
Με την ελληνική αγορά γιαουρτιού να βρίσκεται κοντά στους 100.000 τόνους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities ως προς τον όγκο, και τα 200 εκατ. ευρώ σε όρους αξίας, ο ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά «χτυπάει» κόκκινο.
Σύμφωνα με την Nielsen, εξάλλου, η παγκόσμια αγορά γιαουρτιού έχει αξία 90 δισ. ευρώ και η ευρωπαϊκή αγορά γιαουρτιού 25 δισ. ευρώ. Το ελληνικoύ τύπου γιαούρτι το 2020 αντιστοιχούσε στο 8% της παγκόσμιας αγοράς (7 δισ. ευρώ), ενώ στην Ευρώπη η αξία του ελληνικού γιαουρτιού την ίδια χρονιά ήταν στα 3,5 δισ. ευρώ.
Γαλακτοβιομηχανίες: Η μεγάλη «μάχη» επώνυμων και ανώνυμων γιαουρτιών
Σήμερα η ελληνική αγορά κυριαρχείται από το το σπιτικού-οικογενειακού τύπου γιαούρτι με 60%, ενώ μόλις ένα ποσοστό στη τάξης του 10% ανήκει στο παραδοσιακό. Τις καταναλωτικές προτιμήσεις και τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε πωλήσεις, ανεξάρτητα από την κατηγορία γιαουρτιού, φαίνεται πως συγκεντρώνουν τα PL.
Η δύναμη της ιδιωτικής ετικέτας
Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις που δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση των PL, η ελληνική αγορά κινείται σε παρόμοιους ρυθμούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2020 το μερίδιο σε όγκο πωλήσεων γιαουρτιού ιδιωτικής ετικέτας επί του συνόλου της αγοράς γιαουρτιού στην Ελλάδα ήταν 27,4% – ποσοστό που σκαρφάλωσε το 2023 στο 35,3%.
Η αυξανόμενη προτίμηση στα «ανώνυμα» γιαούρτια – τις περισσότερες φορές αναγκαστική λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης – διαπιστώνεται και με βάση τα ευρήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού από τη χαρτογράφηση των συνθηκών της αγοράς γιαουρτιού, η οποία μελέτησε, μεταξύ άλλων, τη συμπεριφορά καταναλωτών αλλά και τιμών στο πλαίσιο του «καλαθιού του νοικοκυριού» στη διάρκεια της περιόδου 1.2.2022 έως 1.2.2023 (52 εβδομάδες).
Αυτό που παρατηρήθηκε, σύμφωνα με την ανεξάρτητη Αρχή είναι η μετατόπιση των καταναλωτών σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην κατηγορία του γιαουρτιού, καθώς ενώ την πρώτη εβδομάδα της περιόδου αναφοράς το μερίδιο αγοράς (σε όγκο) των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας ήταν 36,3%, ύστερα από ένα χρόνο είχε αυξηθεί σε 41,9%.
Κυρίαρχη στο συγκεκριμένο τομέα αναδεικνύεται η σερραϊκή Κρι Κρι που παράγει σχεδόν το σύνολο των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας για αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα – ειδικότερα με μερίδια 22,9% στο οικογενειακού τύπου και 35,3% στο παραδοσιακό, εκθρονίζοντας την μέχρι το 2022 κυρίαρχη στον συγκεκριμένο τομέα ΦΑΓΕ.
Το επώνυμο γιαούρτι
Το δημιούργημα των αδελφών Γιάννη και Κυριάκου Φιλίππου, ωστόσο παραμένει leader στο επώνυμο προϊόν ευρωπαϊκου τύπου, με 17,7% σε αξία και 15,4% σε όγκο, ενώ σε μικρή απόσταση ακολουθεί η Κρι Κρι του Παναγιώτη Τσινάβου με 16,1% και 14,2% αντίστοιχα.
Την πίτα των 200 εκατ. ευρώ, διεκδικούν και η Ελληνικά Γαλακτοκομεία των αδελφών Σαράντη, με τα σήματα Όλυμπος και Ροδόπη, όπως και η ΜΕΒΓΑΛ της οικογένειας Χατζάκου που σύμφωνα με εκτιμήσεις της η ανάπτυξη στην κατηγορία του γιαουρτιού διαμορφώθηκε στο +20%, σε όλες τις υποκατηγορίες όπως είναι τα παραδοσιακά, τα παιδικά και τα γιαούρτια με φρούτα, ενώ στα λευκά ξεχώρισε το οικογενειακό γιαούρτι.
Ομοίως και η Δέλτα της Vivartia, αλλά και η αδελφή της εταιρεία Δωδώνη, που κατέχουν επίσης σημαντικά μερίδια. Το μερίδιο της ΔΕΛΤΑ στο σύνολο της κατηγορίας του στραγγιστού γιαουρτιού το 2022 παρέμεινε σταθερό σε αξία και ελαφρά ανοδικό σε όγκο (+0,2pp) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ανταγωνισμός και εξαγωγές
Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, o αριθμός των προμηθευτών γιαουρτιού σε σούπερ μάρκετ -που αποτελούν και τη βάση αναφορά των ερημάτων της- ανέρχεται σε 71.
Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις (βάσει αξίας), ανεξαρτήτως αν πρόκειται για επώνυμα ή ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα, κατέχει η Κρι Κρι και ακολουθεί η ΦΑΓΕ και η Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Μικρό μερίδιο αγοράς, μεταξύ 0-5%, κατέχουν οι εταιρείες FrieslandCampina, Numil, Κουκάκη, ΜΕΒΓΑΛ, Naabtaler, EVROFARMA, ΣΕΡΓΑΛ και Στάμου.
Παρά τον ισχυρό εσωτερικό ανταγωνισμό, το επόμενο βήμα για τους μεγάλους παίκτες είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι την περίοδο 2014-2020 ο όγκος των εξαγωγών ελληνικού γιαουρτιού σχεδόν τριπλασιάστηκέ, σημειώνοντας αύξηση που άγγιξε και το 188,25%, με τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να ανέρχεται σε 20,54%.
Ειδικότερα, για την ΦΑΓΕ, οι πωλήσεις σε αξία εκτός Ελλάδας αντιπροσώπευαν το 2022 87,1% των συνολικών πωλήσεων, έναντι 85,1% το 2021. Ενώ τα πρώτα στοιχεία για το 2023 έδειξαν πως οι πωλήσεις σε αξία ενισχύθηκαν κατά 25,1% στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά 14,4% στις ΗΠΑ, κατά 9,4% στην Ιταλία.
Ενώ η Κρι Κρι που ο τζίρος της προέρχεται κατά 50% από εξαγωγές, στοχεύει στην ενίσχυση της προϊόντικής της γκάμας με νέες πιο «ελληνικές» συσκευασίες για frozen yogurt σε Ευρώπη και ΗΠΑ, όπως και την ανερχόμενη δύναμη των πρωτεϊνούχων προϊόντων, που γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή.


