![Alpha Bank: Ψήφος εμπιστοσύνης με την υπερκάλυψη του ομολόγου – Ποιοι διεθνείς επενδυτές τοποθετήθηκαν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/05/psaltis.jpg)
Έπειτα από σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων σε επίπεδο Ομίλου την τελευταία τριετία συνολικού ύψους 3,55 δισ. ευρώ, η Alpha Bank άντλησε με επιτυχία από τις αγορές 300 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγου Additional Tier 1, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα.
Αξιοποιώντας τη θετική συγκυρία στις αγορές, η υψηλή ζήτηση για το ομόλογο ΑΤ1 προσέγγισε τα 2,9 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη του αρχικού στόχου κατά 9,5 φορές και με τις προσφορές να προέρχονται από περισσότερους από 250 επενδυτές.
Bloomberg για Alpha Bank: Σηματοδοτεί την επιστροφή των τραπεζών στην κανονικότητα
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, «πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση του Ομίλου και την ικανότητά του να αξιοποιεί τις κεφαλαιαγορές καθώς και την αποφασιστικότητα της Διοικητικής Ομάδας του να κινείται γρήγορα, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή του θέση. Η έκδοση δημιουργεί επίσης τις προϋποθέσεις για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου, κατά τα πρότυπα κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών».
Το νέο ομόλογο, αορίστου διαρκείας με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,5%, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση του περιθωρίου (spread) σε σύγκριση με την πρώτη έκδοση AT1, που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2023 με την απόδοση να ανέρχεται σε 11,875%.
H συναλλαγή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών, με κάλυψη πρωταρχικά από το Ηνωμένο Βασίλειο (46%), την Ε.Ε. (43%), την Ελβετία (4%) και την Ασία (3%).
Μακροπρόθεσμοι επενδυτές ηγήθηκαν της κατανομής, με τους βασικούς αγοραστές ΑΤ1 τίτλων να αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της κατανομής.
Πολλαπλά τα οφέλη της έκδοσης
Κύκλοι της τράπεζας θεωρούν ότι η Alpha Bank αντλεί πολλαπλά οφέλη από την επιτυχία της έκδοσης αυτής καθώς εδραιώνεται ως leader στην επιλογή των επενδυτών ομολόγων, καλύπτοντας πρώτη και με απόσταση τον στόχο για MREL σχεδόν 1,5 χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, ενισχύει το «οπλοστάσιό» της και, πρακτικώς, διασφαλίζει τη διευρυμένη διανομή μερίσματος που έχει ανακοινωθεί και ανέρχεται σε 35% επί των κερδών για φέτος και 50% των κερδών για το 2025.
Τέλος, βελτιώνει περαιτέρω τη θέση της, ώστε να επωφεληθεί από νέες αναβαθμίσεις από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Καθώς τα ομόλογα χαμηλής εξασφάλισης είναι ό,τι κοντινότερο υπάρχει ιεραρχικά στις μετοχές, η τόσο καλή τιμολόγηση αναδεικνύει τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τους επενδυτές.
«Βελτιστοποίηση και ενίσχυση της ήδη σταθερής κεφαλαιακής μας θέσης»
O Αναπληρωτής CEO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε: «Η υψηλή ζήτηση που προσέλκυσε η νέα συναλλαγή AT1 της Τράπεζας, με το κουπόνι να διαμορφώνεται καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς, αποτελεί μία σημαντική επιτυχία για την Τράπεζά μας αλλά και απόδειξη της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας. Η εμπιστοσύνη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της πρόσφατης αναβάθμισης της Τράπεζάς μας σε επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο Moody’s και της επαναλαμβανόμενης επίτευξης ισχυρών επιπέδων οργανικής κερδοφορίας και δημιουργίας κεφαλαίου. Η νέα έκδοση όχι μόνο βελτιστοποιεί και ενισχύει την ήδη σταθερή κεφαλαιακή μας θέση κατά 93 μονάδες βάσης, διαφοροποιώντας τις πηγές κεφαλαίων μας, αλλά αντανακλά παράλληλα τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τα κεφαλαιακά μας αποθέματα, παρέχοντας περαιτέρω ευελιξία για την επιστροφή μεγαλύτερης αξίας στους μετόχους».
