
Η Puig, η οποία κατέχει μάρκες όπως η Charlotte Tilbury, στοχεύει να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση μετοχών στις με τον ισπανικό όμιλο ομορφιάς Puig να στοχεύει σε IPO ύψους 14 δισ. ευρώ, αναφέρουν οι FT.
Ομορφιά: Η νέα μανία των εφήβων – Πού αγοράζουν και ποια μάρκα προτιμούν
Ο ισπανικός όμιλος ομορφιάς Puig, ο οποίος κατέχει μάρκες όπως το Paco Rabanne και το Charlotte Tilbury, πρόκειται να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην Ευρώπη μέχρι στιγμής φέτος με στόχο αποτίμησης έως και 14 δισ. ευρώ.
Η οικογενειακή επιχείρηση δήλωσε ότι σκοπεύει να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση μετοχών στις 3 Μαΐου και έδωσε ένα αναμενόμενο εύρος για την κεφαλαιοποίησή της ύψους 12,7-13,9 δισ. ευρώ.
Στόχος της είναι να πουλήσει μετοχές ύψους έως και 3 δισ. ευρώ, τοποθετώντας το 21% έως 24% των μετοχών της στα χέρια εξωτερικών επενδυτών. Η ιδρυτική οικογένεια Puig θα διατηρήσει το πλειοψηφικό μερίδιο.
Ιστορία ενός αιώνα
Η 110χρονη επιχείρηση με έδρα τη Βαρκελώνη θα εισαχθεί στη Μαδρίτη και σε άλλα ισπανικά χρηματιστήρια με τραπεζίτες της Goldman Sachs και της JPMorgan να ηγούνται της διαδικασίας.
Η Puig δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα “για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, όπως η αναχρηματοδότηση των εξαγορών πρόσθετων ιδιοκτησιακών συμφερόντων στην Byredo και τη Charlotte Tilbury και η υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης των εμπορικών σημάτων και του χαρτοφυλακίου της εταιρείας”.
Τόσο η Byredo, ένας σουηδικός όμιλος αρωμάτων, όσο και η Charlotte Tilbury, μια βρετανική μάρκα μακιγιάζ που συνδέεται με τον ομώνυμο ιδρυτή της, αποκτήθηκαν από την Puig κατά τη διάρκεια μιας συμφωνίας που περιελάμβανε 11 εταιρείες σε 12 χρόνια.
Οι εξαγορές έχουν επιβλεφθεί από τον Marc Puig, πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και εγγονό του ιδρυτή της εταιρείας, ο οποίος άνοιξε την επιχείρηση το 1914 όταν ένα γερμανικό υποβρύχιο βύθισε ένα πλοίο που μετέφερε τα εμπορεύματα της προηγούμενης επιχείρησής του.
Η βάση της προσφοράς είναι περίπου 2,6 δισ. ευρώ μετοχών, αλλά ο Puig προσφέρει στην Goldman μια επιλογή «επιπρόσθετης κατανομής» για την αγορά επιπλέον 390 εκατ. ευρώ.
To άνοιγμα βιβλίων ξεκινά την Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου. Η τελική τιμή των μετοχών θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, ανέφερε η εταιρεία.
Ο Marc Puig ηγείται της εταιρείας από το 2004 και δήλωσε ότι θα είναι η τελευταία γενιά της οικογένειας που θα ηγηθεί της επιχείρησης, αν και δεν έχει τρέχοντα σχέδια να παραιτηθεί.
Εξηγώντας το σκεπτικό της IPO αυτό το μήνα, είπε: «Πιστεύουμε ότι η ισορροπία του να είσαι μια οικογενειακή επιχείρηση που υπόκειται επίσης σε λογοδοσία της αγοράς θα μας επιτρέψει να ανταγωνιστούμε καλύτερα στη διεθνή αγορά ομορφιάς κατά την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας».
Σε μια άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή IPO, οι μετοχές του ομίλου περιποίησης δέρματος Galderma άρχισαν να διαπραγματεύονται στην Ελβετία τον περασμένο μήνα.


Latest News

«Eσβησε» η εμπιστοσύνη της Δύσης στην Αμερική λέει ο Ρίτσαρντ Μπράνσον
Οι ιστορικοί θα θυμούνται την τρέχουσα περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής ως τη στιγμή που τα δυτικά έθνη έχασαν την εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ, προειδοποίησε ο σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον

Η Κίνα περιορίζει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται
Σε αναστολή της εμπορικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ προχωρά η Κίνα - Αυξάνει τις πιέσεις όσο οξύνεται ο ανταγωνισμός

Δασμούς 20% στην ΕΕ ανακοίνωσε ο Τραμπ - Έπίθεση στους συμμάχους των ΗΠΑ για «λεηλασία»
«Οι θέσεις εργασίας και τα εργοστάσια θα επιστρέψουν στη χώρα μας και το βλέπετε ήδη να συμβαίνει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Σε μια σπάνια συνέντευξη ο πλουσιότερος άνθρωπος του Μεξικού μιλάει για τις επιχειρήσεις του, την οικογένειά του και τον Τραμπ
Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Κάρλος Σλιμ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του Μεξικού, μιλάει για τις επιχειρήσεις του, την οικογένειά του και τον Ντόναλντ Τραμπ

Πώς η Ισπανία έγινε το νέο hotspot των «Big Pharma» στην Ευρώπη
Η Ισπανία κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη για κλινικές δοκιμές και προσελκύει επενδύσεις στις βιοεπιστήμες, αλλά αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων από την Κίνα.

Πώς το Minecraft κατέκτησε τον κόσμο;
Η ταινία «A Minecraft Movie» που βρίσκεται στις αίθουσες και το «κόλλημα» του ηθοποιού Τζακ Μπλακ - Tο βιντεοπαιχνίδι Minecraft με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών

Η Walmart «ανοίγεται» στα premium καλλυντικά
Η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Αμερικής Walmart προσθέτει premium μάρκες ομορφιάς στα εμπορεύματά της

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι γίγαντες του άνθρακα φεύγουν, τα AI data centers έρχονται
Οι ενεργειακές ανάγκες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη «κατασκευάζουν» τον μεγαλύτερο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο των ΗΠΑ ανατολικά του Πίτσμπουργκ

Πόσα δολάρια θα κοστίσει στις ΗΠΑ η προσάρτηση της Γροιλανδίας; – Τι εκτιμούν οι άνθρωποι του Τραμπ
Οι αρμόδιες υπηρεσίες στις ΗΠΑ έχουν περάσει ήδη σε εκτιμήσεις κόστους-οφέλους, παρά τις διαθνείς αντιδράσεις

Δε γλιτώνουν ούτε τα κουτάκια μπύρας από τους δασμούς Τραμπ
Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αναθεώρησε την Τετάρτη τους δασμούς 25% του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα παράγωγα προϊόντα από αλουμίνιο