
Κορυφώνονται οι διεργασίες για το πολυαναμενόμενο δεύτερο placement στην Εθνική Τράπεζα.
Συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν πως μέσα στην μέρα η JP Morgan θα καταθέσει την εισήγησή της στο ΤΧΣ, ώστε μέχρι το βράδυ της Κυριακής να έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις και τη Δευτέρα το πρωί, 30 Σεπτεμβρίου να εκκινήσει τη διαδικασία.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως σε επιφυλακή βρίσκεται πάντα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο.
Εθνική Τράπεζα: Ξεκινά τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου το placement – Τι αναφέρει το Reuters
Το ποσοστό του placement στην Εθνική Τράπεζα
Πηγές με γνώση της υπόθεσης υποστηρίζουν πως η πώληση θα αφορά ποσοστό 10% (ήτοι 91,4 εκατομμύρια μετοχές) από συνολικά 18,4% που κάτεχει το Ταμείο στην Εθνική, εκ του οποίου 15% με 20% (ήτοι 10 με 15 εκατομμύρια μετοχές) θα διατεθούν στο ελληνικό κοινό.
Δεν αποκλείεται πάντοτε το ενδεχόμενο διάθεσης επιπλέον ποσοστού 2% με 3% ανάλογα με τη ζήτηση από τους επενδυτές.
Το υπόλοιπο ποσοστό να μεταβιβάζεται στο κρατικό επενδυτικό ταμείο. Και αυτό γιατί το ΤΧΣ που συστάθηκε το 2010 για να προστατεύσει τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας ολοκληρώνει την αποστολή του.
Η κρατική συμμετοχή και το σενάριο επαναγοράς ιδίων
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως φαίνεται να επικράτησαν οι φωνές που ήθελαν το Κράτος να κρατά ένα ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, θεωρώντας πως έτσι διατηρούν έναν έλεγχο στις αποφάσεις.
Υπάρχει επίσης και το σενάριο η κυβέρνηση να κρατά το ποσοστό για την ίδια την τράπεζα, ώστε μόλις ωριμάσουν οι συνθήκες να υπάρξει επαναγορά μέρους ή όλου του ποσοστού.
Ήδη, ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς έχει αναφερθεί σε αυτό το σενάριο, ενώ έχει διαβεβαιώσει ότι η τράπεζα έχει τη δύναμη πυρός ώστε να αποκτήσει μέρος του ποσοστού που κατέχει το ταμείο προς όφελος των μετόχων
Εθνική Τράπεζα: Όλα τα βλέμματα στην τιμή
Όσον αφορά στο μεγάλο ζητούμενο, την τιμή διάθεσης κυκλοφορούν διάφορα σενάρια στην αγορά. Τα περισσότερα βάζουν τον πήχη μεταξύ 7,20 ευρώ και 7,84 ευρώ, με το discount να διαμορφώνεται έως 7%.
Ισχυρή ζήτηση από Έλληνες και ξένους επενδυτές
Καταλυτικό ρόλο θα παίξει η ζήτηση για τη μετοχή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι αρκετά ισχυρή. Τόσο από εγχώριους όσο και ξένους επενδυτές. Οι κρούσεις που έκανε τις προηγούμενες ημέρες η JP Morgan ως ο κύριος ανάδοχος λέγεται πως ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικές και μάλιστα από μεγάλους οίκους.
Το θετικό μομέντουμ
Η συγκυρία και το μομέντουμ, όπως λένε, φαντάζει εξαιρετική για την Εθνική να προσελκύσει διεθνή και εγχώρια κεφάλαια. Κάτι άλλωστε που φάνηκε και στο πρώτο placement που πραγματοποίησε το ΤΧΣ για τις μετοχές της τράπεζας πριν από περίπου ένα χρόνο.
Ένα placement, που κατά κοινή ομολογία άνοιξε το δρόμο για την επιτυχή υλοποίηση και της Πειραιώς στις αρχές του 2024.
Οι διεθνείς συνθήκες άλλωστε παραμένουν ίδιες και δεν υπάρχει σοβαρή μεταστροφή στο παγκόσμιο περιβάλλον (οι προκλήσεις παραμένουν, όπως και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή).
Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο placement στην Εθνική διενεργήθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο και αφορούσε στο 22% του ποσοστού που κατείχε το ΤΧΣ στην τράπεζα.
Η έξοδος του Δημοσίου
Η προσπάθεια εξόδου του Δημοσίου από τις συστημικές τράπεζες ξεκίνησε πέρυσι τον Οκτώβριο, με το αίτημα της Eurobank στο ΤΧΣ για επαναγορά των μετοχών που κατείχε στο 1,8 ευρώ ανά μετοχή.
Μετά την «εύκολη» διαδικασία της Eurobank, τα ύδατα τάραξε η UniCredit με μια προσφορά – πακέτο για την Alpha Bank, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για τις απαιτητικές διαδικασίες σε Εθνική και Πειραιώς. Σε μόλις έξι μήνες αφού άρχισε η διαδικασία της αποεπένδυσης, το ΤΧΣ έχει αποκομίσει περί τα 2,8 δισ. ευρώ.


