Με επιτυχία στέφθηκε η έξοδος της Eurobank στις αγορές, καθώς η έκδοση νέου πράσινου ομολόγου υπερκαλύφθηκε πολλαπλώς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4,5 δισ. ευρώ και η τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το ποσό που αντλεί στα 850 εκατ. ευρώ έναντι αρχικού σχεδιασμού για 750 εκατ. ευρώ.
Πτωτικά κινήθηκε και το κουπόνι της έκδοσης σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις (4,4%), καθώς λόγω της υψηλής υπερκάλυψης υποχώρησε στο 4%.
Σημειώνεται πως πρόκειται για τίτλο εξαετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στην 5ετία.
Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο
Το σχήμα αναδόχων της έκδοσης αποτελείται από τις HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs και Nomura.
Τα έσοδα της Eurobank θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα κριτήρια.
Η αναβάθμιση της Eurobank
Υπενθυμίζεται ότι χθες η Moody’s αναβάθμισε σε θετικό το outlook της Eurobank με την αξιολόγηση να παραμένει στο Ba1. Η κίνηση εξηγεί λαμβάνει υπόψη τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της τα τελευταία χρόνια, τη γεωγραφικά διαφοροποιημένη βάση ενεργητικού και τα κέρδη της. Η Eurobank μπόρεσε να επιτύχει απόδοση ενσώματης λογιστικής αξίας 18,5% το πρώτο εξάμηνο του 2024 και αναλογία κόστους προς βασικά έσοδα 32,3%.
Το ισχυρό πιστωτικό προφίλ της τράπεζας αντανακλάται στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που ήταν στο 19,3%.
Ο οίκος αξιολόγησης στέκεται ιδιαίτερα στο υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (οι DTC αποτελούσαν περίπου το 38% του CET1 τον Ιούνιο του 2024) που υπονομεύει κάπως την ποιότητα του κεφαλαίου της τράπεζας, ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.
Η αξιοπιστία της τράπεζας υποστηρίζεται περαιτέρω από την ισχυρότερη ποιότητα του ενεργητικού, καθώς η τράπεζα κατάφερε να συγκρατήσει τα pro-forma μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της (NPE) στο 3,1% τον Ιούνιο 2024 από 5,2% τον Ιούνιο του 2023, που συνδυάζεται με την αυξανόμενη κάλυψη προβλέψεων για NPE 93,2% τον Ιούνιο του 2024 από 73,2% τον Ιούνιο του 2023.
Τέλος, η Moody’s υποστηρίζει πως «πιστεύουμε επίσης ότι η πρόσφατα αποκτηθείσα πλειοψηφική συμμετοχή (περίπου 56%) στην Ελληνική Τράπεζα υποστηρίζει περαιτέρω το πιστωτικό προφίλ της Eurobank, ενισχύοντας το γεωγραφική διαφοροποίηση».
Latest News
Εθνική Τράπεζα: Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Ζαρκαλής από ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ
Ο Αθανάσιος Ζαρκαλής παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους
Motor Oil: Από τη MORE Energy στην NRG το 35% της «Κόρινθος Power»
Ο Όμιλος της Motor Oil παρείχε άδεια για τη μεταβίβαση του μεριδίου της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής μεταξύ των θυγατρικών MORE και NRG
Alter Ego Media: Στο 75% το ποσοστό του Βαγγέλη Μαρινάκη
Ο ιδρυτής και κύριος μέτοχος της «ΑΕΜ» κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας κατείχε άμεσα το 53,14% και μέσω της εταιρείας POMACON LIMITED το 21,86%
Νέος Γενικός Διευθυντής στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία ο Sebastian Sanchez
Αλλαγή σκυτάλης στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία με τον Sebastian Sanchez να διαδέχεται τον Αλέξανδρο Δανιηλίδη
Η Έφη Δελή νέα CEO Export Credit Greece
Η Έφη Δελή διαθέτει εμπειρία σχεδόν 30 ετών στους τομείς της Τραπεζικής, της Στρατηγικής και Διαχείρισης Κινδύνων
Προχωρά η mega επένδυση του 1 δισ. της Microsoft σε Σπάτα - Παιανία
Η έναρξη εργασιών κατασκευής των δύο πρώτων Data Center, αποτελεί ορόσημο της στρατηγικής επένδυσης της Microsoft στην Ελλάδα, η οποία παραμένει στο ύψος της αρχικής ανακοίνωσης της εταιρείας
Εκτός σούπερ μάρκετ η κάψουλα Costa Coffee - Tι αποφάσισε η Coca-Cola
H Coca-Cola εστιάζει το ενδιαφέρον της στην αγορά HoReCa, που αποτελεί και βασικό κανάλι ανάπτυξης για την κατηγορία του καφέ, τόσο με τον Caffè Vergnano όσο και με την Costa Coffee
Νέο κέντρο ελέγχου για ΑΠΕ στη Ρουμανία εγκαινίασε ο Όμιλος ΔΕΗ
Ο Όμιλος ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας από ΑΠΕ στη Ρουμανία με 1,3 GW εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα
Άνοιξαν (και άλλο) την κάνουλα οι τράπεζες - Άγγιξαν τα 3 δισ. οι χορηγήσεις δανείων τον Δεκέμβριο
ΤτΕ: Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Δεκέμβριο ήταν θετική κατά 2.891 εκατ. ευρώ
«Εκτοξεύθηκαν» οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων– Αυξήθηκαν κατά 5,6 δισ.
Καταθέσεις: Τόσο η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων για τους μισθωτούς όσο και ο αυξημένος τζίρος των επιχειρήσεων συνετέλεσαν στην άνοδο