![GEO Group: Πούλησε ομόλογα και δάνεια ύψους 1,73 δισ. δολαρίων](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/08/prison-fence-219264_1280.jpg)
Στην πώληση ομολόγων και δανείων ύψους 1,73 δισ. δολαρίων ο όμιλος ιδιωτικών φυλακών GEO Group με στόχο να αναχρηματοδοτήσει το χρέος του, αυξάνοντας την κλίμακα των συναλλαγών σε σχέση με την αρχική προσφορά, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
O όμιλος απασχολεί 18.000 εργαζόμενους παγκοσμίως . Το 2023 ο όμιλος ανακοίνωσε κύκλο εργασιών ύψους 2,41 δισ. δολαρίων έναντι 2,38 δισ. δολάρια το 2022. Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 113,8 εκατ. δολαρίων έναντι 171,7 εκατ. δολαρίων το 2022. «Τα αποτελέσματα για το σύνολο του έτους 2023 αντανακλούν μια ετήσια αύξηση κατά 61,9 εκατ. δολάρια στα καθαρά έξοδα τόκων» αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας «ως αποτέλεσμα των συναλλαγών που ολοκληρώσαμε τον Αύγουστο του 2022 για την αντιμετώπιση της σημαντικής πλειοψηφίας του ανεξόφλητου χρέους μας και της επίδρασης των υψηλότερων επιτοκίων. Για το 2023, αναφέραμε προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 507,2 εκατ. δολαρίων έναντι 540,0 εκατ. δολαρίων για το 2022. Κατά τη διάρκεια του 2023, μειώσαμε το συνολικό καθαρό χρέος μας κατά περίπου 197,0 εκατ. δολάρια σε περίπου 1,78 δισ. δολάρια.»
Η εταιρεία που εδρεύει στη Μπόκα Ράτον της Φλόριντα πούλησε ομόλογα υψηλής εξασφάλισης που λήγουν το 2029 αξίας 650 εκατ. δολαρίων με κουπόνι 8,625% και μη εξασφαλισμένα ομόλογα που λήγουν το 2031 στο άρτιο με απόδοση 10,25% αξίας 625 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τις πηγές. Η συναλλαγή αυξήθηκε από τα 1,2 δισ. δολάρια, καθώς οι τιμές ήταν σύμφωνες με τις αρχικές προσδοκίες.
Η Citizens JMP Securities, η οποία διαχειρίστηκε τη συναλλαγή, αρνήθηκε να σχολιάσει.
Η GEO τιμολόγησε επίσης ένα μοχλευμένο δάνειο 450 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη, αφού το αύξησε κατά 50 εκατομμύρια δολάρια. Το δάνειο εκδόθηκε με 525 μονάδες βάσης έναντι του Επιτοκίου Χρηματοδότησης Εξασφαλισμένης Μίας Νύχτας (Secured Overnight Financing Rate) με έκπτωση 99 σεντς, πιο αυστηρή από τις αρχικές συζητήσεις που απαιτούσαν έκπτωση μεταξύ 98 και 98,5 σεντς.
