Κορυφώνονται οι διεργασίες για το πολυαναμενόμενο δεύτερο placement στην Εθνική Τράπεζα.
Συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν πως μέσα στην μέρα η JP Morgan θα καταθέσει την εισήγησή της στο ΤΧΣ, ώστε μέχρι το βράδυ της Κυριακής να έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις και τη Δευτέρα το πρωί, 30 Σεπτεμβρίου να εκκινήσει τη διαδικασία.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως σε επιφυλακή βρίσκεται πάντα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο.
Εθνική Τράπεζα: Ξεκινά τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου το placement – Τι αναφέρει το Reuters
Το ποσοστό του placement στην Εθνική Τράπεζα
Πηγές με γνώση της υπόθεσης υποστηρίζουν πως η πώληση θα αφορά ποσοστό 10% (ήτοι 91,4 εκατομμύρια μετοχές) από συνολικά 18,4% που κάτεχει το Ταμείο στην Εθνική, εκ του οποίου 15% με 20% (ήτοι 10 με 15 εκατομμύρια μετοχές) θα διατεθούν στο ελληνικό κοινό.
Δεν αποκλείεται πάντοτε το ενδεχόμενο διάθεσης επιπλέον ποσοστού 2% με 3% ανάλογα με τη ζήτηση από τους επενδυτές.
Το υπόλοιπο ποσοστό να μεταβιβάζεται στο κρατικό επενδυτικό ταμείο. Και αυτό γιατί το ΤΧΣ που συστάθηκε το 2010 για να προστατεύσει τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας ολοκληρώνει την αποστολή του.
Η κρατική συμμετοχή και το σενάριο επαναγοράς ιδίων
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως φαίνεται να επικράτησαν οι φωνές που ήθελαν το Κράτος να κρατά ένα ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, θεωρώντας πως έτσι διατηρούν έναν έλεγχο στις αποφάσεις.
Υπάρχει επίσης και το σενάριο η κυβέρνηση να κρατά το ποσοστό για την ίδια την τράπεζα, ώστε μόλις ωριμάσουν οι συνθήκες να υπάρξει επαναγορά μέρους ή όλου του ποσοστού.
Ήδη, ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς έχει αναφερθεί σε αυτό το σενάριο, ενώ έχει διαβεβαιώσει ότι η τράπεζα έχει τη δύναμη πυρός ώστε να αποκτήσει μέρος του ποσοστού που κατέχει το ταμείο προς όφελος των μετόχων
Εθνική Τράπεζα: Όλα τα βλέμματα στην τιμή
Όσον αφορά στο μεγάλο ζητούμενο, την τιμή διάθεσης κυκλοφορούν διάφορα σενάρια στην αγορά. Τα περισσότερα βάζουν τον πήχη μεταξύ 7,20 ευρώ και 7,84 ευρώ, με το discount να διαμορφώνεται έως 7%.
Ισχυρή ζήτηση από Έλληνες και ξένους επενδυτές
Καταλυτικό ρόλο θα παίξει η ζήτηση για τη μετοχή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι αρκετά ισχυρή. Τόσο από εγχώριους όσο και ξένους επενδυτές. Οι κρούσεις που έκανε τις προηγούμενες ημέρες η JP Morgan ως ο κύριος ανάδοχος λέγεται πως ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικές και μάλιστα από μεγάλους οίκους.
Το θετικό μομέντουμ
Η συγκυρία και το μομέντουμ, όπως λένε, φαντάζει εξαιρετική για την Εθνική να προσελκύσει διεθνή και εγχώρια κεφάλαια. Κάτι άλλωστε που φάνηκε και στο πρώτο placement που πραγματοποίησε το ΤΧΣ για τις μετοχές της τράπεζας πριν από περίπου ένα χρόνο.
Ένα placement, που κατά κοινή ομολογία άνοιξε το δρόμο για την επιτυχή υλοποίηση και της Πειραιώς στις αρχές του 2024.
