Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ προχωράει Cenergy Holdings.
Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η ΑΜΚ θα γίνει υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου που η εταιρεία αναμένεται να εκδώσει σε σχέση με τη συναλλαγή. Η Ανώτατη τιμή ορίζεται στα 9,86 ευρώ ανά Νέα Μετοχή.
Τα καθαρά έσοδα από την Αύξηση Κεφαλαίου προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων από τον Όμιλο στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και, στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο από τον Όμιλο, για τη χρηματοδότηση περαιτέρω βελτιώσεων και επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Ομίλου στην Ελλάδα.
Οι Νέες Μετοχές θα κατατάσσονται στην ίδια τάξη με όλες τις υφιστάμενες Μετοχές της Εταιρείας όσον αφορά στην απόληψη τυχόν μερισμάτων που ενδέχεται να ανακοινωθούν και καταβληθούν για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και για μελλοντικές χρήσεις.
Η Προσφορά αναμένεται να εκκινήσει τις επόμενες ημέρες, ενώ η παράδοση των Νέων Μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς. Η Goldman Sachs International ενεργεί ως αποκλειστικός γενικός συντονιστής και συνδιοργανωτής για την Προσφορά.
Όπως αναφέρει η εταιρία, η κατανομή των Νέων Μετοχών αναμένεται να κατανεμηθεί προσωρινά στη Θεσμική Προσφορά και στη Δημόσια Προσφορά ως εξής:
(Α) 80,0% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί σε Θεσμικούς Επενδυτές (όπως θα ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, μόλις δημοσιευθεί) που εγγράφονται στη Θεσμική Προσφορά και
(Β) 20,0% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές ή/και Ειδικούς Επενδυτές (έκαστος κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο) που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός ποσοστού 10,0% των Νέων Μετοχών που προορίζεται για Ιδιώτες Επενδυτές με κατοικία (σε περίπτωση φυσικών προσώπων) ή εγκατάσταση (σε περίπτωση νομικών οντοτήτων) στο Βέλγιο (οι «Βέλγοι Ιδιώτες Επενδυτές»), σύμφωνα με τους βελγικούς κανονισμούς (η «Καθορισμένη Κατανομή», και το εν λόγω 10% των Νέων Μετοχών, το «Καθορισμένο Βελγικό Τμήμα Ιδιωτών Επενδυτών»).
Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι υπόλοιπες Νέες Μετοχές που περιγράφονται υπό (Β) ανωτέρω πρόκειται να κατανεμηθούν σε άλλους Ιδιώτες Επενδυτές ή/και σε Ειδικούς Επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά, ανάλογα με τη ζήτηση και με την επιφύλαξη της Προνομιακής Κατανομής.
Ο τελικός αριθμός Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στη Θεσμική Προσφορά, στη Βελγική Δημόσια Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που οι εν λόγω Προσφορές υπερκαλυφθούν) θα καθοριστεί στο τέλος της Περιόδου Προσφοράς από την Εταιρεία σε συνεννόηση με τον Αποκλειστικό Γενικό Συντονιστή, με βάση την αντίστοιχη ζήτηση σε εκάστη εκ της Θεσμικής Προσφοράς, της Βελγική Δημόσιας Προσφοράς και της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, καθώς και την ποσοτική και, για τους Θεσμικούς Επενδυτές μόνο, την ποιοτική ανάλυση του βιβλίου εντολών, με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση της Καθορισμένης Κατανομής και της Προνομιακής Κατανομής, κατά περίπτωση.
Η Goldman Sachs International ενεργεί ως Αποκλειστικός Γενικός Συντονιστής και συνδιοργανωτής για την Προσφορά. Η Alpha Bank Α.Ε. και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως συνδιοργανωτές για την Προσφορά (μαζί με τον Αποκλειστικό Γενικό Συντονιστή, οι «Συνδιοργανωτές»). Οι Eurobank Α.Ε., Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και ING Belgium NV/SA ενεργούν ως επικεφαλής συνδιαχειριστές για την Προσφορά.
Latest News
Μικρότερη η πτώση για την ευρωπαϊκή ένδυση-κλωστοϋφαντουργία
Η εικόνα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας στο β' τρίμηνο του 2024
Τα σούπερ μάρκετ κάνουν... ταμείο – Τα deals που ψήνονται και το μεγάλο «αγκάθι»
Πώς κινούνται οι πωλήσεις των μεγάλων σούπερ μάρκετ – Τι προβληματίζει τις διοικήσεις και ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
Αύξηση 5% στον κύκλο εργασιών της Παπουτσάνης στο εννεάμηνο - Ο ρόλος των εξαγωγών
Οι εξαγωγές είναι το 53% του συνολικού κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης - Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με μεγάλες πολυεθνικές και μικρότερες εταιρείες για νέα έργα
Γέμισαν τα ταμεία της Christian Dior στην Ελλάδα - Ερχονται νέα προϊόντα
Σε 22,57% υπολογίζεται η αύξηση στις καθαρές πωλήσεις για την Christian Dior στην ελληνική αγορά για την περσινή χρήση
Το όραμα για τον νέο ΟΤΕ έχει άξονες και πυλώνες αλλά έναν ακρογωνιαίο λίθο
Το δίκτυο οπτικών ινών θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου ΟΤΕ
Μικρή λιανική: Ένας κρυμμένος θησαυρός αξίας 5,15 δισ. ευρώ – Ποιοι τον έχουν βάλει στο μάτι
Γιατί η μικρή λιανική έγινε ξαφνικά αντικείμενο πόθου - Πώς κινούνται οι πωλήσεις σε περίπτερα, ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ
Αδέλφια Σαράντη: Ο «πόλεμος» με ΦΑΓΕ – ΔΕΛΤΑ και η είσοδος στον «Όλυμπο» του γάλακτος
Πώς τα αδέλφια Σαράντη έβαλαν το οικογενειακό τυροκομείο στην ελίτ της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας - Η πολυκύμαντη διαδρομή και η παράδοση της σκυτάλης στη νέα γενιά
Στάμου, Δημητρίου, Βενέτης και Βάρσος στην αρένα του… ρυζόγαλου
Πού ποντάρουν οι πιο δραστήριοι παίκτες στην αγορά των σύγχρονων γαλακτοπωλείων – Τα σχέδια και η επόμενη μέρα
«Πάρτε μέτρα τώρα. Δεν θα υπάρχουν καταναλωτές» - Καμπανάκι από την αγορά για το δημογραφικό
Για το δημογραφικό μίλησαν στον ΟΤ ο πρόεδρος του ΕΣΑ, Σταύρος Καφούνης και ο πρόεδρος του ΣΕΠΤΕΔΕ, Σίμος Λουλούμαρης
Ο «αθέατος πρωταγωνιστής» των σούπερ μάρκετ – Η εκτόξευση των PL στα 3,7 δισ. ευρώ
Το χρονικό της εκτόξευσης της ιδιωτικής ετικέτας – Από τα πέτρινα χρόνια και τη μοναξιά της Lidl στα ράφια όλων των σούπερ μάρκετ