Η επιτυχημένη αναχρηματοδότηση της GEO έρχεται αφότου η ανταγωνιστική CoreCivic Inc. πούλησε 500 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα με κουπόνι 8,25% για να παρατείνει τις λήξεις.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Kaspersky: Κλείνει το γραφείο στις ΗΠΑ – Απολύσεις εργαζομένων](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/04/Kaspersky-600x391.jpg)
«Λουκέτο» στο γραφείο της Kaspersky στις ΗΠΑ - Απολύσεις εργαζομένων
Η εξέλιξη έρχεται αφού το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την πώληση λογισμικού της Kaspersky στις ΗΠΑ από τις 20 Ιουλίου
![Κίνα: Οι μάρκες ειδών πολυτελείας προσφέρουν εκπτώσεις 50%](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/china-luxury-scaled-1-600x480.jpg)
Γιατί τα "brand" ειδών πολυτελείας στην Κίνα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις
Οι εκπτώσεις στη χώρα προσφέρονται κυρίως από σημαντικές φίρμες όπως η Versace και η Burberry, καθώς οι άλλοτε...αδηφάγοι καταναλωτές της μεσαίας τάξης της Κίνας γίνονται πιο λιτοί
![Ντίμον: Μήνυμα ενότητας και εναντίωσης σε πράξεις μίσους](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/07/ot__prosopa_JamieDimonJPmorgan-768x606-1-600x473.png)
Μήνυμα Ντίμον για ενότητα και εναντίωση σε πράξεις μίσους
Ο Τζέιμι Ντίμον έστειλε email στους εργαζόμενους της JPMorgan μετά την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ
![Ιαπωνία: Έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι – Αφήστε τις να αποτύχουν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/kishida-japan-600x340.png)
Κι όμως η Ιαπωνία έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι: Αφήστε τις να αποτύχουν
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε δίλημμα: συγχωνεύσεις και εξαγορές ή χρεοκοπίες και απολύσεις μεγάλης κλίμακας;
![Ημιαγωγοί: Σε «έκρηξη» παραγγελιών προσβλέπει η ολλανδική ASML](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/12/asml1-600x400.jpg)
Σε «έκρηξη» παραγγελιών προσβλέπει η ολλανδική ASML
Αναλυτές θεωρούν ότι η σύσταση για την εταιρεία θα αναβαθμιστεί καθώς κορυφαίοι κατασκευαστές ημιαγωγών ενδέχεται να αυξήσουν αλλά και να επιταχύνουν τις αγορές σχετικού εξοπλισμού
![Βρετανία προς G7: Είμαστε έτοιμοι για μια πιο ώριμη, πιο ισότιμη σχέση με την ΕΕ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-06T123655Z_1251059174_RC2OP8A2AKUL_RTRMADP_5_BRITAIN-POLITICS-STARMER-600x400.jpg)
Βρετανία προς G7: Είμαστε έτοιμοι για μια πιο ώριμη, πιο ισότιμη σχέση με την ΕΕ
Η νέα κυβέρνηση στη Βρετανία αναμένεται να προωθήσει πιο μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις και σε πιο ζεστό τόνο με τις Βρυξέλλες
![Macy’s: Γιατί έθεσε τέλος στις θεωρίες εξαγοράς](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/01/macys-2-600x360.png)
Κάτι (δεν) τρέχει με την Macy's - Τι συμβαίνει με την εξαγορά
Ο αμερικανικός κολοσσός του λιανεμπορίου επενδύσει σε νέα στρατηγική, αφού έκοψε τις σχέσεις με τους επίδοξους αγοραστές, Arkhouse και Brigade
![Ενοίκια: Πλαφόν 5% στις αυξήσεις υπόσχεται ο Μπάιντεν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/build-a-house-4503738_1280-600x450.jpg)
Πλαφόν 5% στις αυξήσεις των ενοικίων υπόσχεται ο Μπάιντεν
Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την πανδημία επιβαρύνοντας σημαντικά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
![Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Πότε θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα έρευνας για τα δάνεια υψηλού κινδύνου](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/ot_banks_akinhta-600x352.png)
Η σύγκρουση ΕΚΤ - τραπεζών για τους φακέλους των «κόκκινων» δανείων- Γιατί αναβλήθηκε η ανακοίνωσή τους
Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετατοπίζει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον Σεπτέμβριο
![Birkenstock: Ποια είναι η γυναίκα που θα φέρει την ασιατική άνοιξη](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/birkenstock-600x401.jpg)
Η γυναίκα που θα αλλάξει την Birkenstock
Πώς η γερμανική εταιρεία που ανοίκει στον όμιλο LVMH, φιλοδοξεί να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του σε Ασία και Αυστραλία