Sani/Ikos: Έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2030 και ετήσιο επιτόκιο 7,25%

Στην επιτυχή έκδοση ομολόγου, ύψους 350 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2030 και ετήσιο επιτόκιο 7,250%, το οποίο θα εκδοθεί στο 100% της ονομαστικής του αξία, προχώρησε ο ξενοδοχειακός Όμιλος Sani/Ikos, μέσω της θυγατρικής του, Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à r.l.

H έκδοση του ομολόγου που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, υπερκαλύφθηκε κατά τρεις φορές από κορυφαίους εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου Sani/Ikos, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι όροι

Η έκδοση του ομολόγου θα ολοκληρωθεί περί την 26η Ιουλίου 2024 και υπόκειται στους συνήθεις όρους κλεισίματος. Τα έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη αποπληρωμή των υφιστάμενων 5⅝% ομολόγων του Ομίλου με λήξη το 2026, για την κάλυψη εξόδων και δαπανών συναλλαγής και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Την έκδοση των ομολόγων ανέλαβαν η Morgan Stanley& Co. International plc και η Deutsche BankAktiengesellschaft ως βασικοί ανάδοχοι, σε συνεργασία με την Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα ως Co-Managers.

Ο Όμιλος Sani/Ikos λειτουργεί 12 ιδιόκτητα πολυτελή θέρετρα στην Χαλκιδική, την Κέρκυρα και την Κω στην Ελλάδα, καθώς και στην Ανδαλουσία και την Μαγιόρκα στην Ισπανία, ενώ έχει εξασφαλίσει τρία νέα επενδυτικά έργα (δυναμικότητας άνω των 1.100δωματίων) για την περαιτέρω επέκταση της μάρκας Ikos στην Ελλάδα (Κρήτη), την Ισπανία (Μαρμπέλα) και την Πορτογαλία (Αλγκάρβε), που θα λειτουργήσουν από το 2026 έως το 2028.