Το ποσό των 11,2 δισ δολαρίων αναμένεται να ξεπεράσει η δευτερογενής προσφορά μετοχών του πετρελαϊκού γίγαντα Saudi Aramco. Πρόκεται για τη μεγαλύτερη συμφωνία των τελευταίων τριών χρόνων, με τα κεφάλαια που θα αντληθούν να εισρέουν στο δημόσιο ταμείο της Σαουδικής Αραβίας για τη χρηματοδότηση του μετασχηματικού της εξαρτώμενης από τα ορυκτά καύσιμα οικονομίας.
Η κυβέρνηση θα πουλήσει σχεδόν 1,55 δισ. μετοχές για 27,25 ριάλ (7,27 δολάρια) η μία, χαμηλότερα κατά 6% από το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας. Η τιμή διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον μέσο όρο για προσφορές παρόμοιου μεγέθους την τελευταία δεκαετία.
Saudi Aramco: Ξεκίνησε την πώληση μετοχών- Στόχος να αντλήσει 12 δισ. δολάρια
Οι μετοχές της Armaco δέχθηκαν πιέσεις πρόσφατα και έφθασαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους σε πάνω από ένα χρόνο τις ημέρες πριν από τη μαζική προσφορά που εξάντλησε τη ρευστότητα από την αγορά της Σαουδικής Αραβίας.
Τα έσοδα θα βοηθήσουν τα φιλόδοξα σχέδια του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν να ανανεώσει την οικονομία με επενδύσεις, όπως στον αθλητισμό, την τεχνητή νοημοσύνη, τον τουρισμό και το έργο Neom στην έρημο. Ο προϋπολογισμός του βασιλείου ήταν ελλειμματικός για έξι τρίμηνα και έχει συγκεντρώσει πάνω από 40 δισ. δολάρια από τις τοπικές και διεθνείς αγορές φέτος για να καλύψει το κενό.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον υπήρξε μεγάλο μετά το άνοιγμα των βιβλίων προσφοράς την Κυριακή , με το ετήσιο μέρισμα των 124 δισ. δολαρίων που θα διανείμει να είναι το «τυράκι»για τους υποψήφιους αγοραστές. Το μέρισμα είναι αυξημένο κατά 60% από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο Ωστόσο η τιμή της προσφοράς υπολείπεται από την τιμή της δημόσιας εγγραφής που είχε διαμορφωθεί στα 32 ρεάλ ανά μετοχή.
Οι δευτερογενείς προσφορές μετοχών δεν είναι είναι συχνές στην περιοχή. Οι προηγούμενες έγιναν από τη Saudi Telecom Co. και την Tadawul Group Holding, που διαχειρίζεται το χρηματιστήριο του Ριάν. Η τιμή προσφορά και στις δύο περιπτώσεις διαμορφώθηκε με έκπτωση περίπου 10%.
Ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές
Η συμφωνία προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, ανέφερε το Bloomberg News την Πέμπτη. Δεν ήταν αμέσως σαφές πόση ακριβώς ζήτηση προήλθε από το εξωτερικό, αλλά αυτοί οι επενδυτές υπέβαλαν αρκετές προσφορές για να καλύψουν περισσότερο την πλήρη προσφορά, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές.
Ωστόσο ενώ η Aramco υπερηφανεύεται για το μεγαλύτερο μέρισμα στον κόσμο, η μετοχή της είναι ακριβή σε σύγκριση με τις μεγάλες δυτικές εταιρείες πετρελαίου.
Η πώληση έρχεται τη στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου στο Λονδίνο έπεσαν κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο. Αυτό είναι κάτω από τα σχεδόν 100 δολάρια που χρειάζεται η Σαουδική Αραβία για να ισορροπήσει τον προϋπολογισμό της, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας κατέχει περίπου το 82% της Aramco, ενώ το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων κατέχει επιπλέον ποσοστό 16%. Το βασίλειο θα συνεχίσει να είναι ο κύριος μέτοχος μετά την προσφορά.
Η SNB Capital είναι ο κύριος διαχειριστής της πώλησης μετοχών. Λειτουργεί επίσης ως κοινός παγκόσμιος συντονιστής μαζί με τις Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. και Morgan Stanley. Η M. Klein & Co. και η Moelis & Co. είναι ανεξάρτητοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για την προσφορά.
Latest News
«Δον Κιχώτης» ή οραματιστής; - Ο άνθρωπος που θέλει να αλλάξει την Wall Street
To 1984 θεώρησε ότι άργησε να μπει στον κόσμο των χρηματοοικονομικών. Η επιτυχία θα ερχόταν δύο δεκαετίες αργότερα για το αφεντικό της Apollo, Marc Rowan
Η απίθανη συμβουλή του Ρίσαρντ Μπράνσον προς την Gen Z
Ο πάντα ρηξικέλευθος Ρίτσαρντ Μπράνσον έχει μια απρόσμενη συμβουλή προς τους νέους που θα τρόμαζε τους Έλληνες γονείς
Το ασύλληπτο ποσό για παραθαλάσσιο ακινητο στην Αυστραλία
Ζαλίζει το ποσό ρεκόρ που έλαβε ρεκόρ για πολυτελείς κατοικίες στην Αυστραλία ο Σκοτ Φαρκουχάρ
Η «υπερδύναμη» που χρειάζεται για να χτίσεις μια επιχείρηση
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia λέει ότι είναι «τρελά δύσκολο» να χτίσεις μια επιχείρηση και οι ιδρυτές χρειάζονται μια περίεργη «υπερδύναμη»
Στο Λονδίνο για την IPO ο ακριβοθώρητος ιδρυτής της Shein
Ο Σκάι Σου έχει συναντήσεις με επενδυτές στη βρετανική πρωτεύουσα αναμένοντας την έγκριση των αρχών για εισαγωγή της Shein στο Λονδίνο
Στο κυνήγι των φορολογικών εσόδων Γαλλία, Ιταλία για να σώσουν τα ελλείμματα
Σε όλη την Ευρώπη, απαιτούνται επιπλέον χρήματα για να καλυφθεί η τρύπα που προκαλούν οι πολλαπλές κρίσεις
Stop στην παραγωγή δυο εργοστασίων της GM εξαιτίας του τυφώνα Helene
Κλειστές οι μονάδες συναρμολόγησης Flint Assembly και Arlington Assembly της General Motors (GM)
Με περικοπές θέλει η Γαλλία να περιορίσει το έλλειμμα
Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας θα ξεπεράσει φέτος το 6% του ΑΕΠ. Ο πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ θα προσπαθήσει με περικοπές να το περιορίσει μεσοπρόθεσμα στο 3%.
Η οικονομία των πυραύλων- Πόσο στοίχισε στο Ισραήλ η επίθεση του Ιράν [γράφημα]
Οι εκτιμήσεις για το κόστους της επίθεση της Τρίτης - Τι σημαίνει για την οικονομία του Ισραήλ και του Ιράν
Iberdrola και Endesa αντιδρούν σε αύξηση εισφοράς για τα πυρηνικά απόβλητα
Σύμφωνα με το πυρηνικό λόμπι της Ισπανίας η αύξηση αυτη θα σημάνει ένα επιπλέον ετήσιο κόστος περίπου 130 εκατομμυρίων ευρώ για τις πυρηνικές μονάδες