AKTOR: Το σχέδιο Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου για τον όμιλο των 3,2 δισ. ευρώ

Η πάλαι ποτέ κραταιά AKTOR μετά την εξαγορά του κατασκευαστικού βραχίωνα της Ελλάκτωρ από την Intrakat χτίζεται ξανά.

Με τους μετόχους της Intrakat Δημήτρη Μπάκο, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρο Εξάρχου όχι μόνο να τη μετονομάζουν σε AKTOR αλλά και να στήνουν έναν νέο όμιλο με πολλαπλές πηγές εσόδων.

Intrakat: «Άλμα» 307% στα EBITDA – To guidance Εξάρχου για τον κύκλο εργασιών το 2024

Χτίζουμε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τόνισε ο Αλέξανδρος Εξάρχου

Η AKTOR Holding και οι πέντε θυγατρικές

O πρόεδρος και CEO του ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου στη διάρκεια χθεσινής εκδήλωσης παρουσίασε τον εταιρικό μετασχηματισμό του ομίλου και το rebranding.

Το όνομα AKTOR, του ομίλου που τις προηγούμενες δεκαετίες του 1990 και του 2000 συνδέθηκε με την ανάπτυξη των υποδομών και της οικονομίας της χώρα, επανέρχεται στην αγορά.

Αλλά όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου «με μια νέα πνοή που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής κι ενός καινούριου κεφαλαίου στην ιστορία μας. Συμβολίζει την τόλμη μας να αλλάξουμε για να χτίσουμε κάτι μεγαλύτερο και δυνατότερο: Έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Οι 5 θυγατρικές του ομίλου εταιρειών AKTOR

Η AKTOR όμιλος εταιρειών εξελίσσεται σε holding και μετασχηματίζεται ριζικά επιδιώκοντας περαιτέρω καθετοποίηση και το χτίσιμο EBITDA από πέντε πηγές εσόδων.

Πρόκειται για τις ισάριθμες θυγατρικές AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, AKTOR AKINHTA, AKTORΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, AKTOR ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.

Τα κεφάλαια από την ΑΜΚ θα διατεθούν για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ

Η ΑΜΚ και οι στόχοι

Εργαλείο για να δημιουργηθεί ο νέος όμιλος είναι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 200 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ ώστε να επιτύχει το 2025 κύκλο εργασιών ύψους 1,4 δισ. και EBITDA ύψους 184 εκατ. ευρώ και το 2030 κύκλο εργασιών 3,2 δισ. και EBITDA 430 εκατ. ευρώ.

Επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων στο τέλος της δεκαετίας.

Συγκεκριμένα, στόχος είναι το 2030 το διαφοροποιημένο μείγμα EBITDA του Ομίλου να προέρχεται κατά 42% από τις κατασκευές, κατά 30% από τις ΑΠΕ, κατά 13% από τα ακίνητα, κατά 9% από τις συμμετοχές και κατά 6% από τη διαχείριση εγκαταστάσεων. Μετά την ολοκλήρωση των εξαγορών, ο αριθμός του προσωπικού του ομίλου το 2025 θα ξεπερνά τους 8.800 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το μίγμα των EBITDA της AKTOR το 2030

Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, η ΑΜΚ θα επιτρέψει στην AKTOR να ολοκληρώσει εξαγορές, να κεφαλαιοποιήσει τις επενδυτικές ευκαιρίες τις οποίες αξιολογεί, να ενισχύσει την οικονομική του απόδοση, «ξεκλειδώνοντας» νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, και να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προς όφελος των μετόχων.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα είναι 4,60 ευρώ ανά μετοχή.

Το μέρισμα

Ο επικεφαλής του ομίλου AKTOR ανήγγειλε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους το 2025.  «Η νέα μας στρατηγική επανατοποθέτηση στηρίζεται σε 4 κεντρικούς άξονες:  Τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, την διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων, την παραγωγή ισχυρών και σταθερών κερδών και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους μας», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Ο τομέας των κατασκευών θα παραμείνει η ατμομηχανή του ομίλου

AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η «ατμομηχανή» του ομίλου θα παραμείνει ο τομέας των κατασκευών.

Ήδη ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ.  Εξειδικεύεται στον κλάδο κατασκευής δικτύων.

Η συνολική αξία της Εντελέχεια αποτιμάται στο ποσό των 60 εκατ. ευρώ (υπό την επιφύλαξη τυχόν αναπροσαρμογών). Το τίμημα για την εξαγορά του 50,1% της Εντελέχεια από την εταιρεία, δεν θα δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 30,06 εκατ ευρώ. και θα πιστωθεί και θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2025, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης συνήθων αιρέσεων.

Παράλληλα, εξετάζονται επενδυτικές ευκαιρίες εξαγορών στον χώρο των κατασκευών και στη Ρουμανία.

Έργα της AKTOR για τον ΒΟΑΚ

Ο στόχος της AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ είναι να επιτύχει κύκλο εργασιών 1,6 δισ. ευρώ και EBITDA 109 εκατ. το 2025, και 2,9 δισ. και 180 εκατ. το 2030, αντίστοιχα. Οι επενδύσεις για τις άμεσες εξαγορές μέσω ιδίων κεφαλαίων θα ανέλθουν σε 10 εκατ. Η συνεισφορά της εταιρείας στα EBITDA του Ομίλου θα ανέλθει το 2030 σε 42%.

Η εξαγορά του χαρτοφυλακίου 56 ακινήτων ύψους 582 εκατ. ευρώ από την Prodea σηματοδοτεί τη δυναμική είσοδο του ομίλου στο real estate

AKTOR ΑΚΙΝΗΤΑ

Ο όμιλος εισέρχεται δυναμικά και στο χώρο του real estate.

Με ένα ισχυρό deal με την Prodea, προχωρεί σε εξαγορά χαρτοφυλακίου 56 ακινήτων, ύψους 582 εκατ. ευρώ από την τελευταία σε Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο και Βουλγαρία.

H AKTOR ΑΚΙΝΗΤΑ  θα μετασχηματίσει το χαρτοφυλάκιο σε σύγχρονη πλατφόρμα Real Estate, αξιοποιώντας τις ομιλικές συνέργειες για την ανακαίνιση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη ακινήτων.

Το Boutique hotel 5 αστέρων “Xenodocheio Milos”, στο κέντρο της Αθήνας που μίσθωσε και ανακαίνισε ο όμιλος

Ο στόχος για το EBITDA είναι να φτάσει το 2025 τα 40 εκατ. ευρώ και το 2030 τα 55 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα κεφάλαια για την επένδυση των 582 εκατ. ευρώ θα προέλθουν κατά 75% από non-recourse Bank Debt, κατά 15% από non-recourse Sub Debt και κατά 10% από ίδια κεφάλαια.

Η συνεισφορά της εταιρείας στα EBITDA του Ομίλου θα ανέλθει το 2030 σε 13%.

Εξαγορές και επενδύσεις 1,4 δισ. ευρώ προχωρά η θυγατρική AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Θα προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW, έως το τέλος του 2027, μέσα από την υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών για εξαγορά και κατασκευή έργων ΑΠΕ αθροιστικής ισχύος 912 MW, καθώς και από την εξαγορά περαιτέρω χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 390 MW, που είναι υπό διερεύνηση σήμερα.

Επιπλέον, με ορίζοντα υλοποίησης μετά το 2028, η εταιρεία θα ωριμάσει υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων ισχύος 1.300 MW, καθώς και επιπρόσθετο χαρτοφυλάκιο 1.500 MW που θα αφορά αποθήκευση ενέργειας μέσα από αντλησιοταμίευση.
Στόχος είναι να επιτύχει EBITDA ύψους 22 εκατ. ευρώ το 2025 και 130 εκατ. ευρώ το 2030, αντίστοιχα.

Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε 1,4 δισ. ευρώ εκ των οποίων ποσοστό 80% θα προέλθει από non-recourse Bank Debt, 10% από non-recourse Sub Debt και 10% από ίδια κεφάλαια.

Η συνεισφορά της εταιρείας στα EBITDA του Ομίλου θα ανέλθει το 2030 σε 30%.

Η AKTOR ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ εξαγόρασε την Oceanic Security και επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σίτισης

AKTOR ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η θυγατρική του Ομίλου προχωρά στην εξαγορά εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους πολλά υποσχόμενους τομείς της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και σίτισης.

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η εξαγορά της εταιρείας Oceanic Security, ενώ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς επιχείρησης υπηρεσιών σίτισης. Επιδίωξη της εταιρείας είναι να γίνει ένα one stop shop, που θα καλύπτει όλες τις ενδοοµιλικές ανάγκες και θα «ξεκλειδώσει» την πρόσβαση σε μεγαλύτερους τομείς της αγοράς. Στόχος είναι να επιτύχει EBITDA ύψους 12 εκατ. ευρώ το 2025 και 25 εκατ. ευρώ το 2030, αντίστοιχα.

Το ποσοστό συνεισφοράς στο EBITDA του Ομίλου AKTOR θα ανέρχεται σε 6% το 2030. Οι επενδύσεις για τις άμεσες εξαγορές θα ανέλθουν σε 21 εκατ. και θα προέλθουν από λειτουργικές ροές.

AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η εταιρεία ξεκινά με ισχυρά θεμέλια στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, ενώ εξετάζεται η εξαγορά υφιστάμενων λειτουργικών έργων παραχωρήσεων ή εταιριών που έχουν συμμετοχές σε έργα παραχωρήσεων.
Επίσης, έχει στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και στη Ρουμανία – όταν το κράτος επιλέξει τη χρήση αυτού του μοντέλου κατασκευής και χρηματοδότησης υποδομών.

Η εταιρεία θα συγκροτήσει χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με ορίζοντα ωρίμασης το 2028 και στόχο να επιτύχει EBITDA της τάξης 40 εκατ. ευρώ το 2030, με το ποσοστό συνεισφοράς στο EBITDA του Ομίλου AKTOR να φτάνει το 9% την ίδια περίοδο.