Κεφάλαια ύψους 600 εκατ. ευρώ άντλησε τελικά η ΔΕΗ με την έκδοση ομολόγου.
Σύμφωνα με πληροφορίες το βιβλίο προσφορών έκλεισε με τη ΔΕΗ να δέχεται τελικά προσφορές για 600 εκατ. ευρώ, αντί για 500 εκατ. ευρώ που είχε ζητήσει αρχικά. Όπως αναφέρουν πηγές το επιτόκιο κλείδωσε στα 4,625% αντί για 4,75% που ήταν η εκκίνηση.
Νωρίτερα ο ΟΤ έγραφε:
Τρέχει… το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ με την προαναφερόμενη έκδοση άνοιξε από προχθές το βιβλίο των προσφορών με αρχικό επιτόκιο 4,75%.
ΔΕΗ: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
Το επιτόκιο για το ομόλογο της ΔΕΗ
Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτόκιο για το ομόλογο της ΔΕΗ κινείται πτωτικά.
Και παράγοντες της αγοράς, βλέπουν να υποχωρεί από το 4,75% και να κινείται προς την περιοχή του 4,5%.
Το βιβλίο κλείνει σύμφωνα με τις πληροφορίες, οπότε και θα γίνει γνωστή η κάλυψη της ζήτησης αλλά και το τελικό επιτόκιο.
Χρηματοδότηση των επενδύσεων της ΔΕΗ
Οι ομολογίες είναι συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031.
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ΔΕΗ για την έκδοση του ομολόγου, τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της και των θυγατρικών της και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.
Οι διαχειριστές της έκδοσης του ομολόγου
Διαχειριστές της έκδοσης είναι οι: Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, και οι Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited, και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.
Η εταιρεία σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Latest News
Το Uni.Fund μπαίνει στην ψηφιακή υγεία - Επένδυση 1,2 εκατ. ευρώ στην Evo Human Performance
Η EVO HP όπου επενδύει η Uni.Fund, βρίσκεται στην 22η θέση στη λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες startups στην Νότια Ευρώπη
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Αύξηση 77% της συνεισφοράς στο ΑΕΠ στην τετραετία
Ο Ομιλος ΗΡΑΚΛΗΣ είχε 406 εκατ. ευρώ συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ, και απασχολεί 12.500 εργαζόμενους σε μόνιμες θέσεις εργασίας
SCYTALYS: Συμφωνία με την ινδονησιακή PTDI για το σύστημα MIMS Airborne
Συμφωνία Πλαίσιο με την ινδονησιακή PT Dirgantara υπέγραψε επισήμως η εταιρεία ανάπτυξης και ολοκλήρωσης αμυντικού λογισμικού SCYTALYS
Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το αρδευτικό στο Νέστο - Στα 220,5 εκατ. το έργο
Το έργο που αναλαμβάνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι το δεύτερο κατά σειρά έργο ΣΔΙΤ και το μεγαλύτερο του προγράμματος Ύδωρ 2.0
Και στην Ελλάδα το κύμα απολύσεων της Unilever - Πόσοι χάνουν τη δουλειά τους
Ανακοίνωση εξέδωσε η Unilever για τις θέσεις που θα επηρεαστούν από τη νέα οργανωτική δομή του πολυεθνικού ομίλου – Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση με το σωματείο
Νέα εξαγορά της Εntersoft στον τομέα Customer Experience και Loyalty
Η Entersoft αποκτά to 60% της INTELIQUA, ενισχύοντας τη στρατηγική της στην ψηφιακή καινοτομία
Και ξαφνικά πόλεμος στα τιμολόγια των προμηθειών μεταξύ των τραπεζών
Οι τράπεζες μετά τις συστάσεις της κυβέρνησης για το ύψος των προμηθειών προχωρούν σε μειώσεις των τιμολογίων
Οι 35 εταιρείες που έχουν μπει στο μικροσκόπιο για τις τιμές
Όλες οι εταιρείες τροφίμων και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ που έχουν μπει στο… μάτι της ΔΙΜΕΑ για τις τιμές
Sunlight: Επιδότηση για το gigafactory στην Κοζάνη αλλά και τρεις αβεβαιότητες
Η Sunlight Group επιδοτείται από το Innovation Fund για το εργοστάσιο 1,2 δισ. ευρώ εν μέσω διεθνών αβεβαιοτήτων και εμπορικών «πολέμων»
Logistics: Στο 1 δισ. ευρώ η αξία των νέων έργων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Επενδυτικό ενδιαφέρον για logistics και αποθηκευτικούς χώρους - Οι προκλήσεις για οδικές μεταφορές, ναυτιλία, αερομεταφορές