Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την ιδιαιτέρως επιτυχή ολοκλήρωση της διάθεσης ποσοστού 10% που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») στην Εθνική Τράπεζα, στην τιμή των €7,55 ανά μετοχή, εντός του αρχικά καθορισμένου εύρους τιμών προσφοράς των €7,30 έως €7,95 ανά μετοχή.
Η διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών έγινε μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας (Διεθνής Προσφορά) και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (Ελληνική Δημόσια Προσφορά), με το 85% να κατανέμεται σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά και το 15% σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Εθνική Τράπεζα: Στους διεθνείς επενδυτές πέρασαν 77,7 εκατ. μετοχές από το placement
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον εντός και εκτός Ελλάδας, με τη συνολική ζήτηση να υπερκαλύπτει τις Προσφερόμενες Μετοχές κατά σχεδόν 11 φορές συνολικά και 12 φορές στο Εξωτερικό. Στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά το 70% των Προσφερόμενων Μετοχών κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο σε θεσμικούς, ενώ σχεδόν το 90% της Διεθνούς Προσφοράς καλύφθηκε από επενδυτές με μακροπρόθεσμό ορίζοντα (long only funds), καθώς και από επενδυτές υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, περίπου 50% των Προσφερόμενων Μετοχών κατανεμήθηκε σε επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 35% σε επενδυτές από τις Η.Π.Α., και το υπόλοιπο σε επενδυτές από την Ευρώπη και λοιπές χώρες.
Σημαντικό ορόσημο για την Εθνική Τράπεζα
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς για τη διάθεση του 10% των υφιστάμενων μετοχών μας από το ΤΧΣ σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Τράπεζα. Το ισχυρό ενδιαφέρον από μια ευρεία βάση επενδυτών αντανακλά την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας, καθώς και στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, τη στρατηγική και την αξιοπιστία μας στην υλοποίηση των στόχων της Τράπεζας» σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον βασικό μας μέτοχο, το ΤΧΣ, το ΔΣ, τη διοικητική μας ομάδα, καθώς και τους ανθρώπους μας για την αταλάντευτη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση του ηγετικού μας ρόλου στον τραπεζικό κλάδο, αναλαμβάνοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών».
Σημειώνεται ότι η J.P. Morgan ενήργησε ως Επικεφαλής Παγκόσμιος Συντονιστής για τη Διεθνή Προσφορά. Οι J.P. Morgan, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές για τη Διεθνή Προσφορά. Η BofA Securities, η BNP PARIBAS, η Citigroup και η Deutsche Bank ενήργησαν ως Από Κοινού Διαχειριστές Βιβλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά και η AXIA Ventures Group Limited και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές για τη Διεθνή Προσφορά.
Η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, Συντονιστής και Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και η Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Συντονιστής και Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. Τέλος οι Freshfields Bruckhaus Deringer και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ
Latest News
Οι CEO's με το δάχτυλο στη σκανδάλη - Έρχεται «καταιγίδα» συγχωνεύσεων και εξαγορών
Δεν είναι λίγοι που συγκρίνουν τη έντονη δραστηριότητα με την «αιχμή» του 2021, όταν οι Μ&Α είχαν αγγίξει τα 6 τρισ. δολάρια
Άφιξη στην Κρήτη του καλωδίου δεδομένων IEX που συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη
H Vodafone καλωσόρισε το υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα India-Europe-Xpress (IEX), την πρώτη υποθαλάσσια καλωδιακή σύνδεση με το σταθμό προσαιγιάλωσης της εταιρείας στο Τυμπάκι Ηρακλείου
Επιχειρηματική αποστολή ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ και Enterprise Greece στη Βουλγαρία
Συμμετείχαν 15 ελληνικές επιχειρήσεις από τους κλάδους των τροφίμων/ποτών, ενέργειας, κατασκευών/δομικών υλικών, real estate/τουρισμού και τεχνολογίας
Συνεργασία Virya Energy με Zephiros για την ανάπτυξη αιολικού πάρκου στην Εύβοια
Οι δύο εταιρείες στοχεύουν να επιταχύνουν την ανάπτυξη και την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα
Στουρνάρας: Πιο ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες - Οι αλλαγές που έρχονται
Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας μίλησε για τρεις σημαντικές εξελίξεις στις τράπεζες αλλά και για την πρόοδο που έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία
Επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Metlen η Fitch Ratings - Σταθερό το outlook
H επιβεβαίωση για τη Metlen αντανακλά την αναμενόμενη συνεχή αύξηση του EBITDA
Στις αγορές η Metlen με ευρωομόλογο 500 εκατ. – Πώς θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια
Πάτησε το κουμπί η Metlen και απευθύνεται στις αγορές - Έδωσε εντολή σε BNP Paribas, Citigroup, και HSBC
Μικρότερη η πτώση για την ευρωπαϊκή ένδυση-κλωστοϋφαντουργία
Η εικόνα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας στο β' τρίμηνο του 2024
Τα σούπερ μάρκετ κάνουν... ταμείο – Τα deals που ψήνονται και το μεγάλο «αγκάθι»
Πώς κινούνται οι πωλήσεις των μεγάλων σούπερ μάρκετ – Τι προβληματίζει τις διοικήσεις και ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
Αύξηση 5% στον κύκλο εργασιών της Παπουτσάνης στο εννεάμηνο - Ο ρόλος των εξαγωγών
Οι εξαγωγές είναι το 53% του συνολικού κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης - Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με μεγάλες πολυεθνικές και μικρότερες εταιρείες για νέα έργα