![Τράπεζα Πειραιώς: Επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο από 200 θεσμικούς επενδυτές](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/ot_peiraios_megalou333.png)
Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από 200 θεσμικούς επενδυτές άντλησε το ομόλογο Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας για τη χθεσινή προσφορά. Ειδικότερα, αναφέρει, το 57% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 27% σε τράπεζες, το 13% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και το 3% σε λοιπούς επενδυτές.
Τράπεζα Πειραιώς: Με ομόλογο Tier 2 βγαίνει στις αγορές
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της τράπεζας:
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (εφεξής «Πειραιώς») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Μειωμένης Εξασφάλισης Tier 2 ύψους €650 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με κουπόνι 5,475%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το Ομόλογο είναι διάρκειας 11 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 6 έτη. Ημερομηνία διακανονισμού είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2024. Το Ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market και αναμένεται να λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση Ba3 από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s.
Σε συνδυασμό με τη νέα έκδοση, η Πειραιώς ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων με μετρητά για τους κατόχους του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 με κουπόνι 5,50%, ονομαστικής αξίας €500εκ. και λήξης 19 Φεβρουαρίου 2030. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν μέσω της νέας έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν από την Πειραιώς για τη χρηματοδότηση της πρότασης επαναγοράς ομολόγων με μετρητά και για την περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της θέσης.
Pro forma για τη νέα έκδοση, ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων της Πειραιώς στις 30 Ιουνίου 2024 διαμορφώνεται στο 19,4%, και ο pro forma δείκτης Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, «MREL») του Ομίλου της Τράπεζας κατά την ίδια ημερομηνία διαμορφώνεται στο 28,7%.
Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περίπου 200 θεσμικούς επενδυτές. Αναφορικά με την κατανομή, το 57% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 27% σε τράπεζες, το 13% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και το 3% σε λοιπούς επενδυτές.
Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το €2,7 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 5,4 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης €500 εκατ.. Με βάση το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, το τελικό περιθώριο επί του μέσου 6-ετούς διατραπεζικού επιτοκίου τέθηκε στις 315 μονάδες βάσης, έναντι αρχικού στόχου 340 μονάδων βάσης, και διαμόρφωσε το κουπόνι σε 5,475% ετησίως και τιμή έκδοσης στο 99,50%. Άνω του 75% της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Europe SE ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy, και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Fieratex: Έγκριση της αίτησης πτώχευσης από τη Γ.Σ. – Στα 17,1 εκατ. οι σωρευμένες ζημιές](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/fieratex-600x455.jpg)
Έγκριση της αίτησης πτώχευσης από τη Γ.Σ. της Fieratex – Στα 17,1 εκατ. οι σωρευμένες ζημιές
Είναι η δεύτερη κλωστοϋφαντουργία, μετά την Βαρβαρέσος, που ρίχνει «λευκή πετσέτα» μέσα σε λίγους μήνες
![JP Morgan: Παραμένει ουδέτερη για την Ελλάδα – Εξαντλούνται οι ανοδικοί καταλύτες](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/thumbnail_stocks_agores_merismata_xrimatistirio_shutterstock_-600x414.jpg)
«Καμπανάκι» JP Morgan για τις ελληνικές μετοχές: Εξαντλούνται οι ανοδικοί καταλύτες
Η εκτίμηση της JP Morgan για την ελληνική χρηματαγορά - Τι λέει για τις τράπεζες
![Streem Global: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με τη Makios Logistics](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/09/makioslogistics-600x338.jpg)
Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση Streem Global - Makios Logistics
Σε εξέλιξη οι σχετικές διαδικασίες για τη συγχώνευση με την Ορφέας Βεϊνόγλου A.E. με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου σχήματος στον κλάδο των logistics
![Λιανεμπόριο: Οι καταναλωτές επιστρέφουν στα φυσικά καταστήματα [έρευνα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/01/shopping-2163323_1280-600x400.jpg)
Πώς ψωνίζουν σήμερα οι καταναλωτές - Τι αλλαγές έφερε η πανδημία [έρευνα]
Το 57% των καταναλωτών θέλουν να «δουν», να «αγγίξουν» και να «αισθανθούν» τα προϊόντα πριν τα αγοράσουν - Πώς αντιδρά το λιανεμπόριο
![Φαρμακευτικές: Αποκλειστική συμφωνία Genesis Pharma και Santhera Pharmaceuticals](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/07/medications-g252aa2fd3_1920-600x397.jpg)
Αποκλειστική συμφωνία των φαρμακευτικών Genesis Pharma και Santhera Pharmaceuticals
Η αποκλειστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο φαρμακευτικές αφορά την εμπορική διάθεση του vamorolone σε 20 αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
![ΤΕΡΝΑ: Υπέβαλε την πιο ελκυστική προσφορά για τη σιδηροδρομική γραμμή Νέα Καρβάλη – Τοξότες](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/09/TERNA_ERGOSE-2.jpg)
Από ΤΕΡΝΑ η πιο δυνατή προσφορά στο έργο Νέα Καρβάλη – Τοξότες
Η ΤΕΡΝΑ κατέθεσε προσφορά με την υψηλότερη έκπτωση στο διαγωνισμό της ΕΡΓΟΣΕ για το έργο της σιδηροδρομικής γραμμής Νέα Καρβάλη - Τοξότες
![Energean: Αύξηση κερδών στο πρώτο εξάμηνο](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/09/Το-FPSO-Energean-Power-1-600x337.jpg)
Κέρδη 89 εκατ. δολαρίων στο α΄εξάμηνο για την Energean
Εσοδα 867 εκατ. δολαρίων για την Energean αυξημένα κατα 47% έναντι του πρώτου εξάμηνου του 2023 - Μέρισμα 0,30 δολ. /μετοχή για το 2ο τρίμηνο του 2024
![Ideal Holdings: Νέα εξαγορά μέσα στο επόμενο τρίμηνο](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/papakonstantinou-ideal-1.png)
Νέα εξαγορά μέσα στο επόμενο τρίμηνο από την Ideal Holdings
Στα 180 εκατ. ευρώ τα κεφάλαια για εξαγορές από την Ideal Holdings - Διαπραγματεύσεις με τρεις εταιρείες
![Arivia: Η ακρίβεια «κατάπιε» τα φυτικά τυριά – Μείωση 36,5% στα καθαρά κέρδη](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/09/arivia-upfield-600x292.png)
Η ακρίβεια «κατάπιε» τα φυτικά τυριά της Arivia – Μείωση σε κέρδη και προσωπικό
Μέρισμα άνω των 50 εκατ. ευρώ πήραν οι Ολλανδοί της Upfield από την Arivia στη διετία 2022-2023
![Σούπερ μάρκετ: Καλοκαίρι και τον… Σεπτέμβρη στις τουριστικές περιοχές](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/supermarket-2-600x400.jpg)
Καλοκαίρι και τον… Σεπτέμβρη για τα σούπερ μάρκετ - Ο τουρισμός γεμίζει τα ταμεία
O τζίρος των σούπερ μάρκετ ανέβηκε κατά 15-17% στους τουριστικούς προορισμούς – «Μουδιασμένη» η κατανάλωση στα αστικά κέντρα