Ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πράσινο πενταετές όμολογο της Metlen.
Το επιτόκιο πλέον τοποθετείται στην περιοχή των 4,125% σε σύγκριση με την αρχική καθοδήγηση των 4,5%
Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί.
Metlen: Προχωρά στην έκδοση ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ
Η εταιρεία είχε δώσει εντολή σε BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς. Συντονιστές (Joint Global Coordinators) για την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Πού θα διαθέσει η Metlen τα κεφάλαια
Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»).
Οι αναλυτές υπογραμμίσουν τη δυναμική και την οικονομική ευρωστία της Metlen να βγει στις αγορές αντλώντας κεφαλαία 500 εκατ. ευρώ
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας.
Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν τη δυναμική και την οικονομική ευρωστία της Metlen να βγει στις αγορές αντλώντας κεφαλαία 500 εκατ. ευρώ αλλά και το γεγονός της απόπειρας πρόωρης αποπληρωμής ομολόγου. Ουσιαστικά η Metlen αναχρηματοδοτεί το χρέος της επιδιώκοντας ευνοϊκότερους όρους.
Ο χρησμός της Fitch
Tη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση εκδότη (IDR) της Metlen Energy & Metal (πρώην Mytilineos) στο «BB+» επιβεβαίωσε ο οίκος Fitch. Το Outlook παραμένει σταθερό.
Σύμφωνα με τον οίκο, η επιβεβαίωση αντανακλά την αναμενόμενη συνεχή αύξηση του EBITDA, παρά το δύσκολο περιβάλλον τιμών για τα μέταλλα και την ενέργεια, και τη μέτρια καθαρή μόχλευση EBITDA στον ορίζοντα της αξιολόγησης. Μάλιστα, θεωρεί την κορύφωση της μόχλευσης το 2025 ως διαχειρίσιμη.
Η Fitch, αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) θα είναι υπό πίεση κατά την περίοδο 2024-2025 λόγω της εκτέλεσης μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οικοδόμησης και μεταβίβασης (BOT) και της αύξησης της ιδιόκτητης δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά θα γίνουν θετικές από το 2026. Η επέκταση του ομίλου στην λιγότερο κυκλική επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι πιστωτικά θετική.
Latest News
Για πρώτη φορά στην Αθήνα το FIRST Global Challenge 2024
Περισσότεροι από 3.000 μαθητές και μέντορες από 193 χώρες βρέθηκαν στην Αθήνα στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού μαθητικής ρομποτικής FIRST Global Challenge 2024
Πράσινο φως από την Κομισιόν για την εξαγορά της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από τη Masdar
Στην τελική ευθεία το μεγαλύτερο για τα ελληνικά δεδομένα επιχειρηματικό deal ύψους 3,2 δισ. ευρώ - 23 Οκτωβρίου η γ.σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ELPEDISON: Κατασκεύασε το μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκό Σύστημα με Car-Ports στην Ελλάδα
Το Φ/Β σύστημα που ολοκλήρωσε η Elpedison περιλαμβάνει 2 car-ports γύρω από το ξενοδοχείο
Η PwC Ελλάδας, στρατηγικός σύμβουλος για το νέο Financial ERP Σύστημα της Πειραιώς
Για την ολοκλήρωσή του απαιτήθηκαν 18 μήνες εργασιών - Συμμετείχαν 100 άτομα τόσο από την Πειραιώς όσο και από την PwC
Άλλαξε χέρια το 3% της Τράπεζας Κύπρου στα 4,2 ευρώ/μετοχή - Πωλητής η CarVal
Η CarVal πρόσφερε μέσω τοποθέτησης ποσοστό περίπου 3% στην τιμή των 4,20 ευρώ
Συνεχίζεται το «Ταξίδι στο Φως» από τη Metlen Energy & Metals - Η επόμενη συναυλία
Ο Σταύρος Ξαρχάκος στο Ναό της Αφαίας στην Αίγινα με την υποστήριξη της Metlen Energy & Metals
Στο +7% η αύξηση πωλήσεων της Jumbo για το εννεάμηνο - Η πορεία κάθε αγοράς
Και φέτος, το δ' τρίμηνο θα πραγματοποιηθεί το 35% του ετήσιου κύκλου εργασιών της Jumbo
Aλεξίου (Cenergy): «Οι ΗΠΑ αγκάλιασαν την επένδυση της Ελληνικά Καλώδια» [γράφημα]
Ο CEO της Cenergy Holdings Αλέξης Αλεξίου και ο CFO Αλέξανδρος Μπένος παρουσίασαν τους στόχους της ΑΜΚ για τη χρηματοδότηση του εργοστασίου χερσαίων καλωδίων στο Μέριλαντ
Εξοχική κατοικία ακόμη και με 6 ιδιοκτήτες - Το νέο μοντέλο συνιδιοκτησίας από την Owners
Με τη συνιδιοκτησία που φέρνει η Owners, η εξοχική κατοικία γίνεται προσιτή στο 1/6 της τιμής
Η Coca Cola ρίχνει στη μάχη αλγόριθμούς και ΑΙ – Το «πείραμα» στην Ελλάδα
Το «υπερόπλο» της ανάλυσης δεδομένων μέσα από προηγμένη τεχνολογία επιστρατεύει η Coca Cola HBC - Ο αντίκτυπος στις προσφορές