![Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 650 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5% μέσω τίτλου Tier 2](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/ot_peiraios_katasthma_neo-Logo-1.png)
Σημαντική υπερκάλυψη κατέγραψε η έκδοση ομολόγου Tier 2 με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης σε έξι έτη της Τράπεζας Πειραιώς.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με συνολικές προσφορές ύψους 2,7 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα άντλησε 650 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πηγές από την Πειραιώς, είναι η πρώτη φορά που σε ομόλογο ελληνικού ομίλου δεν γίνεται τιμολόγηση με ονομαστικό επιτόκιο, όπως στους high yield εκδότες, αλλά με spread επί του swap rate. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει βελτιωθεί το αξιόχρεο της τράπεζας και της χώρας.
Η συγκεκριμένη έκδοση έχει spread 3,15% over swap rate (5,50% επιτόκιο).
Τράπεζα Πειραιώς: Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας 333 εκατ. το β’ τρίμηνο
Οι επόμενες κινήσεις για την Πειραιώς
Θα ακολουθήσει tender και επαναγορά προηγούμενης έκδοσης Tier 2 ομολόγου της Πειραιώς που λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, για τη βελτίωση του κόστους και παράλληλα για να βελτιωθεί η συνεισφορά της έκδοσης στα κεφάλαια. Οσοι ανταλλάξουν παλαιότερους τίτλους θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων.
Ηδη με την προηγούμενη έκδοση Πράσινου Ομολόγου τον Ιούλιο η Τράπεζα είχε ενισχύσει το δείκτη MREL στο 28,3% και ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πέτυχε τον τελικό δεσμευτικό στόχο ένα χρόνο πριν την καταληκτική ημερομηνία του Δεκεμβρίου 2025 που έχει τεθεί από τις εποπτικές αρχές.
Ο MREL είναι στο 28,7% pro forma και θα παραμείνει στα επίπεδα αυτό στο τέλος του έτους. Στόχος της Πειραιώς είναι να διατηρεί ένα περιθώριο πάνω από την εποπτική απαίτηση για MREL 27,9%.
Momentum
Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών, χάρη στη σημαντική ισχυροποίησή τους και τη δυναμική που αναπτύσσει η ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να εκδώσουν ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), στο πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμα στοιχεία παθητικού (Minimum Requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), με κόστος χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που θα είχαν υπό άλλες συνθήκες. Σκοπός των MREL που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης είναι να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες δύσκολες καταστάσεις στο μέλλον.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![88η ΔΕΘ: Enterprise Greece και Germany Trade & Invest αναδεικνύουν τις διμερείς επενδυτικές ευκαιρίες](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/09/pic-2-600x450.jpeg)
Enterprise Greece και Germany T&I αναδεικνύουν τις διμερείς επενδυτικές ευκαιρίες
Τι ειπώθηκε στο πάνελ με τίτλο «Unlocking Opportunities: Greece’s & Germany’s Investment Landscape» στο περιθώριο της ΔΕΘ
![Λαθρεμπόριο τσιγάρων: Οι Έλληνες κάπνισαν 3,5 δισ. παράνομα τσιγάρα το 2023 [γραφήματα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/02/AADE-TSIGARA.jpg)
Έρευνα KPMG: Οι Έλληνες κάπνισαν 3,5 δισ. παράνομα τσιγάρα το 2023 [γραφήματα]
Σε έξαρση το λαθρεμπόριο τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Η Γαλλία κρατάει τα σκήπτρα
![Attica Export: Προχρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων από την Attica Bank](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/04/attica_bank_774064730-600x375.jpg)
Προχρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων από την Attica Bank
Τι προβλέπει το νέο προϊόν της Attica Bank - Ποιες επιχειρήσεις αφορά και ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης
![Alpha Finance: Αύξηση της τιμής-στόχου στα 12,30 ευρώ για τη μετοχή της Cenergy](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/11/Cenergy-Holdings-photo_2023-11-22_19-11-13-600x400.jpg)
Αύξηση της τιμής-στόχου στα 12,30 ευρώ για τη μετοχή της Cenergy
Στο θετικό σενάριο της Alpha Finance η δίκαιη αξία τοποθετείται στα 16,57 ευρώ ανά μετοχή
![UBS: Η μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ στηρίζει τις ευρωπαϊκές τράπεζες](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/09/ubs_MarkHaefele_portrait-600x483.jpg)
UBS: Η μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ στηρίζει τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Οι συστάσεις και οι τιμές στόχοι για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών από τη UBS
![ΟΤΕ: Πώληση της Otesat-Maritel στην Orbyt Global](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/οτε-ote-600x449.jpg)
Ο ΟΤΕ πούλησε την Otesat-Maritel - Οι εκτιμήσεις για το τίμημα
Ο ΟΤΕ επικεντρώνεται πλέον στην επάκταση των δικτύων οπτικής ίνας και 5G σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες συνδρομητικής τηλεόρασης
![88η ΔΕΘ: Το ΒΕΑ για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ.](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/08/ravanis.jpg)
ΒΕΑ: «Εκτός» των μέτρων στήριξης για άλλη μια χρονιά οι μικρομεσαίοι
Από τις 45 παρεμβάσεις, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, μόνο δύο περιορίζουν το κόστος λειτουργίας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, υπογραμμίζει το Β.Ε.Α.
![Metlen: Στα 51,3 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η NBG Sec](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/240515105918_mytilineos-600x395.webp)
NBG Sec για Metlen: Ανεβάζει στα 51,3 ευρώ την τιμή στόχο, σύσταση «buy»
ΗNBG Sec βρίσκεται στο άνω εύρος των τιμών στόχων που δίνουν πάνω από 10 αναλυτές για τη μετοχή της Metlen ήτοι μεταξύ 46-51 ευρώ
![Ομιλος Ηρακλής: Νέος γενικός Διευθυντής Εμπορίας της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ αναλαμβάνει ο Χάρης Παπουλίδης](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/09/Χάρης-Παπουλίδης_2-600x417.jpg)
Νέος γενικός Διευθυντής Εμπορίας της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ αναλαμβάνει ο Χάρης Παπουλίδης
Ο κ. Παπουλίδης διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε σημαντικές εμπορικές θέσεις σε πολυεθνικό περιβάλλον στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών, στην Ελλάδα
![JD Sports: Νέο κατάστημα στην Ερμού](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/09/thumbnail_01_JDErmou_Store-600x400.jpg)
Νέο JD Sports flagship κατάστημα στην Ερμού
Τα JD Sports βρίσκονται πλέον στην καρδιά της Αθήνας με flagship store, όπως σε Λονδίνο, Παρίσι Νέα Υόρκη και Σίδνεϋ