![Puig: Στοχεύει σε… χρυσή IPO ύψους 14 δισ. ευρώ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/04/puig.png)
Η Puig, η οποία κατέχει μάρκες όπως η Charlotte Tilbury, στοχεύει να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση μετοχών στις με τον ισπανικό όμιλο ομορφιάς Puig να στοχεύει σε IPO ύψους 14 δισ. ευρώ, αναφέρουν οι FT.
Ομορφιά: Η νέα μανία των εφήβων – Πού αγοράζουν και ποια μάρκα προτιμούν
Ο ισπανικός όμιλος ομορφιάς Puig, ο οποίος κατέχει μάρκες όπως το Paco Rabanne και το Charlotte Tilbury, πρόκειται να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην Ευρώπη μέχρι στιγμής φέτος με στόχο αποτίμησης έως και 14 δισ. ευρώ.
Η οικογενειακή επιχείρηση δήλωσε ότι σκοπεύει να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση μετοχών στις 3 Μαΐου και έδωσε ένα αναμενόμενο εύρος για την κεφαλαιοποίησή της ύψους 12,7-13,9 δισ. ευρώ.
Στόχος της είναι να πουλήσει μετοχές ύψους έως και 3 δισ. ευρώ, τοποθετώντας το 21% έως 24% των μετοχών της στα χέρια εξωτερικών επενδυτών. Η ιδρυτική οικογένεια Puig θα διατηρήσει το πλειοψηφικό μερίδιο.
Ιστορία ενός αιώνα
Η 110χρονη επιχείρηση με έδρα τη Βαρκελώνη θα εισαχθεί στη Μαδρίτη και σε άλλα ισπανικά χρηματιστήρια με τραπεζίτες της Goldman Sachs και της JPMorgan να ηγούνται της διαδικασίας.
Η Puig δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα “για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, όπως η αναχρηματοδότηση των εξαγορών πρόσθετων ιδιοκτησιακών συμφερόντων στην Byredo και τη Charlotte Tilbury και η υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης των εμπορικών σημάτων και του χαρτοφυλακίου της εταιρείας”.
Τόσο η Byredo, ένας σουηδικός όμιλος αρωμάτων, όσο και η Charlotte Tilbury, μια βρετανική μάρκα μακιγιάζ που συνδέεται με τον ομώνυμο ιδρυτή της, αποκτήθηκαν από την Puig κατά τη διάρκεια μιας συμφωνίας που περιελάμβανε 11 εταιρείες σε 12 χρόνια.
Οι εξαγορές έχουν επιβλεφθεί από τον Marc Puig, πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και εγγονό του ιδρυτή της εταιρείας, ο οποίος άνοιξε την επιχείρηση το 1914 όταν ένα γερμανικό υποβρύχιο βύθισε ένα πλοίο που μετέφερε τα εμπορεύματα της προηγούμενης επιχείρησής του.
Η βάση της προσφοράς είναι περίπου 2,6 δισ. ευρώ μετοχών, αλλά ο Puig προσφέρει στην Goldman μια επιλογή «επιπρόσθετης κατανομής» για την αγορά επιπλέον 390 εκατ. ευρώ.
To άνοιγμα βιβλίων ξεκινά την Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου. Η τελική τιμή των μετοχών θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, ανέφερε η εταιρεία.
Ο Marc Puig ηγείται της εταιρείας από το 2004 και δήλωσε ότι θα είναι η τελευταία γενιά της οικογένειας που θα ηγηθεί της επιχείρησης, αν και δεν έχει τρέχοντα σχέδια να παραιτηθεί.
Εξηγώντας το σκεπτικό της IPO αυτό το μήνα, είπε: «Πιστεύουμε ότι η ισορροπία του να είσαι μια οικογενειακή επιχείρηση που υπόκειται επίσης σε λογοδοσία της αγοράς θα μας επιτρέψει να ανταγωνιστούμε καλύτερα στη διεθνή αγορά ομορφιάς κατά την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας».
