Saudi Aramco: Συνεχίζεται η πτώση – Στο -15% τα κέρδη του τρίτου τριμήνου

Πτώση των καθαρών κερδών κατά 15,4% ανακοίνωσε η Saudi Aramco για το τρίτο τρίμηνο λόγω «των χαμηλότερων τιμών του αργού πετρελαίου και της αποδυνάμωσης των περιθωρίων διύλισης», διατηρώντας ωστόσο το μέρισμα ύψους 31,05 δισεκατομμυρίων.

Το μέρισμα της Aramco περιλαμβάνει μια βασική πληρωμή ύψους 20,3 δισ. δολαρίων και μια συνδεδεμένη με την απόδοση ύψους 10,8 δισ. δολαρίων.

Saudi Aramco: Tα τρία στοιχήματα για να κερδίσει το παιχνίδι του πετρελαίου

Saudi Aramco: Τι έδειξαν οι δείκτες

Οι χαμηλότερες παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, η ασθενέστερη ζήτηση και οι παρατεταμένες περικοπές της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές του αργού.

Σύμφωνα με το CNBC, ο κρατικός πετρελαϊκός γίγαντας της Saudi aramco ανακοίνωσε πτώση των καθαρών κερδών κατά 15,4% το τρίτο τρίμηνο λόγω «των χαμηλότερων τιμών του αργού πετρελαίου και της αποδυνάμωσης των περιθωρίων διύλισης», αλλά διατήρησε το μέρισμα ύψους 31,05 δισεκατομμυρίων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 27,56 δισ. δολαρίων την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της εταιρείας για 26,9 δισ. δολάρια. Το αποτέλεσμα είναι επίσης μειωμένο κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, το οποίο διαμορφώθηκε στα 29,1 δισ. δολάρια, καθώς οι χαμηλότερες παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, η ασθενέστερη ζήτηση και οι παρατεταμένες περικοπές παραγωγής του ΟΠΕΚ+ με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές του αργού.

Η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκε στα 85 δολάρια ανά βαρέλι, αλλά μειώθηκε στα 78,7 δολάρια ανά βαρέλι κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, σύμφωνα με την τράπεζα Al Rajhi capital με έδρα τη Σαουδική Αραβία, καθώς αυξήθηκε ο όγκος της προσφοράς εκτός ΟΠΕΚ.

Η πετρελαϊκή εταιρεία δήλωσε ότι η μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη «μείωση των εξόδων πώλησης, διοίκησης και γενικών εξόδων, κυρίως λόγω κέρδους από παράγωγα μέσα, και τη μείωση των δικαιωμάτων παραγωγής που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τις χαμηλότερες τιμές αργού πετρελαίου και το χαμηλότερο μέσο πραγματικό ποσοστό δικαιωμάτων σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους».

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 27,56 δισ. δολαρίων την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της εταιρείας για 26,9 δισ. δολάρια.

Το μέρισμα μαμούθ

Το μέρισμα της Aramco περιλαμβάνει μια βασική πληρωμή ύψους 20,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια άτυπη συνδεδεμένη με την απόδοση ύψους 10,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και το κρατικό όχημα πλούτου του βασιλείου, το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων, είναι οι κύριοι δικαιούχοι του μερίσματος, κατέχοντας μερίδια περίπου 81,5% και 16% στην εταιρεία.

Η υπόλοιπη συμμετοχή διαπραγματεύεται ελεύθερα στο χρηματιστήριο Tadāwul της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η εταιρεία ολοκλήρωσε τη δεύτερη δημόσια προσφορά μετοχών της τον Ιούνιο.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) της Aramco ανήλθαν σε 51,45 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, μειωμένα κατά 17% σε ετήσια βάση. Οι προβλέψεις της Aramco για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 20% στα 13,23 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία διαπραγματευόταν στα 27,45 ριάλ μετά την ανακοίνωση, σημειώνοντας πτώση 0,18% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Η επόμενη ημέρα για την Saudi Aramco

Τα κέρδη ευθυγραμμίζονται με μια ευρύτερη τάση σε όλες τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, τα κέρδη των οποίων κατά το τρίτο τρίμηνο υπέστησαν επίσης μείωση των τιμών του αργού και των περιθωρίων διύλισης. Η Aramco δήλωσε ότι πέτυχε μέση τιμή πραγματοποιημένου αργού 79,3 δολάρια ανά βαρέλι το τρίτο τρίμηνο, έναντι 89,3 δολαρίων ανά βαρέλι την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο, ο οποίος παράγει σήμερα περίπου 9 εκατομμύρια βαρέλια αργού ημερησίως, αποτελεί τον de facto ηγέτη της συμμαχίας των πετρελαιοπαραγωγών του ΟΠΕΚ+, ένα υποσύνολο των οποίων συμφώνησε το Σαββατοκύριακο να καθυστερήσει κατά ένα μήνα την προγραμματισμένη αύξηση της παραγωγής του Δεκεμβρίου.

Η Aramco πέτυχε ισχυρά καθαρά κέρδη και δημιούργησε ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων τιμών πετρελαίου», ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος Amin Nasser. «Προχωρήσαμε επίσης τις εξελίξεις στο upstream, ενισχύσαμε την αλυσίδα αξίας μας στο downstream και προωθήσαμε το πρόγραμμα νέων πηγών ενέργειας, καθώς συνεχίζουμε να επενδύουμε μέσα από κύκλους».

Τα έσοδα θα αποτελέσουν ευλογία για τη σαουδαραβική οικονομία, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται σε διαδικασία διαφοροποίησης στο πλαίσιο του κληροδοτημένου σχεδίου Vision 2030 του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το οποίο εκτείνεται σε ένα πλήθος «γιγαντιαίων έργων» υποδομής υψηλού κόστους.

Νωρίτερα φέτος, το Υπουργείο Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας μείωσε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του βασιλείου στο 0,8% το 2024, σε μια απότομη πτώση από την προηγούμενη πρόβλεψη του 4,4%, και αύξησε τις προοπτικές για το έλλειμμα του εθνικού προϋπολογισμού σε περίπου 2,9% του ΑΕΠ, από μια προηγούμενη ένδειξη του 1,9%.