Το ποσό των 11,2 δισ δολαρίων αναμένεται να ξεπεράσει η δευτερογενής προσφορά μετοχών του πετρελαϊκού γίγαντα Saudi Aramco. Πρόκεται για τη μεγαλύτερη συμφωνία των τελευταίων τριών χρόνων, με τα κεφάλαια που θα αντληθούν να εισρέουν στο δημόσιο ταμείο της Σαουδικής Αραβίας για τη χρηματοδότηση του μετασχηματικού της εξαρτώμενης από τα ορυκτά καύσιμα οικονομίας.
Η κυβέρνηση θα πουλήσει σχεδόν 1,55 δισ. μετοχές για 27,25 ριάλ (7,27 δολάρια) η μία, χαμηλότερα κατά 6% από το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας. Η τιμή διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον μέσο όρο για προσφορές παρόμοιου μεγέθους την τελευταία δεκαετία.
Saudi Aramco: Ξεκίνησε την πώληση μετοχών- Στόχος να αντλήσει 12 δισ. δολάρια
Οι μετοχές της Armaco δέχθηκαν πιέσεις πρόσφατα και έφθασαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους σε πάνω από ένα χρόνο τις ημέρες πριν από τη μαζική προσφορά που εξάντλησε τη ρευστότητα από την αγορά της Σαουδικής Αραβίας.
Τα έσοδα θα βοηθήσουν τα φιλόδοξα σχέδια του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν να ανανεώσει την οικονομία με επενδύσεις, όπως στον αθλητισμό, την τεχνητή νοημοσύνη, τον τουρισμό και το έργο Neom στην έρημο. Ο προϋπολογισμός του βασιλείου ήταν ελλειμματικός για έξι τρίμηνα και έχει συγκεντρώσει πάνω από 40 δισ. δολάρια από τις τοπικές και διεθνείς αγορές φέτος για να καλύψει το κενό.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον υπήρξε μεγάλο μετά το άνοιγμα των βιβλίων προσφοράς την Κυριακή , με το ετήσιο μέρισμα των 124 δισ. δολαρίων που θα διανείμει να είναι το «τυράκι»για τους υποψήφιους αγοραστές. Το μέρισμα είναι αυξημένο κατά 60% από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο Ωστόσο η τιμή της προσφοράς υπολείπεται από την τιμή της δημόσιας εγγραφής που είχε διαμορφωθεί στα 32 ρεάλ ανά μετοχή.
Οι δευτερογενείς προσφορές μετοχών δεν είναι είναι συχνές στην περιοχή. Οι προηγούμενες έγιναν από τη Saudi Telecom Co. και την Tadawul Group Holding, που διαχειρίζεται το χρηματιστήριο του Ριάν. Η τιμή προσφορά και στις δύο περιπτώσεις διαμορφώθηκε με έκπτωση περίπου 10%.
Ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές
Η συμφωνία προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, ανέφερε το Bloomberg News την Πέμπτη. Δεν ήταν αμέσως σαφές πόση ακριβώς ζήτηση προήλθε από το εξωτερικό, αλλά αυτοί οι επενδυτές υπέβαλαν αρκετές προσφορές για να καλύψουν περισσότερο την πλήρη προσφορά, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές.
Ωστόσο ενώ η Aramco υπερηφανεύεται για το μεγαλύτερο μέρισμα στον κόσμο, η μετοχή της είναι ακριβή σε σύγκριση με τις μεγάλες δυτικές εταιρείες πετρελαίου.
Η πώληση έρχεται τη στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου στο Λονδίνο έπεσαν κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο. Αυτό είναι κάτω από τα σχεδόν 100 δολάρια που χρειάζεται η Σαουδική Αραβία για να ισορροπήσει τον προϋπολογισμό της, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας κατέχει περίπου το 82% της Aramco, ενώ το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων κατέχει επιπλέον ποσοστό 16%. Το βασίλειο θα συνεχίσει να είναι ο κύριος μέτοχος μετά την προσφορά.
Η SNB Capital είναι ο κύριος διαχειριστής της πώλησης μετοχών. Λειτουργεί επίσης ως κοινός παγκόσμιος συντονιστής μαζί με τις Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. και Morgan Stanley. Η M. Klein & Co. και η Moelis & Co. είναι ανεξάρτητοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για την προσφορά.
Latest News
«Ποτέ μην ποντάρετε εναντίον του Ίλον» - Γιατί οι διαφημιστές επιστρέφουν στο Χ
Ορισμένα brands επωνυμίες στις ΗΠΑ είχαν εγκαταλείψει το X λόγω ανησυχιών αλλά τώρα επιζητούν την εύνοια του Ίλον Μασκ
Πώς έγινε η Lululemon ένα από τα πιο δημοφιλή athleisure brands
Από τον Καναδά στην Κίνα, την Ευρώπη και την Ελλάδα, η Lululeman κατέκτησε το γυναικείο και εφηβικό κοινό με όχημα τα διάσημα κολάν - Οι επόμενοι στόχοι
Πώς τα ακριβά τυριά έγιναν αγαπημένος στόχος εγκληματιών
Τα ακριβά τυριά έχουν μετατραπεί σε θελκτικό στόχος για ληστές, καθώς το κόστος τους ανεβαίνει σημαντικά τα τελευταία χρόνια
Αλλαγή ευρωπαϊκής πολιτικής για τις αμυντικές δαπάνες - Τι θα γίνει με τα Ταμεία Συνοχής
Η αλλαγή για τις αμυντικές δαπάνες θα αφορά περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2021 έως το 2027 - Δεξαμενή τα Ταμεία Συνοχής
Αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για deals στις αερομεταφορές της Ευρώπης
Καταλύτης η τελική συμφωνία της Lufthansa με τη Ρώμη για αγορά του 41% της ΙΤΑ (πρώην Alitalia)
Νέες επιθέσεις στην Ερυθρά θάλασσα απο τους αντάρτες Χούθι
Αναφέρθηκαν εκρήξεις σε εμπορικό πλοίο 80 ναυτικά μιλια νότια της Χοντέιτα στην Ερυθρά θάλασσα λέει βρετανική υπηρεσία
Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για νέο εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, λένε αξιωματούχοι της ΕΚΤ
«Μια αλλαγή στην ισοτιμία θα έκανε δυσκολότερο για την ΕΚΤ να φτάσει στον στόχο της για πληθωρισμό 2%»
Αργεντινή: O πληθωρισμός πέφτει αλλά έχει μειωθεί και η κατανάλωση
O πληθωρισμός στην Αργεντινή μπορει να μειώθηκε σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο στο 3,0%, από 3,5% το Σεπτέμβριο αλλα παραμένει στο... 209%
Η απεργία στη Boeing «προσγείωσε ανώμαλα» τις παραδόσεις Οκτωβρίου
Παρά τη λήξη της απεργίας στη Boeing, θα περάσουν αρκετές εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσει πλήρως η παραγωγή αεροσκαφών
Ο Τραμπ θα «φρενάρει» τις μειώσεις επιτοκίων; - Τι εκτιμά πρώην στέλεχος της Fed
Οι αγορές ίσως έχουν δίκιο να προβλέπουν λιγότερες από 4 μειώσεις στα επιτόκια της Fed σε σχέση με αυτό που προβλεπόταν προηγουμένως