Italgas: Συμφωνία 5,3 δισ. ευρώ για την εξαγορά της 2i Rete Gas

Σε συμφωνία για την εξαγορά της μικρότερης ανταγωνίστριάς του 2i Rete Gas έναντι 5,3 δισ. ευρώ κατέληξε ο μεγαλύτερος διανομέας φυσικού αερίου της Ιταλίας Italgas.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Italgas, Πάολο Γκάλο, η συγχώνευση θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό βήμα στην ενοποίηση του τομέα διανομής φυσικού αερίου της Ιταλίας και θα δημιουργήσει επίσης έναν κορυφαίο παίκτη στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη ανακοίνωση του ομίλου η καθαρή αξία της συναλλαγής είναι 2,06 δισ. ευρώ, ενώ ο καθαρός χρηματοοικονομικός δανεισμός και οι λοιπές καθαρές υποχρεώσεις της 2i Rete Gas στο τέλος του 2023 ανήλθαν σε 3,246 δισ. ευρώ.

Ο διανομέας φυσικού αερίου θα καλύψει το κόστος της συμφωνίας μέσω χρηματοδοτικής γέφυρας, η οποία ανατέθηκε αρχικά στην JP Morgan και θα είναι κοινοπρακτική σε μια ομάδα τραπεζών συμπεριλαμβανομένων των Banco BPM, BofA Securities, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley και Société Générale.

Italgas: Νέα τιμολόγια στα δίκτυα φυσικού αερίου από την ENAON (πρώην ΔΕΠΑ Υποδομών) ανήγγειλε ο CEO Paolo Gallo

Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει έκδοση δικαιωμάτων 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την αναχρηματοδότηση του δανείου-γέφυρα με στόχο τη διατήρηση του τρέχοντος προφίλ της πιστοληπτικής του αξιολόγησης.

Το ιταλικό ταμείο υποδομής F2i έχει μερίδιο 64% στην 2i Rete Gas, τον δεύτερο μεγαλύτερο διανομέα φυσικού αερίου της χώρας. Το ολλανδικό συνταξιοδοτικό ταμείο APG και ο όμιλος εξαγοράς Ardian μαζί κατέχουν το υπόλοιπο 36,1% στο όχημα Finavias.

Το κλείσιμο της συναλλαγής αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2025, και τελεί υπό την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.

Η διανομή φυσικού αερίου είναι μια ρυθμιζόμενη επιχείρηση στην Ιταλία με την ενεργειακή αρχή της χώρας υπεύθυνη για τον καθορισμό τελών για τη μεταφορά καυσίμων και την απόδοση των επενδύσεων που απαιτούνται για την αναβάθμιση του δικτύου.

Η JP Morgan ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος για την Italgas, η Legance υπηρέτησε ως νομικός σύμβουλος και η Foglia and Partners ήταν υπεύθυνη για φορολογικά θέματα. Οι Mediobanca, Intesa Sanpaolo, Rothschild και UniCredit υποστήριξαν τους μετόχους της 2i Rete Gas στη συμφωνία.

Οι business στην Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 η ΔΕΠΑ Υποδομών και οι θυγατρικές της ΕΔΑ πέρασαν στην Italgas μετά τον διαγωνισμό πώλησης του ομίλου των δικτύων διανομής αερίου του ΤΑΙΠΕΔ.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο ιταλικός κολοσσός ανακοίνωσε και την αλλαγή των εμπορικών επωνυμιών: Η ΔΕΠΑ Υποδομών μετομάστηκε σε ENAON και η ενιαία ΕΔΑ σε ENAON EDA.

Το rebranding με την αποκάλυψη των νέων εταιρικών ταυτοτήτων και logo έγινε σε επίσημη τελετή με την παρουσία του επικεφαλής της Italgas του CEO Paolo Gallo.