Στις αγορές με ένα νέο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ βγαίνει η Alpha Bank, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει σε πρόωρη επαναγορά ενός ομολόγου το οποίο λήγει στις 13 Φεβρουαρίου 2030.
Ειδικότερα, η τράπεζα προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, με δικαίωμα ανάκλησης σε 5,25 έτη, δίνοντας εντολή σε Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit, ως σχήμα αναδόχων, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων στους επενδυτές, αρχής γενομένης από σήμερα.
Γιατί είναι σημαντικό το ομόλογο;
Η έκδοση θα ακολουθήσει αμέσως μετά, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.
Παράλληλα δόθηκε εντολή στις ίδιες διεθνείς τράπεζες να να προχωρήσουν σε επαναγορά σε μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ με ωρίμανση στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και κουπόνι 4,25%.
Ο δείκτης MREL της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 25,73% στα τέλη του περασμένου Μαρτίου, έχοντας ήδη επιτύχει τους στόχους, τόσο για το 2024 (22.51%), όσο και για το 2025 (25.24%). Αξίζει να αναφερθεί πως από το 2020 η Alpha Bank «μετρά» εννέα εκδόσεις ομολόγων, εκ των οποίων η μία αφορούσε σε ΑΤ1, δύο σε TIER II και έξι σε senior preferred.
Σημειώνεται ότι στα 211 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank, ενισχυμένα κατά 75% σε τριμηνιαία βάση ή 89,9% σε ετήσια βάση, λόγω του υψηλότερου Κύριου Αποτελέσματος προ Προβλέψεων (+19,7%).
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα Α’ τριμήνου, η Τράπεζα έλαβε πρόβλεψη 24 μονάδων βάσης με σκοπό τη διανομή μερίσματος ύψους 35% από τα κέρδη του 2024, ποσοστό το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο 50% το 2025 και το 2026. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι διανομές μερισμάτων της περιόδου 2024-2026 θα αντιστοιχούν στο περίπου 30% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, ενώ τα πλεονάζοντα κεφάλαια στο τέλος της περιόδου αντιστοιχούν στο 40% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας.
Latest News
Attica Bank: Κλείδωσαν ΤΧΣ και Thrivest τη συμφωνία για την ΑΜΚ
Στα 670 εκατ. εκτιμάται η συμμετοχή των μετόχων για την εξυγίανση της Attica Bank, ενώ τα αναγκαία κείμενα για την αύξηση του κεφαλαίου βρίσκονται στη διάθεση της ΤτΕ
Αγοράζουν ηλεκτρονικά είδη από «δεύτερο χέρι» οι Έλληνες καταναλωτές
Ανεβαίνει η αγορά των μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών ειδών - Στην αγορά των refurbished κινητών στρέφονται οι Έλληνες
ΚΕΕΕ: Οι ΜμΕ είναι αποκλεισμένες από τη χρηματοδότηση
Αισιοδοξία αλλά και προβληματισμός στη διευρυμένη συνεδρίασης της ΚΕΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο
Tα επενδυτικά ναυάγια της Βόρειας Ελλάδας – Ποιες βιομηχανίες έβαλαν λουκέτο
Ο παραγωγικός ιστός της περιοχής αγκομαχά την ώρα που οι ανισότητες με την Αττική μεγαλώνουν
Ενίσχυση της Deloitte Ελλάδος με 2 Equity Partners και 8 Partners
Όλα τα τμήματα της εταιρείας ενδυναμώνονται με τους νέους Partners
Πόσα εκατομμύρια μπήκαν στο ταμείο της efood από τις προμήθειες στα συνεργαζόμενα καταστήματα
Πώς η efood από startup με ζημιές το 2015 εξελίχθηκε σε μεγάλη επιχειρηματική οντότητα με καθαρά κέρδη 31,8 εκατ. ευρώ το 2023
Η αποχώρηση της Cisco από την Θεσσαλονίκη και τα καμπανάκια των επενδυτών
Η περίπτωση της Cisco θορύβησε την επενδυτική κοινότητα – Τα ηχηρά λουκέτα
Ποιες εισηγμένες «χρυσώνουν» τα στελέχη τους - Τα μπόνους και τα δώρα που δίνουν
Πώς οι εισηγμένες επιχειρούν να κρατήσουν αλλά και να προσελκύουν στελέχη - Τα κίνητρα
Τι είναι ο τραπεζικός «τουρισμός» και γιατί τον καλλιεργούν οι 4 συστημικοί όμιλοι
Οι τράπεζες με προωθητικές ενέργειες, χρηματικά έπαθλα και ψηφιοποίηση των εργασιών εγγραφής νέων πελατών επιχειρούν να ενισχύσουν τα μερίδια τους
Η ΕΥΔΑΠ με επενδύσεις 2 δισ. «θωρακίζει» το δίκτυο ύδρευσης της Αθήνας - Ο ρόλος της ΕΤΕπ
Η συμφωνία ΕΤΕπ - ΕΥΔΑΠ αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση κλιματικών κινδύνων όπως τη λειψυδρία, την ξηρασία και τους καύσωνες