Οριστική συμφωνία έχει συνάψει η Attica Bank με νομική οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας δύο τιτλοποιήσεων που εξασφαλίζονται από δύο χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων («NPEs») συνολικής μικτής λογιστικής αξίας περίπου €3,7 δισ.

Τράπεζες: Πώς αύξησαν τα κέρδη τους κατά 26%

Η Attica Bank θα διατηρήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής», και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Η συναλλαγή υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας και της επενδυτικής σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ των μετόχων στις 18.07.2024 και κυρώθηκε με τον Ν.5127/2024.

Τα συνολικά έσοδα για την Attica Bank αντανακλούν τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, που αντιστοιχούν περίπου στο 35% της συνολικής μικτής λογιστικής αξίας των χαρτοφυλακίων Domus και Rhodium. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Attica Bank αναμένεται να έχει δείκτη NPE κάτω του 3%.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων εγκρίσεων.

Η UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ οι Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και Ποταμίτης-Βεκρής ως διεθνείς και εγχώριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας, αντίστοιχα.

Η Davidson Kempner Capital Management LP είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και εστίαση στις θεμελιώδεις επενδύσεις με προσέγγιση πολλαπλών στρατηγικών. Η Davidson Kempner έχει περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και πάνω από 500 υπαλλήλους σε επτά γραφεία: Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Λονδίνο, Δουβλίνο, Χονγκ Κονγκ, Shenzhen και Βομβάη.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ Δάνεια: Θετική πιστωτική επέκταση στο retail βλέπουν οι τράπεζες μετά από 16 χρόνια Ελληνικές τράπεζες: Τα 4 ατού που εντόπισαν οι ξένοι αναλυτές Attica Bank: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ – Το μήνυμα Βρεττού

Latest News

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αρνητικός ο πληθωρισμός σε τρόφιμα και βασικά είδη τον Φεβρουάριο Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ξεκίνησαν με βουτιά την εβδομάδα Ελ Εριάν: Γιατί είναι στον «αέρα» οι στόχοι του Τραμπ για την ανάπτυξη Greece’s Inflation Eases to 2.5% in February, but Key Costs Still Soar Dimand: Στα 40 εκατ. ευρω τα κέρδη προ φόρων για τη χρήση 2024 Απασχόληση ηλικιωμένων: Εκτίναξη στην Ελλάδα κατά 13% μέσα σε μια πενταετία
Aktor: Σε συζητήσεις με Eλλάκτωρ για εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις Δολάριο: Συνεχίζει πτωτικά – Μείωσε τα κέρδη του το ευρώ Attica Bank: 100% πάνω τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη ArcelorMittal: Σταματάει την παραγωγή χάλυβα σε δυο εργοστάσια στη Γαλλία Σκυλακάκης: Άρχισαν να μειώνονται οι ρευματοκλοπές Χρηματιστήριο Αθηνών: Τραπεζικοί «διαξιφισμοί» – Άντεξαν τα επίπεδα
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις