Κορυφώνονται οι διεργασίες για το πολυαναμενόμενο δεύτερο placement στην Εθνική Τράπεζα.
Συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν πως μέσα στην μέρα η JP Morgan θα καταθέσει την εισήγησή της στο ΤΧΣ, ώστε μέχρι το βράδυ της Κυριακής να έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις και τη Δευτέρα το πρωί, 30 Σεπτεμβρίου να εκκινήσει τη διαδικασία.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως σε επιφυλακή βρίσκεται πάντα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο.
Εθνική Τράπεζα: Ξεκινά τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου το placement – Τι αναφέρει το Reuters
Το ποσοστό του placement στην Εθνική Τράπεζα
Πηγές με γνώση της υπόθεσης υποστηρίζουν πως η πώληση θα αφορά ποσοστό 10% (ήτοι 91,4 εκατομμύρια μετοχές) από συνολικά 18,4% που κάτεχει το Ταμείο στην Εθνική, εκ του οποίου 15% με 20% (ήτοι 10 με 15 εκατομμύρια μετοχές) θα διατεθούν στο ελληνικό κοινό.
Δεν αποκλείεται πάντοτε το ενδεχόμενο διάθεσης επιπλέον ποσοστού 2% με 3% ανάλογα με τη ζήτηση από τους επενδυτές.
Το υπόλοιπο ποσοστό να μεταβιβάζεται στο κρατικό επενδυτικό ταμείο. Και αυτό γιατί το ΤΧΣ που συστάθηκε το 2010 για να προστατεύσει τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας ολοκληρώνει την αποστολή του.
Η κρατική συμμετοχή και το σενάριο επαναγοράς ιδίων
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως φαίνεται να επικράτησαν οι φωνές που ήθελαν το Κράτος να κρατά ένα ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, θεωρώντας πως έτσι διατηρούν έναν έλεγχο στις αποφάσεις.
Υπάρχει επίσης και το σενάριο η κυβέρνηση να κρατά το ποσοστό για την ίδια την τράπεζα, ώστε μόλις ωριμάσουν οι συνθήκες να υπάρξει επαναγορά μέρους ή όλου του ποσοστού.
Ήδη, ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς έχει αναφερθεί σε αυτό το σενάριο, ενώ έχει διαβεβαιώσει ότι η τράπεζα έχει τη δύναμη πυρός ώστε να αποκτήσει μέρος του ποσοστού που κατέχει το ταμείο προς όφελος των μετόχων
Εθνική Τράπεζα: Όλα τα βλέμματα στην τιμή
Όσον αφορά στο μεγάλο ζητούμενο, την τιμή διάθεσης κυκλοφορούν διάφορα σενάρια στην αγορά. Τα περισσότερα βάζουν τον πήχη μεταξύ 7,20 ευρώ και 7,84 ευρώ, με το discount να διαμορφώνεται έως 7%.
Ισχυρή ζήτηση από Έλληνες και ξένους επενδυτές
Καταλυτικό ρόλο θα παίξει η ζήτηση για τη μετοχή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι αρκετά ισχυρή. Τόσο από εγχώριους όσο και ξένους επενδυτές. Οι κρούσεις που έκανε τις προηγούμενες ημέρες η JP Morgan ως ο κύριος ανάδοχος λέγεται πως ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικές και μάλιστα από μεγάλους οίκους.
Το θετικό μομέντουμ
Η συγκυρία και το μομέντουμ, όπως λένε, φαντάζει εξαιρετική για την Εθνική να προσελκύσει διεθνή και εγχώρια κεφάλαια. Κάτι άλλωστε που φάνηκε και στο πρώτο placement που πραγματοποίησε το ΤΧΣ για τις μετοχές της τράπεζας πριν από περίπου ένα χρόνο.
Ένα placement, που κατά κοινή ομολογία άνοιξε το δρόμο για την επιτυχή υλοποίηση και της Πειραιώς στις αρχές του 2024.
