Σε συμφωνία για την εξαγορά της μικρότερης ανταγωνίστριάς του 2i Rete Gas έναντι 5,3 δισ. ευρώ κατέληξε ο μεγαλύτερος διανομέας φυσικού αερίου της Ιταλίας Italgas.
Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Italgas, Πάολο Γκάλο, η συγχώνευση θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό βήμα στην ενοποίηση του τομέα διανομής φυσικού αερίου της Ιταλίας και θα δημιουργήσει επίσης έναν κορυφαίο παίκτη στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με τη ανακοίνωση του ομίλου η καθαρή αξία της συναλλαγής είναι 2,06 δισ. ευρώ, ενώ ο καθαρός χρηματοοικονομικός δανεισμός και οι λοιπές καθαρές υποχρεώσεις της 2i Rete Gas στο τέλος του 2023 ανήλθαν σε 3,246 δισ. ευρώ.
Ο διανομέας φυσικού αερίου θα καλύψει το κόστος της συμφωνίας μέσω χρηματοδοτικής γέφυρας, η οποία ανατέθηκε αρχικά στην JP Morgan και θα είναι κοινοπρακτική σε μια ομάδα τραπεζών συμπεριλαμβανομένων των Banco BPM, BofA Securities, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley και Société Générale.
Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει έκδοση δικαιωμάτων 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την αναχρηματοδότηση του δανείου-γέφυρα με στόχο τη διατήρηση του τρέχοντος προφίλ της πιστοληπτικής του αξιολόγησης.
Το ιταλικό ταμείο υποδομής F2i έχει μερίδιο 64% στην 2i Rete Gas, τον δεύτερο μεγαλύτερο διανομέα φυσικού αερίου της χώρας. Το ολλανδικό συνταξιοδοτικό ταμείο APG και ο όμιλος εξαγοράς Ardian μαζί κατέχουν το υπόλοιπο 36,1% στο όχημα Finavias.
Το κλείσιμο της συναλλαγής αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2025, και τελεί υπό την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.
Η διανομή φυσικού αερίου είναι μια ρυθμιζόμενη επιχείρηση στην Ιταλία με την ενεργειακή αρχή της χώρας υπεύθυνη για τον καθορισμό τελών για τη μεταφορά καυσίμων και την απόδοση των επενδύσεων που απαιτούνται για την αναβάθμιση του δικτύου.
Η JP Morgan ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος για την Italgas, η Legance υπηρέτησε ως νομικός σύμβουλος και η Foglia and Partners ήταν υπεύθυνη για φορολογικά θέματα. Οι Mediobanca, Intesa Sanpaolo, Rothschild και UniCredit υποστήριξαν τους μετόχους της 2i Rete Gas στη συμφωνία.
Οι business στην Ελλάδα
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 η ΔΕΠΑ Υποδομών και οι θυγατρικές της ΕΔΑ πέρασαν στην Italgas μετά τον διαγωνισμό πώλησης του ομίλου των δικτύων διανομής αερίου του ΤΑΙΠΕΔ.
Τον περασμένο Φεβρουάριο ο ιταλικός κολοσσός ανακοίνωσε και την αλλαγή των εμπορικών επωνυμιών: Η ΔΕΠΑ Υποδομών μετομάστηκε σε ENAON και η ενιαία ΕΔΑ σε ENAON EDA.
Το rebranding με την αποκάλυψη των νέων εταιρικών ταυτοτήτων και logo έγινε σε επίσημη τελετή με την παρουσία του επικεφαλής της Italgas του CEO Paolo Gallo.
Latest News
Πού θα κάτσει η μπίλια για το πετρέλαιο θέρμανσης - Πώς θα επηρεάσει τις τιμές η Μέση Ανατολή
Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι αρκετοί μπορεί να σπεύσουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης στην έναρξη της περιόδου
Οι «2+1» ευκαιρίες σε σταθερά τιμολόγια ρεύματος – Εξοικονόμηση έως και 40%
Οι εταιρείες ΗΡΩΝ, Protergia και ΖΕΝΙΘ διαθέτουν μπλε ή σταθερά τιμολόγια ρεύματος εξάμηνης και δωδεκάμηνης διάρκειας με χαμηλότερες έως και 40% χρεώσεις
Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές δεν έχουν εκτοξευτεί στα ύψη
Οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι οι αγορές είναι υπερβολικά εφησυχασμένες στον κίνδυνο διεύρυνσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στο πετρέλαιο
Είναι η Μέση Ανατολή στο χείλος μιας «ενεργειακής αβύσσου»; - Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα
Η Μέση Ανατολή αναμένει την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν με τις ενεργειακές υποδομές να είναι στο στόχαστρο
Πόσο τρομάζουν πιθανά ισραηλινά αντίποινα την αγορά πετρελαίου - Τι λέει η Citigroup
Ο αντίκτυπος, τα σενάρια και η παγκόσμια οικονομία - Ποιες υποθέσεις και ποια ζητούμενα βάζει η Citigroup στο τραπέζι των αναλύσεων
Αθανασόπουλος (Olympia Group): Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει το χάσμα καινοτομίας με ΗΠΑ και Κίνα
Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, CEO Olympia Group, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης, μιλώντας στο Berlin Global Dialogue
Εντοπίστηκε «τεράστιο» κοίτασμα φυσικού αερίου στην Καραϊβική Θάλασσα
Εκτιμάται πως το κοίτασμα φθάνει τα 6 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα - Είναι το μεγαλύτερο κοίταμα με φυσικό αέριο που έχει ανακαλυφθεί από τη δεκαετία του '90
Αποκάλυψη ΟΤ: Το τελικό σχέδιο για τα πρώτα off shore αιολικά – Τα 6 blocks, οι διαγωνισμοί και το SPV [χάρτης]
Σε ποιες περιοχές κλειδώνουν τα πρώτα υπεράκτια αιολικά πάρκα ισχύος 1,9 GW – Το roadmap υπουργείου Ενέργειας και ΕΔΕΥΕΠ για οριοθετήσεις και περιβαλλοντικά
Στους «27» η ελληνική πρόταση για τις τιμές ρεύματος- Ζυμώσεις και παρασκήνιο στην ΕΕ
Η κοινή πρόταση Ελλάδας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας θα συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της ΕΕ
Εφιαλτικές προβλέψεις για το πετρέλαιο - Η «απάντηση» του Ισραήλ και το σενάριο για 200 δολ. το βαρέλι
Τι θα συμβεί αν το Ισραήλ χτυπήσει ιρανικές εγκαταστάσεις που διυλίζουν πετρέλαιο