Οι διεθνείς συνθήκες άλλωστε παραμένουν ίδιες και δεν υπάρχει σοβαρή μεταστροφή στο παγκόσμιο περιβάλλον (οι προκλήσεις παραμένουν, όπως και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή).
Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο placement στην Εθνική διενεργήθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο και αφορούσε στο 22% του ποσοστού που κατείχε το ΤΧΣ στην τράπεζα.
Η έξοδος του Δημοσίου
Η προσπάθεια εξόδου του Δημοσίου από τις συστημικές τράπεζες ξεκίνησε πέρυσι τον Οκτώβριο, με το αίτημα της Eurobank στο ΤΧΣ για επαναγορά των μετοχών που κατείχε στο 1,8 ευρώ ανά μετοχή.
Μετά την «εύκολη» διαδικασία της Eurobank, τα ύδατα τάραξε η UniCredit με μια προσφορά – πακέτο για την Alpha Bank, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για τις απαιτητικές διαδικασίες σε Εθνική και Πειραιώς. Σε μόλις έξι μήνες αφού άρχισε η διαδικασία της αποεπένδυσης, το ΤΧΣ έχει αποκομίσει περί τα 2,8 δισ. ευρώ.
Latest News
Έρχεται νέο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση του 50% του κόστους επενδύσεων των επιχειρήσεων
Τι είπε η υφυπουργός Ανάπτυξης, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, εγκαινιάζοντας χθες την 13η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας-Κεντρικής Μακεδονίας
Σε θετική τροχιά η ελληνική αγορά μπύρας κυρίως λόγω... τουριστών
Η αυξητική τάση στην μπύρα ευνοείται από τον καλό καιρό και ενισχύεται από τον τουρισμό και τις αθλητικές διοργανώσεις
Εντείνονται τα εξωγενή ρίσκα για την ελληνική οικονομία - Τι δείχνει μελέτη
Oι διεθνείς εξελίξεις θέτουν εμπόδια στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, λέει η ομάδα ανάλυσης της Eurobank
Έρχονται κίνητρα για συγχωνεύσεις και συνεργασίες για ΜμΕ
Στόχος η ισχυροποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της μεγέθυνσής τους, καθώς κατά τεκμήριο οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι πιο ανταγωνιστικές
Καζίνο Λουτρακίου: Τα επόμενα βήματα για την εξυγίανση και την ανάπτυξη διαδικτυακών παιγνίων
Το πλάνο εξυγίανσης για το καζίνο Λουτρακίου των Ιρλανδών του ομίλου Comer και τα σχέδια για άδεια διαδικτυακών παιγνίων
Γιατί πούλησε τώρα ο Τσινάβος ποσοστό στην Κρι Κρι
Πώς ερμηνεύουν χρηματιστηριακοί κύκλοι την απόφαση των βασικών μετοχών της Κρι Κρι – Ποιοι μιλούν για την πρώτη πράξη ενός κύκλου… placement
Ενισχύονται με σχεδόν 4 εκατ. ευρώ οι επιχειρήσεις που είχαν πληγεί από τον Daniel στη Μαγνησία
Στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου και στο Επιμελητήριο Μαγνησίας ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος
Μεγάλου: Με όχημα την ψηφιακή τράπεζα η επέκταση στο εξωτερικό
Ο Χρήστος Μεγάλου τόνισε ότι η Τράπεζα Πειραιώς μελετά επιλεκτικές εξαγορές στο εσωτερικό και το εξωτερικό
Revoil: Αύξηση 8,73% στα EBITDA εξαμήνου
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Revoil έκλεισε στα € 425,20 από € 388,43 εκατ. το 2023 παρουσιάζοντας αύξηση 9,47%
PetroGaz: Νέα επένδυση 1 εκατ. στις εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη
Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από κεφάλαια της Petrogaz