Latest News

Χατζηθεοδοσίου: Θετικά τα μέτρα στήριξης, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα για τις ΜμΕ
Η αγορά περιμένει με αγωνία βελτιώσεις στον φορολογικό νόμο και στοχευμένα μέτρα που θα ενισχύουν την προσπάθεια βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλώνει ο κ. Χατζηθεοδοσίου

Edison: Ισχυρές οι προοπτικές της Theon το 2025
Η ζήτηση για στρατιωτικό εξοπλισμό συνεχίζει να αυξάνεται, ιδίως στην Ευρώπη, που αποτελεί το 82% των εσόδων της Theon, επισημαίνει η Edison

Intralot: Διαψεύδει δημοσιεύματα για διασυνοριακή συγχώνευση
Η απάντηση της Intralot στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Γεώργιος Μυλωνάς (ALUMIL): «Μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σε κάθε αγορά»
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ALUMIL μίλησε στο 10ο Οικονομικό Forum των Δελφών για τις νέες προκλήσεις και τάσεις στον κλάδο του αλουμινίου

Ημέρα της Γης: Η ΔΕΗ επενδύει στην καθαρή ενέργεια για βιώσιμη ανάπτυξη
Τι περιλαμβάνουν οι δεσμέυσεις του ομίλου ΔΕΗ για μείωση των άμεσων εκπομπών CO2

Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Αύξηση σε τζίρο και EBITDA – Νέα επένδυση στη Ροδόπη
Η ZΜΘ ενισχύει την παρουσία της στο εξωτερικό με είσοδο σε νέες αγορές υλοποιώντας αύξηση εξαγωγών κατά 15% και στρατηγικές συνεργασίες με διανομείς σε 12 χώρες

Πλώρη για το ΧΑ βάζει η Qualco - Στόχος η άντληση 70 εκατ. ευρώ
Ο όμιλος αναμένεται να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να χρηματοδοτήσει εξαγορές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επένδυση της ALTER EGO VENTURES στην eGaming Couch Heroes
H ALTER EGO VENTURES απέκτησε το 1% της eGaming Couch Heroes, με ιδρυτή και CEO τον Βαρδή Βαρδινογιάννη

Θανόπουλος στον ΟΤ: «Γινόμαστε 100% αυτόνομοι ενεργειακά - Τα σχέδια στο delivery»
Ο πρόεδρος της εταιρείας Θανόπουλος, Τέλης Θανόπουλος, μιλάει στον ΟΤ για την πρόσφατη επένδυση σε ΑΠΕ, τη σημασία του Q-Commerce στον κλάδο των τροφίμων και τα επόμενα σχέδια της αλυσίδας

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στη νέα της σελίδα με φωτοβολταϊκά ισχύος 500 MW
ΤΕΡΝΑ - AKTOR, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, οι προτιμητέοι επενδυτές στον διαγωνισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας την κατασκευή φωτοβολταϊκών 270 εκατ. ευρώ