Την υποστήριξη των ομολογιούχων για να ξεκινήσει τη διαδικασία αναδιάρθρωσης χρέους της ύψους 5,4 δισ. ευρώ εξασφάλισε η Intrum.
Πάνω από το 66,7% των κατόχων ομολόγων υπέγραψαν τη συμφωνία, ποσοστό που ξεπερνά το όριο που επιτρέπει την εφαρμογή της, σύμφωνα με δήλωση του servicer.
Νέο χτύπημα από Moody’s – Υποβάθμισε την Intrum, μη βιώσιμη η κεφαλαιακή της δομή
Η Intrum «ενθαρρύνει έντονα τους εναπομείναντες κατόχους ομολογιών της να υποστηρίξουν τη συναλλαγή ανακεφαλαιοποίησης», πρόσθεσε. Με την υπογραφή της συμφωνίας, οι πιστωτές είναι πλέον δεσμευμένοι στην ενδεχόμενη διαδικασία αναδιάρθρωσης, όποια μορφή κι αν έχει.
Η Intrum
Στις αρχές του μήνα η Intrum, με έδρα τη Στοκχόλμη, ανακοίνωσε ότι η πλειοψηφία των τραπεζών είχε επίσης συμφωνήσει με την πρόταση αναδιάρθρωσης, καθώς και με την παράταση της διάρκειας μιας ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης ύψους 1,1 δισ. ευρώ έως το 2028.
Η εταιρεία, όπως αναφέρει το Bloomberg, προσπαθεί να κερδίσει τους επενδυτές στο σχέδιό της να σταθεροποιήσει τη μη βιώσιμη δομή του χρέους της εν μέσω επικείμενων λήξεων και περιορισμένης πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές.
Ωστόσο, η νομική οδός για την επίτευξη της αναδιάρθρωσης παραμένει ασαφής, με την Intrum να δηλώνει ότι θα συμφωνήσει σχετικά με «την καταλληλότερη διαδικασία για να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή». Ενώ μια συναινετική συναλλαγή θα απαιτούσε τη συμφωνία του 90% των ομολογιούχων, η υλοποίηση θα μπορούσε επίσης να γίνει μέσω δικαστικής διαδικασίας που απαιτεί χαμηλότερα όρια, όπως ένα βρετανικό σχέδιο διακανονισμού, το οποίο απαιτεί 75%, ή μια διαδικασία του κεφαλαίου 11 των ΗΠΑ ή του σουηδικού κεφαλαίου 11, που απαιτεί μόνο 66%.
Η συμφωνία που πρότεινε η Intrum προέβλεπε την πλήρη αποπληρωμή των ομολόγων του 2024, μαζί με την παράταση του 90% της ονομαστικής αξίας των υπόλοιπων ομολόγων της κατά τρία έτη. Ως αποζημίωση, οι ομολογιούχοι θα λάμβαναν αμοιβές κινήτρων καθώς και το 10% των μετοχών της εταιρείας. Η εταιρεία θα πουλήσει επίσης 526 εκατ. ευρώ νέων ομολογιών υψηλής εξασφάλισης, με μέρος των εσόδων να χρησιμοποιείται για την εξαγορά του ανταλλάξιμου χρέους.
Latest News
Αυξήθηκε στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο - «Έπεσε» στο 2,2% στην ευρωζώνη
Πώς εξελίχθηκε ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat
Σε χαμηλό 3 ετών ο πληθωρισμός στη Γαλλία [γράφημα]
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg είχαν προβλέψει 2,1%
Εμπόδια στις συναλλαγές Ρωσίας - Κίνας: «Εγκλωβισμένα» δισ. γουάν
Οι κίνδυνοι για τη Ρωσία, η διακρατική μεταφορά εμβασμάτων μέσω ταχυμεταφορέων για σφραγίδα και το μέλλον των -μεταξύ τους- συναλλαγών
Κεφαλικό φόρο έως 25 ευρώ στους τουρίστες σχεδιάζει η Ιταλία – Στα κάγκελα οι ξενοδόχοι
Οι ενώσεις ξενοδοχείων και ταξιδιωτικής βιομηχανίας στην Ιταλία έχουν ξεσηκωθεί για το σχέδιο - Η συζήτηση για τον υπερτουρισμό φουντώνει
Κινδυνεύει με λουκέτο το «X» στη Βραζιλία - Η οργή του Μάσκ για τους δικαστές της χώρας
Η πλατφόρμα του Ίλον Μασκ έκλεισε όλα τα γραφεία της στη Βραζιλία λόγω αυτού που αποκάλεσε «λογοκρισία» από τον δικαστή
Παράδοση δύο επιβατικών αεροσκαφών C919 στις Air China και China Southern Airlines
ι δύο εκδόσεις του C919 διαθέτουν ειδικές σχεδιάσεις και χαρακτηριστικά στην καμπίνα τους
Κονιάκ: Γιατί ανέβηκαν οι μετοχές των Remy και Pernod
Αδιευκρίνιστο τι θα κάνει η Κίνα με τους δασμούς
Τι άλλο θα κόψει ο δισεκατομμυριούχος που απαγόρευσε την τηλεργασία
Ο δισεκατομμυριούχος εξόρυξης δεν θέλει σπατάλες χρόνου
Πόσο πωλείται νεόδμητη έπαυλη στο Jackson Hole
Το τεράστιο ακίνητο προσφέρει εκπληκτική θέα
Χάσμα μεταξύ Boeing και συνδικάτων - Πότε θα απεργήσουν
Προ των πυλών γενική απεργία στην Boeing