Σε έκδοση και προσφορά (η «Προσφορά») μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes) προχώρησε η ΔΕΗ.
Οι ομολογίες είναι συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031. Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της και των θυγατρικών της και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.
Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς, ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής.
ΔΕΗ: Νέα θυγατρική για εξαγορές και είσοδο στους φορείς πιστοποίησης
Η εταιρεία σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΕΗ: Οι διαχειριστές του βιβλίου
Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, και οι Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.,
Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited, και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.
Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου 2024.
Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΔΕΗ
Είναι η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φορέας υποδομών καίριας σημασίας, που δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.
Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας.
Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 5,6 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024.
Κατέχει επίσης το 51% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., του μοναδικού ιδιοκτήτη και διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.
Στη Ρουμανία, Είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας και ο δεύτερος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ενέργεια σε περίπου 3,2 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024.
Η εισηγμένη εταιρεία και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια (Ρυθμιζόμενη) Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κεφαλαιοποίηση περίπου €4,3 δισεκατομμυρίων στις 30 Ιουνίου 2024.
Latest News
Ένας... Athlos για τα πυρηνικά στην Ελλάδα: Η startup που θέλει να αλλάξει τα δεδομένα
Η Athlos είναι μια πρωτοβουλία για την πυρηνική ενέργεια που αναπτύχθηκε φέτος - Τι λένε στον ΟΤ οι ιδρυτές
Μηδένισαν οι τιμές στο ρεύμα – Έως και 89% σήμερα οι ΑΠΕ
Στο ρεύμα η μέση τιμή έπεσε πάνω από 26% -Στο 63,56% το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα - Φθηνότεροι οι λογαριασμοί τον Νοέμβριο
Το τέλος του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη - Το στοίχημα και οι προκλήσεις για την Ελλάδα
Λήγει η συμφωνία διαμετακόμισης για το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας και η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές
Ο Κάθετος Διάδρομος αερίου τοποθετεί την Ελλάδα σε ηγετική θέση - Τι «είδε» ο Πάιατ στην Αθήνα
Ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, με αρμοδιότητα τους ενεργειακούς πόρους, Τζέφρι Πάιατ βρέθηκε πρόσφατα στην Αθήνα
Πώς θα μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος - Το σχέδιο του ΥΠΕΝ
Πώς θα επηρεαστούν οι λογαριασμοί ρεύματος από τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
Οι ακριβότεροι και οι φθηνότεροι νομοί στο πετρέλαιο θέρμανσης - Τι ισχύει με το επίδομα
Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε κάθε νομό - Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα - Πώς θα δοθεί φέτος
Το Ιράν φουλάρει με πετρέλαιο τον σταθμό που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν έντονη δραστηριότητα στο terminal Jask
Fast track η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με μπαταρίες στις βιομηχανίες – Το σχέδιο Σκυλακάκη
Αλλαγές στα φωτοβολταϊκά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας- Χάνουν την «ταρίφα» τους όσα έργα ΑΠΕ κάνουν ανακαίνιση
ΑΔΜΗΕ: Στην «Αριάδνη» με 20% η κινεζική State Grid – Πότε θα ηλεκτριστεί το καλώδιο Αττικής – Κρήτης
Το ΔΣ του ΑΔΜΗΕ έδωσε το πράσινο φως για την παραχώρηση του 20% - Το χρονοδιάγραμμα του έργου
Η αυξημένη ζήτηση για LNG ανεβάζει το TTF πάνω από τα 40 δολ.
Οι ροές από τερματικούς σταθμούς που εισάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο