Κοντά σε συμφωνία με ομάδα τραπεζών για την εξασφάλιση πιστωτικής διευκόλυνσης ύψους περίπου 450 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται η ιταλική εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών DoValue SpA, η οποία δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα μέσω της DoValue Greece.
Όπως γράφει το Blomberg, η συμφωνία αποτελεί ένα βασικό βήμα για την ολοκλήρωση του deal με τη μονάδα εξυπηρέτησης Gardant SpA της Elliott Investment Management.
Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το Bloomberg, η DoValue βρίσκεται σε συνομιλίες με τους δανειστές σχετικά με τη χρηματοδότηση του deal, η οποία θα περιλαμβάνει μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση ύψους έως και 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της Gardant και να αποπληρώσει ένα ομόλογο που λήγει το επόμενο έτος, ανέφεραν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν καθώς η διαδικασία δεν είναι δημόσια.
Οι μετοχές της DoValue αυξήθηκαν έως και 4,6%, το μέγιστο σε δύο εβδομάδες και τα ομόλογά της που λήγουν το 2025 κέρδισαν 1,5 σεντς σε περίπου 98. Η DoValue έχει ομόλογα ύψους 565 εκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια και οι τραπεζικές διευκολύνσεις θεωρούνται κρίσιμες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Από το 2017, οι μετοχές του Ομίλου doValue είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Borsa Italiana (πλέον Euronext Milan). Τον Ιούνιο του 2022, οι μετοχές της doValue εισήχθησαν στον τομέα STAR του Euronext Milan.
Αποκλειστικές συνομιλίες
Η DoValue βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες με την Elliott για την εξαγορά της Gardant σε μετρητά και μετοχές, καθώς η Διευθύνουσα Σύμβουλος Manuela Franchi επιδιώκει να διαφοροποιήσει τα έσοδα και να ενισχύσει την αποδοτικότητα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Elliott θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της DoValue και θα συμμετέχει σε μια μεταγενέστερη προσφορά δικαιωμάτων που θα εγκριθεί από τους κύριους ιδιοκτήτες της εταιρείας.
Αυτή η έκδοση δικαιωμάτων θα αναληφθεί από ορισμένους από τους δανειστές που παρέχουν τη χρηματοδότηση και τα κεφάλαια θα αποσυρθούν μόλις η DoValue ξεκινήσει την πώληση μετοχών, ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι οι κινήσεις αναμένονται μετά τον Σεπτέμβριο με την οριστικοποίηση της συμφωνίας.
Ένας εκπρόσωπος της DoValue αρνήθηκε να σχολιάσει.
Η DoValue είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής πιστωτικών χαρτοφυλακίων και ακίνητης περιουσίας στην Ιταλία που προέρχονται από NPLs. Ο κλάδος εδραιώνεται αφού οι τράπεζες καθάρισαν τους ισολογισμούς τους, αφήνοντας τις εταιρείες εξυπηρέτησης με λιγότερα εισερχόμενα δάνεια και υπάρχοντα χαρτοφυλάκια που στράφηκαν περισσότερο προς παλαιότερες, λιγότερο κερδοφόρες πιστώσεις.
Η doValue, πρώην doBank, ιδρύθηκε το 2015 μετά την εξαγορά της UCCMB – Unicredit Credit Management Bank S.p.A. – από κεφάλαια συνδεδεμένα με το Fortress. Το 2016 η doBank εξαγόρασε το 100% της Italfondiario, ενός από τους κύριους φορείς εκμετάλλευσης στην Ιταλία στον τομέα της εξωτερικής ανάθεσης διαχείρισης εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων: έτσι δημιουργήθηκε ο Όμιλος doBank, σήμερα ο Όμιλος doValue.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Τι σημαίνουν για την Κίνα οι στενότεροι δεσμοί Τραμπ με τη Ρωσία
Η προσέγγιση Τραμπ στη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία εξυπηρετεί τον στόχο του Πεκίνου για πολυπολική παγκόσμια τάξη
Οι ανοιξιάτικες διακοπές των φοιτητών ακριβότερες από ποτέ
Το Spring Break των αμερικανών φοιτητών είναι η περίοδος αιχμής για ανοιξιάτικα ταξίδια
Τι έδειξαν οι έλεγχοι της Shein για την παιδική εργασία
Aνέστειλε η Shein τις παραγγελίες από τους προμηθευτές που είχαν απασχολήσει παιδιά κάτω των 16 ετών
To «δωράκι» που κρύβει ο Τραμπ στην golden card - Ανοίγει ο δρόμος για τους Ρώσους ολιγάρχες;
Ο Τραμπ είπε ότι οι κάτοχοι χρυσών καρτών δεν θα υπόκεινται σε φόρους για το εισόδημά τους στο εξωτερικό.
Γιατί η Δανία ζήτησε συμβουλές από το «αφεντικό» του Ozempic - Η διαμάχη με Τραμπ
Ο Λαρς Φρούεργκααρντ Γιόργκενσεν μπορεί να μην είναι γνωστός, αλλά το φάρμακο της εταιρείας του είναι. Και η επιτυχία του τον έφερε - απρόθυμα - στο προσκήνιο για τη Δανία
Θέλουν το... παγωτό τους πίσω! Οι επόμενες κινήσεις των ιδρυτών της Ben & Jerry's
Ο Μπεν Κοέν και ο Τζέρι Γκρίνφιλντ πούλησαν το brand Ben & Jerry's στην Unilever το 2000
«Τσουχτερό» πρόστιμο της Ελβετίας στην Morgan Stanley για υπόθεση δωροδοκίας στην Ελλάδα
H γενική εισαγγελία της Ελβετίας ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου 1 εκατομμυρίου δολαρίων στις ελβετικές επιχειρήσεις της Morgan Stanley
Η ευρωπαϊκη χαλυβουργία χρειάζεται προστασία λέει ο Γάλλος υπουργός Βιομηχανίας
Μέτρα προστασίας για την ευρωπαϊκη χαλυβουργία, ειδικά έναντι των φθηνών εισαγωγών , ζητούν οι υπουργοί Βιομηχανίας επτα κρατών της ΕΕ
Πάνω από το αναμενόμενο οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ
Οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 22.000, και ο τελικός αριθμός διαμορφώθηκε στις 242.000 αιτήσεις
Η Κίνα δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας στους δασμούς των ΗΠΑ
Η Κίνα διαφοροποιεί τις εξαγωγικές αγορές και διευρύνει τις συνεργασίες για επενδύσεις στο εξωτερικό, σε μια προσπάθεια να μετριάσει το κόστος του εμπορικού πολέμου
