Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά για τις νέες μετοχές της Cenergy σε Βέλγιο και Ελλάδα που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού έως €200 εκατ. και θα προσφερθούν σε τιμή διάθεσης η οποία δεν είναι υψηλότερη από €9,86 ανά μετοχή.
Η προσφορά θα διαρκέσει έως τις 10 Οκτωβρίου.
Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η Περίοδος Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8 Οκτωβρίου 2024 στις 9.00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) (10.00 π.μ. ώρα Ελλάδος) και αναμένεται να λήξει στις 15.00 CET (16.00 ώρα Ελλάδας) στις 10 Οκτωβρίου 2024 (η «Περίοδος Προσφοράς»), με την επιφύλαξη παράτασης του χρονοδιαγράμματος για την Προσφορά. Τυχόν παράταση της Περιόδου Προσφοράς θα ανακοινωθεί με κανονιστική ανακοίνωση της Εταιρείας, η οποία θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, του Euronext Βρυξελλών και του Χ.Α., ενώ οι αντίστοιχες ημερομηνίες καθορισμού της τιμής, κατανομής, δημοσίευσης της Τιμής Διάθεσης και των αποτελεσμάτων της Προσφοράς, διακανονισμού και διαπραγμάτευσης θα προσαρμοστούν σε αυτήν την περίπτωση αναλόγως. Στον βαθμό που απαιτείται από το νόμο, η Εταιρεία θα δημοσιεύσει επιπρόσθετα συμπλήρωμα στο Ενημερωτικό Δελτίο.
ΔΕΙΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Βελγική Δημόσια Προσφορά, η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η Θεσμική Προσφορά θα διεξαχθούν παράλληλα κατά την διάρκεια της Περιόδου Προσφοράς.
H Goldman Sachs International ενεργεί ως αποκλειστικός γενικός συντονιστής και συνδιοργανωτής για την Προσφορά (ο «Αποκλειστικός Γενικός Συντονιστής»), η Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% Α.Ε. και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως συνδιοργανωτές για την Προσφορά και η Eurobank Α.Ε., Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima bank Α.Ε., Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η ING Belgium NV/SA ενεργούν ως επικεφαλής συνδιαχειριστές για την Προσφορά (συλλογικά, οι «Ανάδοχοι»).
Η κατανομή στη Cenergy
Με την επιφύλαξη της Καθορισμένης Κατανομής και της Προνομιακής Κατανομής (εκάστη όπως ορίζεται κατωτέρω), και με την επιφύλαξη της ζήτησης, η κατανομή των Νέων Μετοχών έχει προσωρινά κατανεμηθεί στη Θεσμική Προσφορά και στη Δημόσια Προσφορά ως εξής:
(Α) 80,0% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε Θεσμικούς Επενδυτές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) που εγγράφονται στη Θεσμική Προσφορά και,
(Β) 20,0% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές ή/και Ειδικούς Επενδυτές (έκαστος όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο) που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός ποσοστού 10,0% των Νέων Μετοχών που προορίζεται για Ιδιώτες Επενδυτές με κατοικία (σε περίπτωση φυσικών προσώπων) ή εγκατάσταση (σε περίπτωση νομικών οντοτήτων) στο Βέλγιο (οι «Βέλγοι Ιδιώτες Επενδυτές»), σύμφωνα με τους βελγικούς κανονισμούς (η «Καθορισμένη Κατανομή», και το εν λόγω 10% των Νέων Μετοχών, το «Καθορισμένο Βελγικό Τμήμα Ιδιωτών Επενδυτών»).
Το δικαίωμα προνομιακής κατανομής
Οι επενδυτές που εγγράφονται, είτε στη δημόσια προσφορά, είτε στο βιβλίο της ιδιωτικής τοποθέτησης και είναι ήδη μέτοχοι της Cenergy, θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής, η οποία θα είναι ανάλογη με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Στόχος είναι να διατηρήσουν τουλάχιστον ίδιο ποσοστό.
Οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει βεβαίως να εγγραφούν στη δημόσια προσφορά, με ποσό, που να αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο Cenergy, για να το διατηρήσουν στα ίδια επίπεδα, μετά την ΑΜΚ. Για όσους εγγράφονται στο βιβλίο της ιδιωτικής τοποθέτησης τα πράγματα είναι πιο απλά. Πρέπει τουλάχιστον να εγγραφούν για προσδιορισμένο αριθμό νέων μετοχών, ο οποίος αντιστοιχεί στη διατήρηση του ποσοστού τους.
Latest News
ΔΕΗ: Τρία νέα καταστήματα ενισχύουν το δίκτυο της Αττικής
Τα νέα πλήρως ανασχεδιασμένα καταστήματα και Pop-Up σημεία της ΔΕΗ φτάνουν τα 34
Αλλαγές στη διοικητική ομάδα της Sunlight Group
Η ανακοίνωση της εταιρείας Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia
Το ρεύμα και οι πόλεμοι «αγκάθια» για τις επιχειρήσεις - Τι δείχνει έρευνα της ΕΑΣΕ [γραφήματα]
Τι αποκαλύπτει η τριμηνιαία έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την ICAP που διεξάγεται σε δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων
Νέο πρόγραμμα για ΜμΕ και βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές - Τι ανέλαβε ο ΣΑΕ|Ε
Στο πρόγραμμα MESS4GE συμμετέχουν εταίροι από Ελλάδα, Ιρλανδία, Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία - Τι θα κάνουν οι ΜμΕ
Μεγάλος υποστηρικτής του TEDxAthens ο όμιλος Motor Oil
Το θέμα της φετινής διοργάνωσης, "X Machina", επικεντρώθηκε στη σύνδεση της τεχνολογίας με την ανθρώπινη εμπειρία
Από το Κορωπί στην... Πενσιλβάνια: Στήνει εργοστάσιο παραγωγής στις ΗΠΑ η Flexopack
Η σχεδιαζόμενη επένδυση της Flexopack έχει αρχικό χρονικό ορίζοντα υλοποίησης κατ' ελάχιστον 4 έτη και το εκτιμώμενο ύψος της ανέρχεται σε 33 εκατ. δολ.
Συμφωνία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Latsco Family Office για το 10% στην Αττική Οδό - Επιβεβαίωση ΟΤ
Με Premium 15% έκλεισε η συμφωνία μεταξύ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Latsco Family Office
Στο 10% της Αττικής Οδού η Μαριάννα Λάτση - Ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Συμφωνία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Μαριάννας Λάτση για την είσοδο του family office της τελευταίας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Νέα Αττική Οδός» - Πλήρης επιβεβαίωση ΟΤ
Συνωστισμός επενδυτών στις ελληνικές τράπεζες: Τα 9 funds στην ΕΤΕ και η επίσκεψη Ορσέλ στην Αθήνα
Μετά το placement στην Εθνική Τράπεζα μεγάλα long only funds απέκτησαν το 10% των μετοχών – Οι συναντήσεις Ορσέλ της Unicredit με Ψάλτη της Alpha, Στουρνάρα και Χατζηδάκη
Χατζάκου (ΜΕΒΓΑΛ) στον ΟΤ: Γιατί αυξήσαμε για δεύτερη χρονιά τους μισθούς
Οι μισθοί στην ΜΕΒΓΑΛ με βάση τη νέα επιχειρηματική σύμβαση αυξάνονται κατά 7% σχεδόν σε όλους τους εργαζομένους