Σε μια άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή IPO, οι μετοχές του ομίλου περιποίησης δέρματος Galderma άρχισαν να διαπραγματεύονται στην Ελβετία τον περασμένο μήνα.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Macy’s: Γιατί έθεσε τέλος στις θεωρίες εξαγοράς](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/01/macys-2-600x360.png)
Κάτι (δεν) τρέχει με την Macy's - Τι συμβαίνει με την εξαγορά
Ο αμερικανικός κολοσσός του λιανεμπορίου επενδύσει σε νέα στρατηγική, αφού έκοψε τις σχέσεις με τους επίδοξους αγοραστές, Arkhouse και Brigade
![Ενοίκια: Πλαφόν 5% στις αυξήσεις υπόσχεται ο Μπάιντεν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/build-a-house-4503738_1280-600x450.jpg)
Πλαφόν 5% στις αυξήσεις των ενοικίων υπόσχεται ο Μπάιντεν
Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την πανδημία επιβαρύνοντας σημαντικά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
![Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Πότε θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα έρευνας για τα δάνεια υψηλού κινδύνου](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/ot_banks_akinhta-600x352.png)
Η σύγκρουση ΕΚΤ - τραπεζών για τους φακέλους των «κόκκινων» δανείων- Γιατί αναβλήθηκε η ανακοίνωσή τους
Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετατοπίζει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον Σεπτέμβριο
![Birkenstock: Ποια είναι η γυναίκα που θα φέρει την ασιατική άνοιξη](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/birkenstock-600x401.jpg)
Η γυναίκα που θα αλλάξει την Birkenstock
Πώς η γερμανική εταιρεία που ανοίκει στον όμιλο LVMH, φιλοδοξεί να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του σε Ασία και Αυστραλία
![Burberry: Ένας βετεράνος θα τη σώσει](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/burberry-2-600x323.jpg)
Αυτό το brand ποιος θα το σώσει; Ο Joshua Schulman είναι ο κατάλληλος CEO
Ο λόγος για τον Joshua Schulman, τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο του ιστορικού βρετανικού οίκου, που οφείλει τη φήμη του στις... διασώσεις
![Τραμπ: Η ατζέντα της δεύτερης θητείας – Απελάσεις, εμπορικοί πόλεμοι, επανεξέταση του ΝΑΤΟ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/ot_trump_UPdol2-600x352.png)
Η ατζέντα Τραμπ εάν επανεκλεγεί - Απελάσεις, εμπορικοί πόλεμοι, επανεξέταση του ΝΑΤΟ
Οι οκτώ ανατροπές που ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, σε πολιτική και οικονομία
![Βλαντισλάβ Ντορόνιν: Ποιος είναι ο «ρώσος Τζέιμς Μποντ» της αυτοκρατορίας ξενοδοχείων που αγαπούν οι VIP](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/doronin-campel1-600x300.jpg)
Η αυτοκρατορία ξενοδοχείων που λατρεύουν οι VIP, οι σοβιετικές ρίζες και οι «θεές» σύντροφοι - Αυτός είναι ο «ρώσος Τζέιμς Μποντ»
Πήρε τα πρώτα «μαθήματα» για τις επιχειρήσεις από τον Εβραίο δισεκατομμυριούχο και διάσημο φοροφυγά Μαρκ Ριτς
![Goldman Sachs: Τι σημαίνει για την ευρωπαϊκή οικονομία η ενδεχόμενη νίκη Τραμπ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-14T001554Z_1383220067_RC2MU8AU3PXS_RTRMADP_5_USA-ELECTION-TRUMP-600x400.jpg)
Πόσο θα στοιχίσει στην ευρωπαϊκή οικονομία η ενδεχόμενη νίκη Τραμπ
Η ανάλυση της Goldam Sachs έγινε μια μέρα πριν την απόπειρα δολοφονίας του Ντόνλαντ Τραμπ
![Τζερόμ Πάουελ: Δεν θα περιμένουμε να φθάσει ο πληθωρισμός στο 2% για να μειώσουμε τα επιτόκια](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/08/Powell_jackson-1-600x400.jpg)
Σήμα Πάουελ ότι πλησιάζουν οι μειώσεις των επιτοκίων
Τα τελευταία στοιχεία ενισχύουν την εμπιστοσύνη ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει στο 2% τόνισε ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ
![Τετραήμερη εργασία: Γιατί σκέπτεται να την υιοθετήσει η Πορτογαλία](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/ot_ergazomenoi23-1024x600-1-600x352.png)
Πορτογαλικό πείραμα για την 4ημερη εργασία - Το σχέδιο
Αύξηση κερδών στις εταιρείες που εφάρμοσαν πιλοτικά το μέτρο το 2023 – Το στρες των εργαζομένων ρίχνει την παραγωγικότητα και έως 1,4% το τζίρο της επιχείρησης