Οι διεθνείς συνθήκες άλλωστε παραμένουν ίδιες και δεν υπάρχει σοβαρή μεταστροφή στο παγκόσμιο περιβάλλον (οι προκλήσεις παραμένουν, όπως και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή).
Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο placement στην Εθνική διενεργήθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο και αφορούσε στο 22% του ποσοστού που κατείχε το ΤΧΣ στην τράπεζα.
Η έξοδος του Δημοσίου
Η προσπάθεια εξόδου του Δημοσίου από τις συστημικές τράπεζες ξεκίνησε πέρυσι τον Οκτώβριο, με το αίτημα της Eurobank στο ΤΧΣ για επαναγορά των μετοχών που κατείχε στο 1,8 ευρώ ανά μετοχή.
Μετά την «εύκολη» διαδικασία της Eurobank, τα ύδατα τάραξε η UniCredit με μια προσφορά – πακέτο για την Alpha Bank, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για τις απαιτητικές διαδικασίες σε Εθνική και Πειραιώς. Σε μόλις έξι μήνες αφού άρχισε η διαδικασία της αποεπένδυσης, το ΤΧΣ έχει αποκομίσει περί τα 2,8 δισ. ευρώ.
Latest News
Τα κοσμήματα που αγοράζουν οι Ελληνίδες - Αυξημένες οι πωλήσεις για Swarovski-Pandora
Η ελβετική Swarovski και η δανική Pandora μετρούν δεκαετίες παρουσίας στην αγορά και έχουν το δικό τους πιστό κοινό
Πού κλείδωσαν τις τιμές ρεύματος για τον Νοέμβριο, ΔΕΗ και πάροχοι
Τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τους οικιακούς καταναλωτές κυμαίνονται τον Νοέμβριο από τα 0,116 μέχρι τα 0,1519 ευρώ ανά κιλοβατώρα
Σε διαβούλευση το project για ανάπτυξη του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων στη Ρόδο
Το συνολικό ύψος της προτεινόμενης επένδυσης που ανακοινώθηκε από την Enterprise Greece προϋπολογίζεται σε 41,64 εκατ. ευρώ
Μήνυμα Μασούτη για τον κατώτατο: Να συνοδευτεί από μέτρα τόνωσης των επιχειρήσεων
Τι είπε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ιωάννης Μασούτης για το νέο σύστημα προσδιορισμού του κατώτατου μισθού
Μεγάλου - Πειραιώς: Πώς θα διατηρήσουμε την ετήσια κερδοφορία πάνω από 1 δισ. ευρώ
Ο Χρήστος Μεγάλου εμφανίστηκε αισιόδοξος για συνέχιση των θετικών επιδόσεων του ομίλου και μετά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ
Goldman: Υψηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα της Πειραιώς [πίνακας]
Η τράπεζα Πειραιώς αναβάθμισε την καθοδήγηση για το έτος και τώρα αναμένει κέρδη ανά μετοχή (EPS) πάνω από τα 0,90 ευρώ
Η Metlen χορήγησε και υλοποίησε την ανακαίνιση του 7ου Λόχου της Σχολής Ευελπίδων
Η Metlen ανέλαβε το συνολικό κόστος και την υλοποίηση της ανακαίνισης του κτιρίου - Τι δήλωση Νίκος Δένδιας και Ευάγγελος Μυτιληναίος
ΔΕΗ: Για τρίτο συνεχόμενο μήνα μειώνει τις τιμές στο ρεύμα – Οι χρεώσεις για τον Νοέμβριο
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τις χρεώσεις για το πράσινο οικιακό τιμολόγιοα και το «Γ21» για τους επαγγελματίες
Η διοίκηση του ΣΕΒ αποχαιρετά τον Τίτο Κομνηνό
«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του», σημειώνει η ανακοίνωση του ΣΕΒ
Jefferies για Πειραιώς: Σταθερότητα στα αποτελέσματα - Νέα αναβάθμιση του guidance
Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε καθαρά κέρδη 318 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του έτους, τα οποία ήταν 4% -Τι συνέβη με τα επιτοκιακά έσοδα