Οριστική συμφωνία έχει συνάψει η Attica Bank με νομική οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας δύο τιτλοποιήσεων που εξασφαλίζονται από δύο χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων («NPEs») συνολικής μικτής λογιστικής αξίας περίπου €3,7 δισ.
Τράπεζες: Πώς αύξησαν τα κέρδη τους κατά 26%
Η Attica Bank θα διατηρήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής», και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η συναλλαγή υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας και της επενδυτικής σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ των μετόχων στις 18.07.2024 και κυρώθηκε με τον Ν.5127/2024.
Τα συνολικά έσοδα για την Attica Bank αντανακλούν τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, που αντιστοιχούν περίπου στο 35% της συνολικής μικτής λογιστικής αξίας των χαρτοφυλακίων Domus και Rhodium. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Attica Bank αναμένεται να έχει δείκτη NPE κάτω του 3%.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων εγκρίσεων.
Η UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ οι Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και Ποταμίτης-Βεκρής ως διεθνείς και εγχώριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας, αντίστοιχα.
Η Davidson Kempner Capital Management LP είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και εστίαση στις θεμελιώδεις επενδύσεις με προσέγγιση πολλαπλών στρατηγικών. Η Davidson Kempner έχει περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και πάνω από 500 υπαλλήλους σε επτά γραφεία: Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Λονδίνο, Δουβλίνο, Χονγκ Κονγκ, Shenzhen και Βομβάη.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
ΗΡΩΝ PULSE: «Αναπάντεχες λύσεις» και στην ηλεκτροκίνηση, με φόρτιση Καθ’ οδόν!
Ένα νέο βήμα που εξελίσσει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης
Εθνική και Eurobank στηρίζουν το deal ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - Masdar
Εθνική και Eurobank συντονίζουν χρηματοδότηση ύψους μέχρι 750 εκατ. ευρώ - Οι δύο τράπεζες ενεργούν ως Βασικοί Κύριοι Διοργανωτές
Σαρωτική νίκη Μπρατάκου στο ΕΒΕΑ - Το μήνυμα που έστειλε ο νέος πρόεδρος
Ο συνδυασμός «ΑΛΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» επικράτησε με 45 έδρες
Νέος Γενικός Διευθυντής στην Attica Bank ο Στυλιανός Ηλιάδης
Ο κ. Ηλιάδης εντάσσεται, επίσης, ως μέλος στην Εκτελεστική Επιτροπή και στην Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO) της Τράπεζας.
Εξαγωγές και πράσινες επενδύσεις οδηγούν το success story της βιομηχανίας - Τα case study Παπαστράτου, Ηρακλή
Ο CEO του ομίλου Ηρακλής, Δημήτρης Χανής και ο Γιώργος Μαργώνης, CEO της Παπαστράτος εξήγησαν στο ΟΤ FORUM πώς θα αυξηθεί η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ
Πώς θα απαντήσουν οι τράπεζες στις μειώσεις των επιτοκίων - Τι είπε ο Ζανιάς στο 4o OT FORUM
Πώς σχεδιάζουν να διατηρήσουν ψηλά την κερδοφορία τους οι τράπεζες με φόντο τη μείωση των επιτοκίων - Τι λένε οι τραπεζίτες
Τελική ευθεία για την κρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας – Τι είπε ο Χατζηδάκης στο 4ο OT FORUM
Στο 4ο OT FORUM ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε πώς θα επιτραπεί στο ΤΑΙΠΕΔ να διαπραγματευτεί με την Helleniq Energy
«Πρέπει να κάνουμε "θόρυβο" για έναν καλύτερο κόσμο» - Η CEO της L' Oreal Hellas στο 4ο OT FORUM
Γιατί η CEO της L' Oreal Hellas πιστεύει στο προφίλ του Έλληνα καταναλωτή - Στο μέλλον με ηλεκτρονικό εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη
Ανοίγει το Μινιόν – Τι είπε στο 4ο ΟΤ Forum ο Δ. Ανδριόπουλος, CEO της Dimand
Ποια είναι τα επτά κτίρια της Dimand η ανάπλαση των οποίων θα δράσει καταλυτικά για το αύριο του κέντρου της Αθήνας
Πώς προχωράει ο διαγωνισμός για το ψηφιακό ευρώ – Το χρονοδιάγραμμα της ΕΚΤ
Τι αναφέρει η ΕΚΤ για την επιλογή των παρόχων που αφορούν στο ψηφιακό ευρώ – Η συνεργασία με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες
