
Για επιστροφή στην κανονικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κάνει λόγω το Bloomberg με αφορμή του ομολόγου κατηγορίας Additional Tier 1 (AT1) της Alpha Bank.
Όπως αναφέρει το Bloomberg, μια ελληνική τράπεζα πρόκειται να μειώσει το κόστος κεφαλαίου της, υποστηριζόμενη από το ράλι των περιουσιακών στοιχείων της χώρας εν μέσω αναβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά και της ευρύτερης ζήτησης για τον πιο επικίνδυνο τύπο τραπεζικού χρέους.
Alpha Bank: Κέρδη εξαμήνου 322,5 εκατ. – Στα 4 δισ. οι νέες εκταμιεύσεις
Η Alpha Services and Holdings SA, μητρική της Alpha Bank, επιδιώκει να αντλήσει σήμερα, όπως σχολιάζει το Bloomberg, κεφάλαια από ομόλογα ΑΤ1 (additional tier 1) ύψους 300 εκατ. ευρώ, με τις αρχικές εκτιμήσεις για τις τιμές να κάνουν λόγο για κουπόνι περίπου 8%, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα και ζήτησε να μην κατονομαστεί. Το επίπεδο αυτό, το οποίο θα μπορούσε να μειωθεί εάν η ζήτηση των επενδυτών είναι ισχυρή, είναι ήδη σχεδόν 4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το επίπεδο στο οποίο η τράπεζα άντλησε κεφάλαια AT1 στις αρχές του 2023.
Χαρακτηριστικά το Bloomberg αναφέρει ότι μια συμφωνία περίπου σε αυτό το επίπεδο θα σηματοδοτήσει την περαιτέρω εξομάλυνση των συνθηκών άντλησης κεφαλαίων για τις τράπεζες στην Ελλάδα. Η χώρα, η οποία αποτελούσε άλλοτε το «κακό παιδί» της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, σχολιάζει το Bloomberg, ανέκτησε πέρυσι την επενδυτική της βαθμίδα μετά από περισσότερο από μια δεκαετία.
Επίσης, αντανακλά ένα συνεχιζόμενο ράλι στο χρέος χαμηλής εξασφάλισης, το οποίο έρχεται παράλληλα με μια απόπειρα έκδοσης και επαναγοράς από την Bank of Ireland Group Plc και αμέσως μετά την πώληση από την ολλανδική ABN Amro Bank NV, η οποία είχε το μικρότερο κουπόνι μεταξύ των εκδόσεων σε ευρώ φέτος.
Το ομόλογο της Alpha Bank
Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο κατηγορίας Additional Tier 1 (AT1) της Alpha Bank έκλεισε νωρίτερα με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ. Η τράπεζα είχε θέσει στόχο να αντλήσει 300 έως 400 εκατ. ευρώ και η απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,5%.
Όπως παρατηρεί το Bloomberg, όταν η Alpha βγήκε στις αγορές με AT1 στις αρχές του 2023, το κουπόνι είχε απόδοση 11,875%. Σημειωτέον ότι η μέση απόδοση στο χώρο των AT1 διαμορφώνεται σε περίπου 6,9%, από περίπου 8,3% στις αρχές του έτους, σύμφωνα με τους δείκτες του Bloomberg.
Η Ελλάδα όπως τονίζει το Bloomberg έχει πλέον ξανά την επενδυτική βαθμίδα, η οποία καθιστά το χρέος της επιλέξιμο για αγορά από ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, από την S&P Global Ratings τον περασμένο Οκτώβριο και από την Fitch Ratings τον Δεκέμβριο. Η επενδυτική βαθμίδα έχει δοθεί και στην Alpha από αρκετούς οίκους.
Εξάλλου, η προηγούμενη έκδοση AT1 είχε ανοίξει το δρόμο για την πρώτη καταβολή μερίσματος μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, είχε δηλώσει τότε ο οικονομικός διευθυντής της τράπεζας στο Bloomberg News.


Latest News

Έρχεται το 2ο Συνεδριο «Εισηγμένες Εταιρείες» από τη Νομική Βιβλιοθήκη
Το Συνέδριο «Εισηγμένες Εταιρείες» από τη Νομική Βιβλιοθήκη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Απριλίου 2025, διά ζώσης στο Wyndham Grand Athens

Στο τιμόνι της Elpedison, ο Γεώργιος Μίχος - Διαδέχεται τον Νικόλαο Ζαχαριάδη
Ο Γεώργιος Μίχος διαδέχεται τον Νικόλαο Ζαχαριάδη στη θέση του CEO της Elpedison

Υπέγραψαν συμφωνία Μασούτης- Κρητικός - Ένα βήμα πιο κοντά το deal
Τι θα ακολουθήσει την υπογραφή μη-δεσμευτικής δήλωσης προθέσεων μεταξύ των διοικήσεων των εταιρειών Διαμαντής Μασούτης ΑΕ και ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Αυξημένο EBITDA κατά 11,4% το 2024 στα 54,9 εκατ. ευρώ για την Austriacard
Η Austriacard Holdings είχε το 2024 προσαρμοσμένα έσοδα αυξημένα κατά 9,7% στα 385,3 εκατ. ευρώ - Πρόταση για διανομή μερίσματος ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος στηρίζει τη βιομηχανία αλουμινίου - Τι δήλωσε ο Θεοδωρικάκος
Στη συμβολή του νέου αναπτυξιακού νόμου για την ενίσχυση του κλάδου του αλουμινίου στην Ελλάδα, μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης

ΚΕΕΕ: Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικητική Επιτροπή
Η τελετή παράδοσης-παραλαβής στο ΚΕΕΕ έγινε από τα μέλη της προηγούμενης Διοικητικής Επιτροπής, Ι. Μασούτη, Π. Αγνιάδη, Π. Ραβάνη και Β. Γιαγιάκο

Νέα σελίδα για τη Μπάρμπα Στάθης - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από την IDEAL Holdings
Στον όμιλο IDEAL περνά και επισήμως η Μπάρμπα Στάθης, μετά τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εισηγμένης - Στα 130 εκατ. ευρώ το τίμημα της εξαγοράς

Μεγάλος ο κίνδυνος εθισμού από τον παράνομο διαδικτυακό τζόγο - Οι δράσεις της ΕΕΕΠ
Στην έκθεσή της για το 2024, η ΕΕΕΠ επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση του θετικού αποτυπώματος της αγοράς τυχερών παιγνίων στην κοινωνία

Μεγάλου (Πειραιώς): Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, όχι περισσότερη γραφειοκρατία
Ο κ. Μεγάλου συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του IIF, όπου ανέδειξε τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, τη σημασία της ευρωπαϊκής σύγκλισης και τις προοπτικές για το μέλλον

UBS: Η Τράπεζα Πειραιώς στις τοπ επιλογές μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών
Γιατί οι αναλυτές της UBS παραμένουν αγοραστές ελληνικών τραπεζών