Η Morgan Stanley ενήργησε ως Sole Structuring Advisor για τη συναλλαγή και οι Citi, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS Investment Bank και UniCredit ενήργησαν από κοινού ως διοργανωτές του βιβλίου προσφορών (Joint Lead Managers). Οι δικηγορικές εταιρείες Κουταλίδης και Allen & Overy LLP ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Alpha Holdings.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Trade Estates: Αύξηση εσόδων και EBITDA στο α΄εξάμηνο](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/06/trade-estates-1-600x400.jpg)
Έκρηξη 62,6% στα EBITDA της Trade Estates
Συνεχίζεται η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας με την κατασκευή του εμπορικου πάρκου Top Parks στην Πάτρα και του νέου εμπορικού πάρκου στο Ηράκλειο της Κρήτης
![Trastor: Eξαγορά ουρανοξύστη 90 μέτρων στην Κύπρο](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/07/Trastor-600x352.jpg)
Η Κύπρος ψηλώνει... την Trastor - Η εξαγορά ουρανοξύστη 90 μέτρων
Η Trastor επεκτείνεται στην Κύπρο με την απόκτηση εμβληματικού πύργου μικτής χρήσης
![Παγκρήτια: «Πράσινο φως» από τη γενική συνέλευση της τράπεζας για τη συγχώνευση με την Attica Bank](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/07/παγκρητια-600x457.png)
«Πράσινο φως» (και) από τους μετόχους της Παγκρήτιας στη συγχώνευση με Attica Bank
Είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί και η γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Bank έδωσε το πράσινο φως στη συνένωση δυνάμεων με την Παγκρήτια
![Sarantis: Ανοίγει την ακτίνα δράσης στη Μέση Ανατολή – Προς νέες εξαγορές στην Ευρώπη](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/03/bouras-600x408.png)
Ανοίγει την «ακτίνα δράσης» στη Μέση Ανατολή η Sarantis – Προς νέες εξαγορές
Η Sarantis ετοιμάζεται να ξεκινήσει την εξαγωγική δραστηριότητα στην Μέση Ανατολή - Τι προοπτικές υπάρχουν
![ΟΠΑΠ: Αύξηση στα 118,2 εκατ. για τα καθαρά κέρδη – Προμέρισμα 0,60 ευρώ/μετοχή](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/01/opapcover-1-600x358.jpg)
ΟΠΑΠ: Αύξηση στα 118,2 εκατ. για τα καθαρά κέρδη – Προμέρισμα 0,60 ευρώ/μετοχή
Tα καθαρά έσοδα προ εισφορών α’ εξαμήνου του ΟΠΑΠ διαμορφώθηκαν στα €1.082,5εκ. έναντι €1.025,6εκ. το α’ εξάμηνο 2023, αυξημένα κατά 5,6% σε ετήσια βάση
![AEGEAN: Ανακοινώνει επένδυση στη Volotea ύψους €25 εκατ.](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/09/L-R_-Mr.-Dimitris-Gerogiannis-CEO-AEGEAN-Mr.-Carlos-Munoz-Founder-and-CEO-of-Volotea-Mr.Eftichios-Vassilakis-Chairman-AEGEAN_photo-2-600x400.jpg)
Deal στις αεροπορικές - Η Aegean αποκτά το 21% της Volotea
Κοινή συμμετοχή μαζί με υφιστάμενους μετόχους της Volotea σε αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας μέσω μετατρέψιμου σε μετοχές δανείου
![Bloomberg για Alpha Bank: Σηματοδοτεί την επιστροφή των τραπεζών στην κανονικότητα](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/09/psaltis-600x400.jpg)
Bloomberg για Alpha Bank: Σηματοδοτεί την επιστροφή των τραπεζών στην κανονικότητα
Η Alpha Bank μειώνει το κόστος κεφαλαίου ΑΤ1 επωφελούμενη από το ράλι μετά την αναβάθμιση αναφέρει το Bloomberg
![Τηλεοπτική διαφήμιση: Κερδίζει έδαφος χάρη στο περιεχόμενο υψηλής ποιότητας](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/09/television-600x400.jpg)
Κερδίζει έδαφος η τηλεοπτική διαφήμιση – Επενδύσεις σε περιεχόμενο υψηλού επιπέδου
Η τηλεοπτική διαφήμιση παραμένει ένα δυναμικό μέσο για την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών
![Επιτόκια: Άνοιξε η «ψαλίδα» σε νέες καταθέσεις και δάνεια – Μειώθηκε στα υφιστάμενα τον Ιούλιο](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/10/interesteates-600x338.png)
Οι αντίρροπες δυνάμεις στα επιτόκια τον Ιούλιο - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ
Το περιθώριο για τα επιτόκια μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,29 εκατοστιαίες μονάδες τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ΤτΕ
![Kaspersky: Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται την επιστροφή στα σχολεία](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/01/2023-12-19T231901Z_1716610685_RC2O05AQ7GWB_RTRMADP_5_USA-CYBER-RANSOMWARE-600x367.jpg)
Σήμα "SOS" από Kaspersky: Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται την επιστροφή στα σχολεία
Οι απατεώνες αξιοποιούν όλο και περισσότερο τις φόρμες συλλογής δεδομένων - Δείτε παραδείγματα που αφορούν μαθητές