Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση του Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred) ύψους 850 εκατ. ευρώ της Eurobank .
Όπως αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της το ομόλογο αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας «Βaa2» από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, σε συνέχεια και της πρόσφατης αναβάθμισης της Τράπεζας σε επενδυτική βαθμίδα από τον ίδιο οίκο.
«Η πρώτη αυτή πράσινη έκδοση για την Τράπεζα καταδεικνύει τη σταθερή δέσμευσή της στη βιωσιμότητα και στους στόχους της για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050» αναφέρει.
Τα έσοδα της έκδοσης θα διοχετευθούν στη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση χαρτοφυλακίου επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων με βάση τα κριτήρια χρήσης των κεφαλαίων και τη διαδικασία επιλογής, όπως περιγράφονται στο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων (Green Bond Framework) της Eurobank, το οποίο είναι σύμφωνο με τα ICMA Green Bond Principles (GBP) 2021.
Eurobank: Άντλησε 850 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4% μέσω πράσινου ομολόγου
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 24 Σεπτεμβρίου 2030, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία στις 24 Σεπτεμβρίου 2029 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 4%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 24 Σεπτεμβρίου 2024 και τα ομόλογα θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Αυξημένη ζήτηση για το πράσινο ομόλογο της Eurobank
Η συναλλαγή έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές κάτι το οποίο έγινε εμφανές και από το γεγονός ότι τα βιβλία προσφορών ξεπέρασαν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ εντός της πρώτης μιάμισης ώρας, που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να υπερβεί τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 5,4 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 850 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 180μ.β. από 210μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.
Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς συγκέντρωσε εντολές από περίπου 270 επενδυτές, που συνιστά το υψηλότερο βιβλίο προσφορών καθώς και το μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ελληνικής έκδοσης ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η τελική κατανομή σε επενδυτές με ESG προσανατολισμό ξεπέρασε το 60%.
Στην κατανομή, οι διεθνείς επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (34%), Γαλλία (14%) και Ιταλία (12%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 62% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 22% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), 9% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και 5% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα συμβάλουν στην αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων προς την πλήρη κάλυψη του επιπέδου της τελικής Ελάχιστης Απαίτησης.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe και Nomura Financial Products Europe GmbH.
Latest News
Νέο χτύπημα για Μύκονο και Σαντορίνη – Βούτηξαν τα έσοδα σε εστίαση και ξενοδοχεία τον Ιούλιο
Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης αυξήθηκε κατά 5,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
Κατασβέστηκε η φωτιά στα διυλιστήρια της Motor Oil - Κανένας κίνδυνος για την περιοχή
Τα διυλιστήρια συνεχίζουν την λειτουργία τους με μειωμένη δυναμικότητα, ανακοίνωσε η Motor Oil
Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ξεκινά νέος μεγάλο κύκλος επενδύσεων στη ΝΑ Ευρώπη
Ο κ. Μουστάκας ανάφερε ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι έτοιμη να διεκδικήσει οποιοδήποτε μεγάλο έργο παραχώρησης δημοπρατηθεί στην ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη
Νίκος Εμμανουηλίδης (Nestle): Γιατί αυξάνονται οι τιμές – Τι βάζει «φρένο» στον ανταγωνισμό
Η ακρίβεια, η σχέση με τους καταναλωτές και το στοίχημα της Nestle Ελλάς στην αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής αξίας 160 εκατ. ευρώ
Αύξηση Πωλήσεων και ενισχυμένο EBITDA για τον Ομιλο Πλαστικά Θράκης το α' εξάμηνο
Κατά το α’ εξάμηνο του 2024, τα EBITDA ανήλθαν σε €24,5 εκατ., αυξημένα κατά 1,9% για τον Ομιλο Πλαστικά Θράκης
Η «έφοδος» του efood στις… γειτονιές με το βλέμμα στον τζίρο των 2 δισ.
Τα σχέδια ανάπτυξης του efood local και επέκταση στο φυσικό δίκτυο αγορών – Τι θα γίνει με τα καταστήματα Kiosky’s
O CEO της Digital Realty στον ΟΤ: «Τι πρέπει να διορθώσει η Ελλάδα στα data centers»
«Πρέπει να αντιμετωπιστούν τρία βασικά ζητήματα για τη συνέχιση της δυναμικής που έχει η Ελλάδα» στα data centers δηλώνει στον ΟΤ ο CEO της Digital Realty
Το πλάνο Τσινάβου για μια νέα (πολύ μεγαλύτερη) Κρι-Κρι
Επενδυτικό πλάνο 50 εκατ. ευρώ από την Κρι-Κρι την τριετία 2025-2027 – Πώληση μετοχών από τον Π. Τσινάβο για να αυξηθεί το free float
Μειώνονται οι δόσεις στα δάνεια των επιχειρήσεων - Το ταβάνι στα επιτόκια
Το φετινό φθινόπωρο οι δανειολήπτες των δύο κατηγοριών αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στο κόστος εξυπηρέτησης για τα δάνειά τους
Attica Bank: Στο 8,71% το ποσοστό της Τhrivest μετά τη συγχώνευση
Τι αναφέρει σε ανακοίνωση η τράπεζα