Με επιτυχία στέφθηκε η έξοδος της Eurobank στις αγορές, καθώς η έκδοση νέου πράσινου ομολόγου υπερκαλύφθηκε πολλαπλώς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ και η τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το ποσό που αντλεί στα 850 εκατ. ευρώ έναντι αρχικού σχεδιασμού για 750 εκατ. ευρώ.
Πτωτικά κινήθηκε και το κουπόνι της έκδοσης σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις (4,4%), καθώς λόγω της υψηλής υπερκάλυψης υποχώρησε στο 4%.
Σημειώνεται πως πρόκειται για τίτλο εξαετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στην 5ετία.
Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο
Το σχήμα αναδόχων της έκδοσης αποτελείται από τις HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs και Nomura.
Τα έσοδα της Eurobank θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα κριτήρια.
Η αναβάθμιση της Eurobank
Υπενθυμίζεται ότι χθες η Moody’s αναβάθμισε σε θετικό το outlook της Eurobank με την αξιολόγηση να παραμένει στο Ba1. Η κίνηση εξηγεί λαμβάνει υπόψη τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της τα τελευταία χρόνια, τη γεωγραφικά διαφοροποιημένη βάση ενεργητικού και τα κέρδη της. Η Eurobank μπόρεσε να επιτύχει απόδοση ενσώματης λογιστικής αξίας 18,5% το πρώτο εξάμηνο του 2024 και αναλογία κόστους προς βασικά έσοδα 32,3%.
Το ισχυρό πιστωτικό προφίλ της τράπεζας αντανακλάται στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που ήταν στο 19,3%.
Ο οίκος αξιολόγησης στέκεται ιδιαίτερα στο υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (οι DTC αποτελούσαν περίπου το 38% του CET1 τον Ιούνιο του 2024) που υπονομεύει κάπως την ποιότητα του κεφαλαίου της τράπεζας, ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.
Η αξιοπιστία της τράπεζας υποστηρίζεται περαιτέρω από την ισχυρότερη ποιότητα του ενεργητικού, καθώς η τράπεζα κατάφερε να συγκρατήσει τα pro-forma μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της (NPE) στο 3,1% τον Ιούνιο 2024 από 5,2% τον Ιούνιο του 2023, που συνδυάζεται με την αυξανόμενη κάλυψη προβλέψεων για NPE 93,2% τον Ιούνιο του 2024 από 73,2% τον Ιούνιο του 2023.
Τέλος, η Moody’s υποστηρίζει πως «πιστεύουμε επίσης ότι η πρόσφατα αποκτηθείσα πλειοψηφική συμμετοχή (περίπου 56%) στην Ελληνική Τράπεζα υποστηρίζει περαιτέρω το πιστωτικό προφίλ της Eurobank, ενισχύοντας το γεωγραφική διαφοροποίηση».
Latest News
Metlen: Εμβληματική Φωταγώγηση του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο
Μια νέα διάσταση στο φως και την πολιτιστική κληρονομιά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της METLEN
«Πρεμιέρα» στις 23 Σεπτεμβρίου στο ΧΑ για την Τράπεζα Κύπρο
Η επιτροπή Εισαγωγών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας ενημέρωσε σήμερα την τράπεζα ότι ενέκρινε την αίτηση της για εισαγωγή της μετοχής σε διαπραγμάτευση
Τι βλέπει η Goldman Sachs για Motor Oil και Heleniq Energy [πίνακες)
Οι παγκόσμιες παραδόσεις ντίζελ στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση το 3ο τρίμηνο του 2024
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάνελ στη Λεωφ. Αθηνών από τον Ομιλο Σαρακάκη
Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας για την Εγκατάσταση του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη εκτιμάται μεταξύ 82% και 88%
Παναγιωτόπουλος (ΤΕΡΝΑ): Συνεργασία για έργα με μέγιστο όφελος και χαμηλό κόστος
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ανέφερε πως πλέον το 1 δισ. ευρώ του ΠΔΕ προφανώς δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες που υπάρχουν σε υποδομές
Attica Bank-Παγκρήτια Τράπεζα: Εγκαίνια του πρώτου ξενοδοχείου πέντε αστέρων στη Χίο
Το έργο πραγματοποιήθηκε μέσω χρηματοδότησης της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας
Οικόπεδα στο Ελληνικό αγόρασε ο Προκοπίου - Στα 500 εκατ. η συνολική επένδυση [χάρτης]
Στα οικόπεδα στο Ελληνικό αναμένεται να αναπτυχθούν οικιστικοί και γραφειακοί χώροι και εκπαιδευτικό ίδρυμα με Διεθνές Πρόγραμμα
Η οικογένεια Τσινάβου μειώνει το ποσοστό της στην Κρι Κρι – Ισχυρό ενδιαφέρον
Η οικογένεια Τσινάβου πουλά μερίδιο από το ποσοστό που κατέχει στην Κρι Κρι με στόχο την αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής
Άνοιξε βιβλίο για άντληση 750 εκατ. ευρώ η Eurobank μέσω πράσινου ομολόγου
H Eurobank θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν ηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα περιβαλλοντικά κριτήρια.
Κορκίδης: Η επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο των εκλογών στο ΕΒΕΠ
Σε αυτές τις αρχαιρεσίες «δεν περισσεύει κανείς», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κορκίδης