Attica Bank – Παγκρήτια Τράπεζα: Πώς φτάσαμε στο deal

Η οριστική συμφωνία μετόχων για την δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα μέσω της συγχώνευσης της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας, η οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο) στη συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου 2024, αποτέλεσε ένα ακόμα ορόσημο στην αναδιάρθρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Πηγές από το ΤΧΣ αναφέρουν ότι «η συμβολή του Ταμείου στην σταθεροποίηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος ήταν καθοριστική, διασφαλίζοντας την προστασία των καταθετών και τη δημιουργία ισχυρών επενδυτικών προοπτικών στον κλάδο».

Υπογραμμίζουν μάλιστα, ότι από την πρώτη στιγμή που το Ταμείο κλήθηκε να συμβάλει στην στρατηγική αναπτυξιακή πορεία και προοπτική της Attica Bank, (το 2021), η Διοίκηση και τα στελέχη του Ταμείου, υπό την καθοδήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ηλία Ε. Ξηρουχάκη, επικεντρώθηκαν στην ανάκαμψη όλων των τομέων της Attica Bank, ώστε να υπερκερασθούν προβλήματα των προηγούμενων ετών.

Ανακοινώθηκε και επίσημα το deal της Attica Bank με την Παγκρήτια – Οι βασικοί όροι της συμφωνίας

Η στρατηγική κατεύθυνση του Ταμείου περιελάμβανε την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Attica Bank, την ανεύρεση αξιόπιστων ιδιωτών επενδυτών και την απόρριψη αμφιλεγόμενων ή ανεπαρκών λύσεων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου και την περαιτέρω ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού των τραπεζών.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΧΣ εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank μέσω του νόμου περί αναβαλλόμενης φορολογίας στα τέλη του 2021 και –με προσεκτικά σχεδιασμένα και σταθερά βήματα– έδωσε την απαραίτητη ώθηση για σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση.

Οι ημερομηνίες-σταθμοί

• Τον Οκτώβριο του 2021, το ΤΧΣ και η Attica Bank συμφώνησαν στη συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
• Στις 7 Δεκεμβρίου 2021, το ΤΧΣ υπέγραψε συμφωνία με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions S.A., αποκτώντας μετοχές για το ποσό των 150.765.391,40 ευρώ.
• Στις 17 Μαρτίου 2022, το ΤΧΣ υπέγραψε τη Συμφωνία-Πλαίσιο με την Attica Bank, καθορίζοντας το πλαίσιο για την εταιρική αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της, ακολουθώντας το πρότυπο άλλων τραπεζών αλλά με διαφοροποιήσεις, καθώς ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι η Attica Bank δεν αποτελεί συστημική τράπεζα.
• Οι όροι συναλλαγής τροποποιήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2022, με νέα συμφωνία να υπογράφεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
• Το 2023 υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις, όπως η αποχώρηση των Rinoa LTD – Ellington Solutions A.E. από την επενδυτική συμφωνία και η υπογραφή νέας επενδυτικής συμφωνίας με τη Thrivest Holdings LTD και την Παγκρήτια Τράπεζα για τη δεύτερη αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 26 Απριλίου 2023, με την άντληση 473.346.868,50 ευρώ, εκ των οποίων τα 329 εκατ. ευρώ εισφέρθηκαν από το Ταμείο.

Τα κόκκινα δάνεια

Οι ίδιες πηγές από το ΤΧΑ υπογραμμίζουν ότι το Ταμείο συνέβαλε καθοριστικά στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Attica Bank, προωθώντας την ένταξή τους στον «Ηρακλή 3».

Το Ταμείο παρείχε επίσης τεχνική βοήθεια και επιτήρηση της διοικητικής δομής.

Πιο συγκεκριμένα, το 2023, διορίστηκε, σε συνεργασία με τη Thrivest, ανεξάρτητος Πρόεδρος με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ εκλέχθηκαν νέα ανεξάρτητα μέλη ΔΣ (κατόπιν αξιολόγησης από το Ταμείο) και ανασυστάθηκαν οι επιτροπές του ΔΣ. Επιπρόσθετα, ορίστηκε νέος εξωτερικός ελεγκτής, αναβαθμίστηκε ο ρόλος της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και επετεύχθη στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε ο ρόλος του Εταιρικού Γραμματέα, ενώ η λειτουργία των επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε αποτελεσματικότερη (εμπρόθεσμη αποστολή υλικού, ποιοτική τήρηση πρακτικών, εμπρόθεσμες υποβολές εποπτικών αναφορών).

«Η Τhrivest αποτέλεσε έναν αξιόπιστο συνοδοιπόρο που παρείχε τα απαραίτητα κεφάλαια για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, διασφάλισε τις προοπτικές για την στρατηγική ανάπτυξη και τη νέα πορεία της Attica Bank και ταυτόχρονα παρείχε τα εχέγγυα για την δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα. Το εκπεφρασμένο δε όραμα της να υποστηρίξει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μέσω της Attica Bank, συμβάλλει στην ενίσχυση του τραπεζικού ανταγωνισμού και γενικότερα της εθνικής οικονομίας», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Η προοπτική συγχώνευσης της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, που προωθείται από το ΤΧΣ και την Thrivest αναμένεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση του ενιαίου σχήματος, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας σημαντικής συνέργειας και βελτιώνοντας τον ανταγωνισμό του τραπεζικού κλάδου.