Latest News

Αντίστροφη μέτρηση για την πώληση της Δωδώνης – Πώς προχωρά το deal με τους αδελφούς Σαράντη
Σε εξέλιξη βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ο οικονομικός έλεγχος από τον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοπωλεία για την πώληση της Δωδώνης – Πώς το CVC προσέγγισε τους αδελφούς Σαράντη

Νέο επενδυτικό χτύπημα από το fund του Καραμούζη στον χώρο των τροφίμων
H ΑΡΟΣΙΣ, θυγατρική της AMITOS, αποκτά το μετοχικό έλεγχο της εταιρείας ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ

Μπροστά στην «τέλεια καταιγίδα» τα σούπερ μάρκετ - Τι φέρνει η συρρίκνωση των κερδών
Τι συμβαίνει με τους λιανέμπορους σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Οι νέοι στόχοι των σούπερ μάρκετ και το «ιερό δισκοπότηρο» της αγοράς

Το «όπλο» των σούπερ μάρκετ για να τονώσουν την κερδοφορία τους
Η νέα στρατηγική των σούπερ μάρκετ με την ιδιωτική ετικέτα - Πώς από ανάχωμα εξελίχθηκε σε βασικό μοχλό της εμπορικής πολιτικής

Κάμπος Χίου: Συνεχίζεται η συγκομιδή των εσπεριδοειδών του νησιού
Διαρκής στόχος της εταιρείας είναι η στήριξη των ντόπιων παραγωγών

«Ψηφίζουν»… ελληνικά και δείχνουν πολυεθνικές για ακρίβεια - Στοιχεία φωτιά για την κατανάλωση
Τι δείχνει έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις αλλαγές που φέρνει στις καταναλωτικές συνήθειες ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση

Η ΚΡΙ ΚΡΙ διαθέτει δωρεάν μετοχές στο προσωπικό της
Κύριος στόχος του προγράμματος της ΚΡΙ ΚΡΙ, η επιβράβευση των διοικητικών και διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού της

Ποια σούπερ μάρκετ θα κλείσουν την Παρσκευή ενόψει του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη
Τα καταστήματα των αλυσίδων Σκλαβενίτης, Lidl, AB Βασιλόπουλος, Μασούτης, My Market και Market In σε όλη την Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά για τρεις ώρες

Πράσινο φως για εξαγορά της Μπαρμπα Στάθης από την Ideal
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της «Μπάρμπα Στάθης» και των θυγατρικών της από την Ideal Holdings

Πώς ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ έστρωσε το χαλί στη βιομηχανία... αλκοόλ
Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον δεν ήταν απλώς ο «πατέρας» των ΗΠΑ - Βοήθησε επίσης στη γέννηση της βιομηχανίας αλκοολούχων ποτών