Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.
Ήδη έχουν υποβληθεί προσφορές άνω του 1,45 δισ. ευρώ έχουν για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με την τράπεζα να στοχεύει σε άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά.
Πειραιώς: Κάτω από το 5% το μερίδιο της Goldman Sachs
Μετά και τη σημαντική υπερκάλυψη, το κουπόνι της έκδοσης μειώνεται στο 5%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνταν στα επίπεδα του 5,25%, ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας.
Σημειώνεται ότι η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS. Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστοιχα.
Σπριντ από τις τράπεζες
Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζουν οι ελληνικές τράπεζες το πρόγραμμα εκδόσεων ομολόγων με στόχο την ενίσχυση των δεικτών συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στη ζώνη του 28% – 30% μέσα στους επόμενους 21 μήνες.
Πρόκειται για υποχρέωσή τους έναντι του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) της ΕΕ ως προς τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να αναρριχηθούν σε επίπεδα ικανά να αποτρέψουν το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης σε συνθήκες κρίσης.
Μέχρι στιγμής οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι έχουν πετύχει όλους τους ενδιάμεσους στόχους MREL, καθώς συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τη διάθεση ομολογιακών τίτλων σε θεσμικούς επενδυτές.
Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των ομολόγων έχουν εκδοθεί με υψηλές αποδόσεις, επιβαρύνοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Τα κοσμήματα που αγοράζουν οι Ελληνίδες - Αυξημένες οι πωλήσεις για Swarovski-Pandora
Η ελβετική Swarovski και η δανική Pandora μετρούν δεκαετίες παρουσίας στην αγορά και έχουν το δικό τους πιστό κοινό
Πού κλείδωσαν τις τιμές ρεύματος για τον Νοέμβριο, ΔΕΗ και πάροχοι
Τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τους οικιακούς καταναλωτές κυμαίνονται τον Νοέμβριο από τα 0,116 μέχρι τα 0,1519 ευρώ ανά κιλοβατώρα
Σε διαβούλευση το project για ανάπτυξη του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων στη Ρόδο
Το συνολικό ύψος της προτεινόμενης επένδυσης που ανακοινώθηκε από την Enterprise Greece προϋπολογίζεται σε 41,64 εκατ. ευρώ
Μήνυμα Μασούτη για τον κατώτατο: Να συνοδευτεί από μέτρα τόνωσης των επιχειρήσεων
Τι είπε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ιωάννης Μασούτης για το νέο σύστημα προσδιορισμού του κατώτατου μισθού
Μεγάλου - Πειραιώς: Πώς θα διατηρήσουμε την ετήσια κερδοφορία πάνω από 1 δισ. ευρώ
Ο Χρήστος Μεγάλου εμφανίστηκε αισιόδοξος για συνέχιση των θετικών επιδόσεων του ομίλου και μετά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ
Goldman: Υψηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα της Πειραιώς [πίνακας]
Η τράπεζα Πειραιώς αναβάθμισε την καθοδήγηση για το έτος και τώρα αναμένει κέρδη ανά μετοχή (EPS) πάνω από τα 0,90 ευρώ
Η Metlen χορήγησε και υλοποίησε την ανακαίνιση του 7ου Λόχου της Σχολής Ευελπίδων
Η Metlen ανέλαβε το συνολικό κόστος και την υλοποίηση της ανακαίνισης του κτιρίου - Τι δήλωση Νίκος Δένδιας και Ευάγγελος Μυτιληναίος
ΔΕΗ: Για τρίτο συνεχόμενο μήνα μειώνει τις τιμές στο ρεύμα – Οι χρεώσεις για τον Νοέμβριο
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τις χρεώσεις για το πράσινο οικιακό τιμολόγιοα και το «Γ21» για τους επαγγελματίες
Η διοίκηση του ΣΕΒ αποχαιρετά τον Τίτο Κομνηνό
«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του», σημειώνει η ανακοίνωση του ΣΕΒ
Jefferies για Πειραιώς: Σταθερότητα στα αποτελέσματα - Νέα αναβάθμιση του guidance
Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε καθαρά κέρδη 318 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του έτους, τα οποία ήταν 4% -Τι συνέβη με τα επιτοκιακά έσοδα
