DoValue: Κλείνει το deal των 450 εκατ. ευρώ με την Elliott

Κοντά σε συμφωνία με ομάδα τραπεζών για την εξασφάλιση πιστωτικής διευκόλυνσης ύψους περίπου 450 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται η ιταλική εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών DoValue SpA, η οποία δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα μέσω της DoValue Greece.

Όπως γράφει το Blomberg, η συμφωνία αποτελεί ένα βασικό βήμα για την ολοκλήρωση του deal με τη μονάδα εξυπηρέτησης Gardant SpA της Elliott Investment Management.

Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το Bloomberg, η DoValue βρίσκεται σε συνομιλίες με τους δανειστές σχετικά με τη χρηματοδότηση του deal, η οποία θα περιλαμβάνει μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση ύψους έως και 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της Gardant και να αποπληρώσει ένα ομόλογο που λήγει το επόμενο έτος, ανέφεραν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν καθώς η διαδικασία δεν είναι δημόσια.

Οι μετοχές της DoValue αυξήθηκαν έως και 4,6%, το μέγιστο σε δύο εβδομάδες και τα ομόλογά της που λήγουν το 2025 κέρδισαν 1,5 σεντς σε περίπου 98. Η DoValue έχει ομόλογα ύψους 565 εκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια και οι τραπεζικές διευκολύνσεις θεωρούνται κρίσιμες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Από το 2017, οι μετοχές του Ομίλου doValue είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Borsa Italiana (πλέον Euronext Milan). Τον Ιούνιο του 2022, οι μετοχές της doValue εισήχθησαν στον τομέα STAR του Euronext Milan.

Αποκλειστικές συνομιλίες

Η DoValue βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες με την Elliott για την εξαγορά της Gardant σε μετρητά και μετοχές, καθώς η Διευθύνουσα Σύμβουλος Manuela Franchi επιδιώκει να διαφοροποιήσει τα έσοδα και να ενισχύσει την αποδοτικότητα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Elliott θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της DoValue και θα συμμετέχει σε μια μεταγενέστερη προσφορά δικαιωμάτων που θα εγκριθεί από τους κύριους ιδιοκτήτες της εταιρείας.

Αυτή η έκδοση δικαιωμάτων θα αναληφθεί από ορισμένους από τους δανειστές που παρέχουν τη χρηματοδότηση και τα κεφάλαια θα αποσυρθούν μόλις η DoValue ξεκινήσει την πώληση μετοχών, ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι οι κινήσεις αναμένονται μετά τον Σεπτέμβριο με την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Ένας εκπρόσωπος της DoValue αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η DoValue είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής πιστωτικών χαρτοφυλακίων και ακίνητης περιουσίας στην Ιταλία που προέρχονται από NPLs. Ο κλάδος εδραιώνεται αφού οι τράπεζες καθάρισαν τους ισολογισμούς τους, αφήνοντας τις εταιρείες εξυπηρέτησης με λιγότερα εισερχόμενα δάνεια και υπάρχοντα χαρτοφυλάκια που στράφηκαν περισσότερο προς παλαιότερες, λιγότερο κερδοφόρες πιστώσεις.

Η doValue, πρώην doBank, ιδρύθηκε το 2015 μετά την εξαγορά της UCCMB – Unicredit Credit Management Bank S.p.A. – από κεφάλαια συνδεδεμένα με το Fortress. Το 2016 η doBank εξαγόρασε το 100% της Italfondiario, ενός από τους κύριους φορείς εκμετάλλευσης στην Ιταλία στον τομέα της εξωτερικής ανάθεσης διαχείρισης εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων: έτσι δημιουργήθηκε ο Όμιλος doBank, σήμερα ο Όμιλος doValue.