GEO Group: Πούλησε ομόλογα και δάνεια ύψους 1,73 δισ. δολαρίων

Στην πώληση ομολόγων και δανείων ύψους 1,73 δισ. δολαρίων ο όμιλος ιδιωτικών φυλακών GEO Group με στόχο να αναχρηματοδοτήσει το χρέος του, αυξάνοντας την κλίμακα των συναλλαγών σε σχέση με την αρχική προσφορά, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

O όμιλος απασχολεί 18.000 εργαζόμενους παγκοσμίως . Το 2023 ο όμιλος ανακοίνωσε κύκλο εργασιών ύψους 2,41 δισ. δολαρίων έναντι 2,38 δισ. δολάρια το 2022.  Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 113,8 εκατ. δολαρίων έναντι 171,7 εκατ. δολαρίων το  2022. «Τα αποτελέσματα για το σύνολο του έτους 2023 αντανακλούν μια ετήσια αύξηση κατά 61,9 εκατ. δολάρια στα καθαρά έξοδα τόκων» αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας «ως αποτέλεσμα των συναλλαγών που ολοκληρώσαμε τον Αύγουστο του 2022 για την αντιμετώπιση της σημαντικής πλειοψηφίας του ανεξόφλητου χρέους μας και της επίδρασης των υψηλότερων επιτοκίων. Για το  2023, αναφέραμε προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 507,2 εκατ. δολαρίων έναντι 540,0 εκατ. δολαρίων για το  2022. Κατά τη διάρκεια του 2023, μειώσαμε το συνολικό καθαρό χρέος μας κατά περίπου 197,0 εκατ. δολάρια σε περίπου 1,78 δισ. δολάρια.»

Η εταιρεία που εδρεύει στη Μπόκα Ράτον της Φλόριντα πούλησε ομόλογα υψηλής εξασφάλισης που λήγουν το 2029 αξίας 650 εκατ. δολαρίων με κουπόνι 8,625% και μη εξασφαλισμένα ομόλογα που λήγουν το 2031 στο άρτιο με απόδοση 10,25% αξίας 625 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τις πηγές. Η συναλλαγή αυξήθηκε από τα 1,2 δισ. δολάρια, καθώς οι τιμές ήταν σύμφωνες με τις αρχικές προσδοκίες.

Η Citizens JMP Securities, η οποία διαχειρίστηκε τη συναλλαγή, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η GEO τιμολόγησε επίσης ένα μοχλευμένο δάνειο 450 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη, αφού το αύξησε κατά 50 εκατομμύρια δολάρια. Το δάνειο εκδόθηκε με 525 μονάδες βάσης έναντι του Επιτοκίου Χρηματοδότησης Εξασφαλισμένης Μίας Νύχτας (Secured Overnight Financing Rate)  με έκπτωση 99 σεντς, πιο αυστηρή από τις αρχικές συζητήσεις που απαιτούσαν έκπτωση μεταξύ 98 και 98,5 σεντς.

Η επιτυχημένη αναχρηματοδότηση της GEO έρχεται αφότου η ανταγωνιστική CoreCivic Inc. πούλησε 500 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα με κουπόνι 8,25% για να παρατείνει τις λήξεις.