
Στην πώληση ομολόγων και δανείων ύψους 1,73 δισ. δολαρίων ο όμιλος ιδιωτικών φυλακών GEO Group με στόχο να αναχρηματοδοτήσει το χρέος του, αυξάνοντας την κλίμακα των συναλλαγών σε σχέση με την αρχική προσφορά, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
O όμιλος απασχολεί 18.000 εργαζόμενους παγκοσμίως . Το 2023 ο όμιλος ανακοίνωσε κύκλο εργασιών ύψους 2,41 δισ. δολαρίων έναντι 2,38 δισ. δολάρια το 2022. Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 113,8 εκατ. δολαρίων έναντι 171,7 εκατ. δολαρίων το 2022. «Τα αποτελέσματα για το σύνολο του έτους 2023 αντανακλούν μια ετήσια αύξηση κατά 61,9 εκατ. δολάρια στα καθαρά έξοδα τόκων» αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας «ως αποτέλεσμα των συναλλαγών που ολοκληρώσαμε τον Αύγουστο του 2022 για την αντιμετώπιση της σημαντικής πλειοψηφίας του ανεξόφλητου χρέους μας και της επίδρασης των υψηλότερων επιτοκίων. Για το 2023, αναφέραμε προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 507,2 εκατ. δολαρίων έναντι 540,0 εκατ. δολαρίων για το 2022. Κατά τη διάρκεια του 2023, μειώσαμε το συνολικό καθαρό χρέος μας κατά περίπου 197,0 εκατ. δολάρια σε περίπου 1,78 δισ. δολάρια.»
Η εταιρεία που εδρεύει στη Μπόκα Ράτον της Φλόριντα πούλησε ομόλογα υψηλής εξασφάλισης που λήγουν το 2029 αξίας 650 εκατ. δολαρίων με κουπόνι 8,625% και μη εξασφαλισμένα ομόλογα που λήγουν το 2031 στο άρτιο με απόδοση 10,25% αξίας 625 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τις πηγές. Η συναλλαγή αυξήθηκε από τα 1,2 δισ. δολάρια, καθώς οι τιμές ήταν σύμφωνες με τις αρχικές προσδοκίες.
Η Citizens JMP Securities, η οποία διαχειρίστηκε τη συναλλαγή, αρνήθηκε να σχολιάσει.
Η GEO τιμολόγησε επίσης ένα μοχλευμένο δάνειο 450 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη, αφού το αύξησε κατά 50 εκατομμύρια δολάρια. Το δάνειο εκδόθηκε με 525 μονάδες βάσης έναντι του Επιτοκίου Χρηματοδότησης Εξασφαλισμένης Μίας Νύχτας (Secured Overnight Financing Rate) με έκπτωση 99 σεντς, πιο αυστηρή από τις αρχικές συζητήσεις που απαιτούσαν έκπτωση μεταξύ 98 και 98,5 σεντς.
Η επιτυχημένη αναχρηματοδότηση της GEO έρχεται αφότου η ανταγωνιστική CoreCivic Inc. πούλησε 500 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα με κουπόνι 8,25% για να παρατείνει τις λήξεις.


Latest News

Broadway vs West End: Πού στρέφονται οι τουρίστες
Οι τουρίστες επιλέγουν το West End του Λονδίνου αντί για τη το Broadway της Νέα Υόρκης, δίνοντας ώθηση στη βρετανική θεατρική σκηνή

Οι δασμοί, η Κίνα και το πιθανό checkmate στο Tik Tok
Οι δασμοί φέρνουν ανατροπές στις διαπραγματεύσεις για το TikTok -Οξύνονται οι αντιθέσεις στις δύο πιο μεγάλες οικονομίες του κόσμου

Πόσο κοστίζει ο εκσυγχρονισμός των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
Προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας - Θα διπλασιαστεί η ζήτηση
![Τραμπ: ΕΚΤ και FED αναζητούν Πυθία για τα επιτόκια μετά τους δασμούς [γράφημα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2025/04/ot_trump_tariffs225-600x352.png)
ΕΚΤ και FED αναζητούν Πυθία για τα επιτόκια μετά τους δασμούς [γράφημα]
Πονοκέφαλο προκαλούν οι μαζικοί δασμοί του Τραμπ στις επιχειρήσεις και στις κεντρικές τράπεζες

Θα είναι οι ΗΠΑ ο μεγάλος ασθενής των δασμών Τράμπ;
Ποιους κίνδυνους εντοπίζουν οικονομολόγοι και αναλυτές - Καμπανάκι για ύφεση και πληθωρισμό

Η General Motors θα αυξήσει την παραγωγή σε εργοστάσιο στην Ιντιάνα μετά τους δασμούς Τραμπ
Το εργοστάσιο της General Motors στην Ιντιάνα κατασκευάζει μοντέλα φορτηγών, τα οποία η GM κατασκευάζει επίσης σε εργοστάσια στο Μεξικό και τον Καναδά

Τζέφερσον (Fed): Δεν υπάρχει βιασύνη για τα επιτόκια – Χρειάζεται χρόνος για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των δασμών
«Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να κάνουμε περαιτέρω προσαρμογές στο βασικό επιτόκιο πολιτικής», δήλωσε ο Τζέφερσον

Νέος Chief Investment Officer της Data4 ο Αλεξάντερ Ογιαρτ
Ο νέος διευθυντής επενδύσεων της Data4 έχει συμβάλλει στη συγκέντρωση χρηματοδότησης χρέους ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της ανάπτυξης του ομίλου

Πολωνία: Ανεβάζει στο 5% τις αμυντικές δαπάνες – Το μεγαλύτερο ποσοστό στο ΝΑΤΟ
Η Πολωνία είναι το μέλος του ΝΑΤΟ που δαπανά το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της στην άμυνα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ

Το πλήγμα των δασμών στις Big Tech των ΗΠΑ
Ο οικονομικός αντίκτυπος των δασμών Τραμπ στις μετοχές των Big Tech στις ΗΠΑ- Ηχηρό σοκ μετά τις ανακοινώσεις