
Η Puig, η οποία κατέχει μάρκες όπως η Charlotte Tilbury, στοχεύει να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση μετοχών στις με τον ισπανικό όμιλο ομορφιάς Puig να στοχεύει σε IPO ύψους 14 δισ. ευρώ, αναφέρουν οι FT.
Ομορφιά: Η νέα μανία των εφήβων – Πού αγοράζουν και ποια μάρκα προτιμούν
Ο ισπανικός όμιλος ομορφιάς Puig, ο οποίος κατέχει μάρκες όπως το Paco Rabanne και το Charlotte Tilbury, πρόκειται να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην Ευρώπη μέχρι στιγμής φέτος με στόχο αποτίμησης έως και 14 δισ. ευρώ.
Η οικογενειακή επιχείρηση δήλωσε ότι σκοπεύει να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση μετοχών στις 3 Μαΐου και έδωσε ένα αναμενόμενο εύρος για την κεφαλαιοποίησή της ύψους 12,7-13,9 δισ. ευρώ.
Στόχος της είναι να πουλήσει μετοχές ύψους έως και 3 δισ. ευρώ, τοποθετώντας το 21% έως 24% των μετοχών της στα χέρια εξωτερικών επενδυτών. Η ιδρυτική οικογένεια Puig θα διατηρήσει το πλειοψηφικό μερίδιο.
Ιστορία ενός αιώνα
Η 110χρονη επιχείρηση με έδρα τη Βαρκελώνη θα εισαχθεί στη Μαδρίτη και σε άλλα ισπανικά χρηματιστήρια με τραπεζίτες της Goldman Sachs και της JPMorgan να ηγούνται της διαδικασίας.
Η Puig δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα “για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, όπως η αναχρηματοδότηση των εξαγορών πρόσθετων ιδιοκτησιακών συμφερόντων στην Byredo και τη Charlotte Tilbury και η υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης των εμπορικών σημάτων και του χαρτοφυλακίου της εταιρείας”.
Τόσο η Byredo, ένας σουηδικός όμιλος αρωμάτων, όσο και η Charlotte Tilbury, μια βρετανική μάρκα μακιγιάζ που συνδέεται με τον ομώνυμο ιδρυτή της, αποκτήθηκαν από την Puig κατά τη διάρκεια μιας συμφωνίας που περιελάμβανε 11 εταιρείες σε 12 χρόνια.
Οι εξαγορές έχουν επιβλεφθεί από τον Marc Puig, πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και εγγονό του ιδρυτή της εταιρείας, ο οποίος άνοιξε την επιχείρηση το 1914 όταν ένα γερμανικό υποβρύχιο βύθισε ένα πλοίο που μετέφερε τα εμπορεύματα της προηγούμενης επιχείρησής του.
Η βάση της προσφοράς είναι περίπου 2,6 δισ. ευρώ μετοχών, αλλά ο Puig προσφέρει στην Goldman μια επιλογή «επιπρόσθετης κατανομής» για την αγορά επιπλέον 390 εκατ. ευρώ.
To άνοιγμα βιβλίων ξεκινά την Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου. Η τελική τιμή των μετοχών θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, ανέφερε η εταιρεία.
Ο Marc Puig ηγείται της εταιρείας από το 2004 και δήλωσε ότι θα είναι η τελευταία γενιά της οικογένειας που θα ηγηθεί της επιχείρησης, αν και δεν έχει τρέχοντα σχέδια να παραιτηθεί.
Εξηγώντας το σκεπτικό της IPO αυτό το μήνα, είπε: «Πιστεύουμε ότι η ισορροπία του να είσαι μια οικογενειακή επιχείρηση που υπόκειται επίσης σε λογοδοσία της αγοράς θα μας επιτρέψει να ανταγωνιστούμε καλύτερα στη διεθνή αγορά ομορφιάς κατά την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας».
Σε μια άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή IPO, οι μετοχές του ομίλου περιποίησης δέρματος Galderma άρχισαν να διαπραγματεύονται στην Ελβετία τον περασμένο μήνα.


Latest News

Οι οικονομικές ανησυχίες βαραίνουν τα αποτελέσματα των αεροπορικών εταιρειών
Οι ευρωπαϊκές κρατήσεις μειώνονται και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τα οικονομικά αποτελέσματα

Μεγαλώνει το χάσμα ανισοτήτων στην Αμερική - Τι λέει έρευνα της BofA
Τι αναφέρει η έρευνα της Bank of America (ΒοfΑ) για τις ΗΠΑ

Γιατί γερουσιαστές ζητούν από την Fed να παραδώσει αρχεία σχετικά με την αποτυχία της fintech Synapse
Η Fed κατηγορείται για εποπτική αμέλεια καθώς εκατομμύρια σε κεφάλαια πελατών εξακολουθούν να βρίσκονται χαμένα

Ποιος είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από τον Αμερικανό Πρόεδρο
Ο Ράσελ Βόουτ θεωρείται δεύτερος μόνο από τον ίδιο τον Τραμπ

Πως ο Ρούμπιο μεταμορφώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Ο υπουργός εκθέτει σχέδια για περικοπή θέσεων και συρρίκνωση αυτού που ονόμασε διογκωμένη γραφειοκρατία στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Μετά τα τσιπ, οι φαρμακευτικές - Γιατί μπαίνουν στο στόχαστρο Τραμπ
Η έρευνα για τις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων - Οι επιπτώσεις και οι εκτιμήσεις σημειώματος της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον

Deutsche Bank: Κι όμως… οι αγορές δεν βλέπουν ακόμη ύφεση λόγω δασμών
Η ιστορία δείχνει ξεκάθαρα ότι αν τελικά υπάρξει ύφεση, τότε υπάρχει ακόμα πολύς χώρος για περαιτέρω πτώση στις αγορές, εξηγεί η Deutsche Bank

H Πορτογαλία ζητά την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες
Η Πορτογαλία δαπανά το 1,55% του ΑΕΠ για την Αμυνα, κάτω απο το 2% που ζητά το ΝΑΤΟ

Λαγκάρντ: Είναι πιθανόν οι δασμοί να επιδράσουν αποπληθωριστικά για την Ευρώπη
Το ακριβές αποτέλεσμα στον πληθωρισμό είναι ακόμα αβέβαιο δεδομένου του μεγάλου εύρους των παραγόντων, είπε η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ

Κατακόρυφη η πτώση για την Gucci - Διψήφια η μείωση πωλήσεων το πρώτο τρίμηνο
Οι πωλήσεις της Gucci κατακρημνίζονται καθώς o μητρικός όμιλος Kering προσπαθεί -χωρίς επιτυχία- να αναζωογονήσει τη ζήτηση