρίθηκε από την PRovoke Media και συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τις 50 καλύτερες εταιρείες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων στην Ευρώπη.
Η Metlen μετά το γάλλιο, επεκτείνει την παραγωγή και σε σκάνδιο και γερμάνιο
Ο πρόεδρος και CEO της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υποδεχόμενος τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Στεφάν Σεζουρνέ, και τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, στο εργοστάσιο της Αλουμίνιον, ανακοίνωσε νέες επενδύσεις
