Με κάθε επισημότητα εισέρχεται στην τελική ευθεία το εγχείρημα για τη δημιουργία ενός υγιούς πέμπτου πόλου στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, μετά τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων από την έκτακτη γενική συνέλευση της Attica Bank για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 735 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για βασική πτυχή της συμφωνίας μεταξύ των δύο βασικών της μετόχων, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Thrivest, συμφερόντων Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για την εξυγίανση, το μετασχηματισμό και την ανάπτυξη των εργασιών του νέου σχήματος που έχει προκύψει μετά τη συγχώνευσή της Attica Bank και της Παγκρήτιας.
Attica Bank – Παγκρήτια: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη 33,2 εκατ. – Το μήνυμα Βρεττού
Πού θα πάνε τα κεφάλαια της ΑΜΚ της Attica Bank
Όπως ανέπτυξε κατά την ομιλία της η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού, τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα αξιοποιηθούν για τα ακόλουθα:
Πρώτον, για τη μείωση του δείκτη καθυστερήσεων κάτω από τα επίπεδα του 3% έναντι 4% που είναι ο μέσος όρος σήμερα στην ελληνική αγορά.
Αυτό θα καταστεί εφικτό με την ένταξη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του νέου ομίλου στο σχήμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». Με τον τρόπο αυτό θα αποενοποιηθεί η συντριπτική πλειονότητα των επισφαλειών που σήμερα ξεπερνούν το 60% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Με την ενίσχυση που θα λάβει από την έκδοση νέων μετοχών, όχι μόνο θα καλυφθούν οι ζημιές που θα προκαλέσουν αυτές οι συναλλαγές, αλλά η τράπεζα θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαίου αρκετά πάνω από τα ελάχιστα εποπτικά όρια.
Δεύτερον, η διοίκηση της Attica Bank θα εφαρμόσει ένα ευρύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με στόχο τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική, προς όφελος των πελατών της.
Τρίτον, μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην ψηφιακή αναβάθμιση. Συγκεκριμένα προγραμματίζονται νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές και σε αναβαθμίσεις συστημάτων.
Συγκεκριμένα, θα βελτιωθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες και η εμπειρία του πελάτη, χωρίς όπως είπε η κυρία Βρεττού, «να παραγνωρίσουμε ή να υποτιμήσουμε τη σημασία της ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας, όπου ο πελάτης το επιθυμεί».
Τέταρτον, για την ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας, η οποία θα είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένη και με βασικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων άνω του 15%.
Το μήνυμα Βρεττού
Κατά την CEO της Attica Bank, στόχο αποτελεί η ενίσχυση της θέσης στην αγορά, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της κερδοφορίας της. «Η τράπεζα εστιάζει στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας, τις χορηγήσεις προς επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, αλλά και όλων των μεγεθών» τόνισε σχετικά.
Κατά την ίδια, «η ανάγκη της αγοράς είναι υπαρκτή και η δική μας δυναμική είναι προφανής προκειμένου να καλύψει αυτό το κενό».
Συμπλήρωσε πάντως πως «στόχος μας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας για να δανειοδοτηθούν. Δε θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν τα ίδια λάθη που οδήγησαν τις δύο τράπεζες στην αδιέξοδη κατάσταση του παρελθόντος που κληρονομήσαμε».
Πέμπτον, από τα αντληθέντα κεφάλαια ποσό περίπου 100 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου Tier II, εκδόσεως της τράπεζας και λήξης του 2028, που έχει στην κατοχή του το δημόσιο.
Με τον τρόπο αυτό, υπογράμμισε η κυρία Βρεττού, η τράπεζα θα επιτύχει υψηλή καθαρή κερδοφορία, που θα της επιτρέψει σε δεύτερο χρόνο τη διανομή μερίσματος.
Το χρονοδιάγραμμα
Εξάλλου, παρουσίασε ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της συμφωνίας των μετόχων της.
Όπως είπε, μετά την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης Attica Bank – Παγκρήτιας στις αρχές Σεπτεμβρίου, ομάδες στελεχών τους έχουν ξεκινήσει την ομογενοποίηση του προϊόντικού χαρτοφυλακίου.
Στο πλαίσιο αυτό, διατίθενται ήδη τα πρώτα κοινά προγράμματα σε δάνεια (στεγαστικό, κεφαλαίου κίνησης) και στις προθεσμιακές καταθέσεις, ενώ οι πελάτες τους εξυπηρετούνται χωρίς κανένα κόστος από το δίκτυο ΑΤΜ / καταστημάτων των δύο brands.
«Ήδη Attica Bank και Παγκρήτια λειτουργούν ως ένα ενιαίο σχήμα», σημείωσε η κυρία Βρεττού, κάνοντας αναφορά στην ανέξοδη εκτέλεση εμβασμάτων μεταξύ λογαριασμών που τηρούνται σε αυτές.
