Οριστική συμφωνία έχει συνάψει η Attica Bank με νομική οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας δύο τιτλοποιήσεων που εξασφαλίζονται από δύο χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων («NPEs») συνολικής μικτής λογιστικής αξίας περίπου €3,7 δισ.

Τράπεζες: Πώς αύξησαν τα κέρδη τους κατά 26%

Η Attica Bank θα διατηρήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής», και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Η συναλλαγή υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας και της επενδυτικής σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ των μετόχων στις 18.07.2024 και κυρώθηκε με τον Ν.5127/2024.

Τα συνολικά έσοδα για την Attica Bank αντανακλούν τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, που αντιστοιχούν περίπου στο 35% της συνολικής μικτής λογιστικής αξίας των χαρτοφυλακίων Domus και Rhodium. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Attica Bank αναμένεται να έχει δείκτη NPE κάτω του 3%.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων εγκρίσεων.

Η UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ οι Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και Ποταμίτης-Βεκρής ως διεθνείς και εγχώριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας, αντίστοιχα.

Η Davidson Kempner Capital Management LP είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και εστίαση στις θεμελιώδεις επενδύσεις με προσέγγιση πολλαπλών στρατηγικών. Η Davidson Kempner έχει περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και πάνω από 500 υπαλλήλους σε επτά γραφεία: Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Λονδίνο, Δουβλίνο, Χονγκ Κονγκ, Shenzhen και Βομβάη.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ Δάνεια: Θετική πιστωτική επέκταση στο retail βλέπουν οι τράπεζες μετά από 16 χρόνια Ελληνικές τράπεζες: Τα 4 ατού που εντόπισαν οι ξένοι αναλυτές Attica Bank: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ – Το μήνυμα Βρεττού

Latest News

EE: Ψάχνει διέξοδο από τους δασμούς του Τραμπ – Τι συζήτησαν οι υπουργοί Εμπορίου Δασμοί Τραμπ: Η διπλή απειλή για το ελληνικό ελαιόλαδο – Τι φοβούνται οι εξαγωγείς Οι επτά άδειες Νικέλιο – Ινδονησία: Κινεζικές εταιρείες ελέγχουν το 75% της παραγωγικής ικανότητας της χώρας Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στηρίζουν τα εταιρικά αποτελέσματα – Πιέζει η εμπορική αβεβαιότητα Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο Τραμπ και το DeepSeek στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής στο Παρίσι
Τουρισμός: Η ισραηλινή αλυσίδα Aluma απέκτησε 3 ξενοδοχεία στην Αθήνα – Θα λειτουργήσουν υπό την ομπρέλα της Hilton   Disney: Θα ανακοινώσει νωρίτερα τα αποτελέσματα α’ τριμήνου AMD: Βουτιά 9% στη μετοχή μετά τα κατώτερα των προβλέψεων αποτελέσματα στα data centers Ασιατικά Χρηματιστήρια: Ψυχραιμία στις αγορές της Κίνας, μετά τις αργίες – Θετικά η Ασία TotalEnergies: Βουτιά 21% στα ετήσια κέρδη – Αύξηση 7% στο μέρισμα Ελ Σαλβαδόρ: Αγόρασε 12 Bitcoin σε μία μέρα παρά τη συμφωνία με το ΔΝΤ
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
HELLENiQ ENERGY: Και «πράσινο» διυλιστήριο και έρευνες υδρογονανθράκων – Η στροφή στον ρεαλισμό
Επιχειρήσεις |

Η στροφή στον ρεαλισμό από Σιάμισιη: Και «πράσινο» διυλιστήριο και έρευνες για κοιτάσματα

Η HELLENiQ ENERGY, σύμφωνα με πηγές του ομίλου, διατηρεί στο επίκεντρο των επενδύσεων της τα πετρελαιοειδή, ενώ ταυτόχρονα προχωρά και στην ανάπτυξη έργων που θα μετατρέψουν το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης στο πρώτο «πράσινο» στη ΝΑ Ευρώπη