Από εκεί και πέρα, θα ακολουθήσουν τα εξής:
– Στις 4/10 αναμένεται η έγκριση του ενημερωτικού της αύξησης κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
– Στις 8/10 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση και στις 11/10 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους στο ΧΑ, μετά το reverse split που θα έχει προηγηθεί.
– Στις 24/10 θα ολοκληρωθεί η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων και οι νέες μετοχές της έκδοσης θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο ταμπλό
– Το σχήμα κεφαλαιακής ενίσχυσης προβλέπει και την έκδοση τίτλων κτήσης (warrants), τα οποία θα δοθούν σε όλους τους μετόχους. Το ΤΧΣ θα παραιτηθεί από το σχετικό δικαίωμα και θα το μεταβιβάσει στον ιδιώτη μέτοχο.
Το ποσοστό της Thrinvest
Με την άσκησή τους, το ποσοστό της Thrivest θα αυξηθεί έως και την περιοχή του 58%, ενώ η συμμετοχή του ΤΧΣ θα πέσει στη ζώνη του 35%.
Οι νέες μετοχές από τα warrants θα τεθούν προς διαπραγμάτευση εντός του Νοεμβρίου.
– Το Δεκέμβριο αναμένεται να εκτελεστούν οι συναλλαγές αποενοποίησης των κόκκινων δανείων, μέσω τιτλοποιήσεων.
– Στις αρχές του 2025 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η λειτουργική ενοποίηση Attica Bank και Παγκρήτιας και το σχήμα που θα προκύψει, θα ξεκινήσει, υπό νέα επωνυμία, τις εργασίες του στην εγχώρια αγορά.
Latest News
Placement για 21,5 εκατ. μετοχές της Κύπρου - Αποεπενδύει η πρώην Λαϊκή
Όπως γράφει το Reuters, σύμφωνα με τον bookrunner η αξία της συναλλαγής για την Τράπεζα Κύπρου υπολογίζεται στα 98 εκατ. ευρώ
Σιάμισιης: Τις επόμενες εβδομάδες κληρώνει... για Elpedison - Εντός του 2025 αποφάσεις για γεωτρύπανο στην Κρήτη
Ο Ανδρέας Σιάμισιης CEO της Helleniq Energy επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του ΟΤ για το θέμα της Elpedison μιλώντας στους αναλυτές
Συμφωνία ΤΧΣ - e-ΕΦΚΑ για τα warrants της Attica Bank
Tο Ταμείο Χρηματοσπιτωτικής Σταθερότητας ανέλαβε την υποχρέωση να ασκήσει το σύνολο των τίτλων κτήσης μετοχών της Attica Bank
Στα 541 εκατ. ευρώ τα έσοδα της Vodafone Ελλάδος κατά το α' οικονομικό εξάμηνο
Η Vodafone επιβεβαίωσε την προσήλωση στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1 δισ. ευρώ που θα ολοκληρωθεί μέσα στην προσεχή πενταετία, με επέκταση της υποδομής οπτικών ινών και συνέχιση της ανάπτυξης του δικτύου 5G
Austria Card: Εσοδα 298,3 εκατ. και καθαρά κέρδη εννεάμηνου στα 16,3 εκατ. ευρώ
Tα έσοδα της Austria Card αυξήθηκαν κατά 29,6% κατά το γ’ τρίμηνο του 2024, οδηγώντας τα προσαρμοσμένα έσοδα του εννεαμήνου 2024 στα €298,3 εκατ.
Πετρόπουλος: Αύξηση 13,2% σημείωσαν οι πωλήσεις του ομίλου το εννιάμηνο
Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 42,8%
Απο τις 27 Ιανουαρίου 2025 η διανομή προσωρινού μερίσματος της Helleniq Energy
Το καθαρό προσωρινό μέρισμα της Helleniq Energy ανέρχεται στα 0,19 ευρώ ανα μετοχή
Αύξηση 338,6% στα καθαρά κέρδη 9μήνου της Lavipharm - 16% πάνω οι πωλήσεις
Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Lavipharm προ Clawback & Rebates ανήλθαν σε 47,38 εκατ. ευρώ έναντι 40,85 εκατ. ευρώ
Πάνω οι πωλήσεις κάτω τα κέρδη για την Helleniq Energy - Προμέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή
Η Helleniq Energy παρουσίασε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη γ΄ τριμήνου 49 εκατ. ευρώ ενώ συνολικά για το εννεάμηνο ανέρχονται στα 284 εκατ. ευρώ
Aegean: Ρεκόρ πωλήσεων και διακίνησης επιβατών στο εννεάμηνο – Στα 330 εκατ. τα EBITDA
O ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Aegean το εννεάμηνο του 2024 ανήλθε σε 1,38 δισ. ευρώ